Maak kaarten om gegevens uit records weer te geven

Kaarten zijn inhoudsblokken in records die gegevens of acties bevatten die specifiek zijn voor het record waarop ze staan. Wanneer je een recordweergave bewerkt, kun je aangepaste kaarten maken om informatie weer te geven in de linkerzijbalk, de middelste kolom, de rechterzijbalk en de voorbeeldzijbalk van records.

In dit artikel wordt beschreven hoe u kaarten kunt maken voor gebruik in uw records, inclusief het selecteren van de gegevens die erop worden weergegeven. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van de lay-out en de kaarten in records. Lees in dit artikel hoe u kaarten kunt bekijken en gebruiken om te begrijpen hoe kaarten eruitzien wanneer ze aan records worden toegevoegd.

Aangepaste oplossingen bouwen

Lees meer over het bouwen van app-kaarten met behulp van de API.

Kaarten maken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer een object.
4. Selecteer waar u aanpassingen wilt doorvoeren:
   • Om kaarten aan een record toe te voegen, klikt u op het tabblad 'Recordaanpassing '.
   • Om kaarten toe te voegen aan een recordvoorbeeld, klikt u op het tabblad 'Voorbeeldaanpassing '.
5. Klik op de naam van de standaardweergave of een teamweergave. U kunt in elke weergave een kaart aanmaken; deze is vervolgens ook beschikbaar voor gebruik in andere weergaven.
6. Beweeg de muisaanwijzer naar de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram ' add ' (Kaart toevoegen)
7. Klik op 'Kaart aanmaken ' bij de gewenste kaart. Lees meer over welke kaarten in elke kolom beschikbaar zijn en hoe ze op een record worden weergegeven.
   
   

   

8. Voer een titel en een interne naam voor de kaart in. De kaarttitel wordt weergegeven op het record, terwijl de interne naam alleen zichtbaar is bij het aanpassen van het record.
9. Stel, afhankelijk van het kaarttype, de details van de kaart in:
   
