Utwórz karty do wyświetlania danych dotyczących rekordów

Karty to elementy zawierające treści w rekordach, które obejmują dane lub działania specyficzne dla danego rekordu. Podczas edycji widoku rekordów można tworzyć karty niestandardowe w celu wyświetlania informacji w lewym pasku bocznym, środkowej kolumnie, prawym pasku bocznym oraz pasku podglądu rekordów.

W tym artykule opisano, jak tworzyć karty do wykorzystania w rekordach, w tym jak wybierać dane, które mają być na nich wyświetlane. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu układu i kart zawartych w rekordach, zapoznaj się z tym artykułem. Aby zrozumieć, jak karty będą wyglądać po dodaniu do rekordów, zapoznaj się z tym artykułem, w którym opisano, jak wyświetlać i używać kart.

Tworzenie niestandardowych rozwiązań

Dowiedz się więcej o tworzeniu kart aplikacji za pomocą interfejsu API.

Tworzenie kart

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt.
4. Wybierz miejsce, które chcesz dostosować:
   • Aby dodać karty do rekordu, kliknij kartę Dostosowanie rekordu.
   • Aby dodać karty do podglądu rekordu, kliknij kartę „Dostosowanie podglądu ”.
5. Kliknij nazwę widoku domyślnego lub widoku zespołu. Kartę można utworzyć w dowolnym widoku, a będzie ona dostępna do użycia w innych widokach.
6. Najedź kursorem na wybraną kolumnę i wiersz, a następnie kliknij ikonę dodawania „ add ”
7. Kliknij opcję „Utwórz kartę” przy wybranej kolumnie. Dowiedz się więcej o tym, jakie karty są dostępne w poszczególnych kolumnach i jak będą wyświetlane w rekordzie.
   
   

   

8. Wprowadź tytuł i nazwę wewnętrzną karty. Tytuł karty jest wyświetlany w rekordzie, natomiast nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko podczas dostosowywania rekordu.
9. W zależności od typu karty skonfiguruj jej szczegóły:
   
   • Działania: wybierz działania, które mają zostać uwzględnione, oraz okres, za który mają być wyświetlane odpowiednie działania. Wybierz, czy informacje na karcie mają być wyświetlane w trybie podglądu (Preview) czy w trybie skróconym (Condensed).
   • Sumy działań: wybierz kierunek działań, które mają zostać uwzględnione w sumie — „Przychodzące” (od powiązanego kontaktu) lub „Wychodzące” (do powiązanego kontaktu).
   • Lista etykiet powiązań: wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie (np. wybranie opcji „Kontakty” spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów danego rekordu), a następnie wybierz etykiety, które mają być wyświetlane na liście.
   • Lista właściwości powiązań: wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić powiązania. Wybierz maksymalnie 24 właściwości do wyświetlenia dla powiązanych rekordów, a następnie skonfiguruj filtry lub wybierz etykiety powiązań, aby określić, które powiązania będą wyświetlane. Wybierz właściwość, według której chcesz sortować powiązania, oraz wybierz kolejność sortowania: rosnącą lub malejącą.
   • Tabela powiązań: wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie (np. wybranie opcji „Kontakty” spowoduje wyświetlenie kontaktów powiązanych z danym rekordem), a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako kolumny w tabeli powiązań, oraz wybierz szybkie filtry, które będą dostępne do filtrowania rekordów w tabeli. Każda karta tabeli powiązań może zawierać maksymalnie 12 właściwości i pięć szybkich filtrów. Wymagane właściwości (np. „Imię”, „Nazwisko” dla kontaktów) oraz filtr „Etykieta powiązania” są domyślnie uwzględnione i wliczają się do limitów.
   • Powiązania: w prawym pasku bocznym wybierz powiązany obiekt, który ma być wyświetlany na karcie, a następnie wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Aby ustawić sposób sortowania powiązanych rekordów, wybierz właściwość, według której chcesz sortować, oraz wybierz kolejność sortowania — rosnącą lub malejącą.
   • Monitor etapu powiązania: wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz wyświetlać postęp etapu, a następnie wybierz atrybuty, które mają być wyświetlane na karcie. Aby ukryć atrybuty na karcie, wyłącz przełącznik „Atrybuty będą wyświetlane na karcie ”. Możesz również dodać filtry, aby określić, które powiązania pojawiają się na karcie.
   • Podsumowanie firmy: aby ukryć sekcję, wyłącz przełącznik. Aby dostosować, które kluczowe zgłoszenia są wyświetlane, ustaw kryteria decydujące o tym, które zgłoszenia mają być wyświetlane. Aby ustawić sposób sortowania zgłoszeń, wybierz właściwość, według której mają być sortowane, oraz kolejność. Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z kart podsumowujących.
   • Najważniejsze dane: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako wyróżnione. Możesz uwzględnić łącznie cztery właściwości.
   • Śledzenie dat właściwości: wybierz właściwości, które określają datę rozpoczęcia i zakończenia śledzenia. W razie potrzeby kliknij op cję „Pokaż więcej właściwości na tej karcie”, aby dodać właściwości zapewniające szerszy kontekst. Wybierz kolor paska postępu śledzenia.
   • Historia właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia. Karta historii właściwości obsługuje wyłącznie właściwości liczbowe.
   • Lista właściwości: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na liście. W lewym pasku bocznym i pasku podglądu możesz uwzględnić do 50 właściwości. W środkowej kolumnie możesz uwzględnić do 24 właściwości.
   • Szybkie działania: wybierz typ działania. Aby dodać więcej działań, kliknij „+ Dodaj typ działania ”, a następnie wybierz typ.
   • Raport: wybierz raport dotyczący pojedynczego obiektu, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz sposób filtrowania raportu według rekordów. Wybierz opcję „Powiązania”, aby uwzględnić dane powiązanych rekordów wyświetlanego rekordu, wybierz opcję „Podmiot”, aby uwzględnić dane wyświetlanego rekordu, lub wybierz opcję „Niefiltrowane”, aby uwzględnić dane ze wszystkich rekordów tego obiektu, niezależnie od wyświetlanego rekordu. W zależności od obiektu lub typu raportu istnieją ograniczenia dotyczące danych, które można wyświetlić.
   • Śledzenie etapów: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Właściwości te są wyświetlane domyślnie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik „Właściwości będą wyświetlane na karcie ”.