   • Activiteiten: selecteer de activiteiten die moeten worden opgenomen en de periode waarvoor de betreffende activiteiten moeten worden weergegeven. Kies of de informatie op de kaart moet worden weergegeven als ‘Voorbeeld ’ of ‘Beknopt’.
   • Activiteitentotalen: selecteer de richting van de activiteiten die in het totaal moeten worden meegenomen: ‘Inkomend’ (van de gekoppelde contactpersoon) of ‘Uitgaand’ (naar de gekoppelde contactpersoon).
   • Lijst met koppelingslabels: selecteer het gekoppelde object dat op de kaart moet worden weergegeven (bijvoorbeeld: als u ‘Contacten’ selecteert, worden de aan het record gekoppelde contacten weergegeven), en selecteer vervolgens de labels die in de lijst moeten worden weergegeven.
   • Lijst met koppelingskenmerken: selecteer het object waarvoor u koppelingen wilt weergeven. Selecteer maximaal 24 kenmerken die voor de gekoppelde records moeten worden weergegeven, stel vervolgens filters in of selecteer koppelingslabels om te bepalen welke koppelingen worden getoond. Selecteer een kenmerk om de koppelingen op te sorteren en kies de sorteervolgorde: oplopend of aflopend.
   • Koppelingstabel: selecteer het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven (als u bijvoorbeeld ‘Contacten’ selecteert, worden de bij het record behorende contacten weergegeven), selecteer vervolgens de eigenschappen die als kolommen in de koppelingstabel moeten worden weergegeven en selecteer de snel filters die moeten verschijnen om de records in de tabel te filteren. Elke kaart van een koppelingstabel kan maximaal 12 eigenschappen en vijf snelfilters bevatten. Verplichte eigenschappen (bijv. Voornaam, Achternaam voor contactpersonen) en het filter ‘Koppelingslabel’ zijn standaard opgenomen en tellen mee voor de limieten.
   • Koppelingen: selecteer in de rechterzijbalk het gekoppelde object dat in de kaart moet worden weergegeven en selecteer vervolgens de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Om in te stellen hoe de gekoppelde records worden gesorteerd, selecteert u een eigenschap waarop u wilt sorteren en kiest u de sorteervolgorde: oplopend of aflopend.
   • Tracker voor associatiefasen: selecteer het gekoppelde object waarvan u de voortgang in defasen wilt weergeven en selecteer vervolgens de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, zet u de schakelaar ‘Eigenschappen worden op de kaart weergegeven’ uit. U kunt ook filters toevoegen om te bepalen welke associaties op de kaart verschijnen.
   • Bedrijfsoverzicht: om een sectie te verbergen, zet je de schakelaar uit. Om aan te passen welke belangrijke tickets worden weergegeven, stel je criteria in die bepalen welke tickets worden getoond. Om in te stellen hoe de tickets worden gesorteerd, selecteer je de eigenschap waarop je wilt sorteren en de volgorde. Lees meer over het maken en gebruiken van overzichtkaarten.
   • Belangrijkste gegevens: selecteer de eigenschappen die als gemarkeerde eigenschappen moeten worden weergegeven. U kunt in totaal vier eigenschappen opnemen.
   • Eigenschap-datatracker: selecteer de eigenschappen die de start- en einddatum van de tracker bepalen. Klik indien nodig op ‘Meer eigenschappen op deze kaart weergeven’ om eigenschappen toe te voegen voor meer context. Selecteer een kleur voor de voortgangsbalk van de tracker.
   • Objectgeschiedenis: selecteer het object dat moet worden weergegeven. De kaart met objectgeschiedenis ondersteunt alleen numerieke objecten.
   • Lijst met eigenschappen: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. In de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk kun je maximaal 50 eigenschappen opnemen. In de middelste kolom kun je maximaal 24 eigenschappen opnemen.
   • Snelle acties: selecteer een actietype. Om meer acties toe te voegen, klikt u op '+ Actietype toevoegen' en selecteert u vervolgens het type.
   • Rapport: selecteer het rapport voor één object dat u wilt weergeven en kies vervolgens hoe u het rapport op records wilt filteren. Selecteer ‘Koppelingen’ om gegevens op te nemen voor de gekoppelde records van het record dat u bekijkt, selecteer ‘Onderwerp’ om gegevens op te nemen voor het record dat u bekijkt, of selecteer ‘Ongefilterd’ om gegevens uit alle records van dat object op te nemen, ongeacht het record dat u bekijkt. Afhankelijk van het object of het rapporttype gelden er beperkingen voor de gegevens die u kunt weergeven.
   • Fasetracker: selecteer de eigenschappen die op de kaart moeten worden weergegeven. Deze eigenschappen worden standaard weergegeven. Om de eigenschappen op de kaart te verbergen, zet je de schakelaar ‘Eigenschappen worden op kaart weergegeven ’ uit.
   • Statistieken: selecteer het object waarvoor je koppelingsgegevens wilt weergeven. Voer een naam in voor de statistiek, selecteer vervolgens een eigenschap en de berekening voor die eigenschap. Als je bijvoorbeeld ‘Bedrijf’, ‘Dagen tot afsluiting’ en ‘Gemiddelde’ selecteert , wordt het gemiddelde aantal dagen weergegeven dat het duurt voordat gekoppelde bedrijven worden afgesloten. Klik op ‘+ Statistiek toevoegen’ om er nog een toe te voegen .

9. Klik op ‘Kaart bekijken’ om te zien hoe de kaart er op een record uit komt te zien. Selecteer een record om te bekijken hoe de gegevens op dat specifieke record zouden worden weergegeven. Als er voorwaardelijke logica is ingesteld, wordt de kaart in het voorbeeld nog steeds weergegeven, zelfs als niet aan de criteria voor het geselecteerde record wordt voldaan.
10. Als je klaar bent, klik je op ‘Opslaan’.

U kunt de kaart nu toevoegen aan uw recordweergaven.

Kaarten in records bekijken en gebruiken

Lees meer over het bekijken en gebruiken van aangepaste kaarten in een record nadat u deze aan een weergave hebt toegevoegd.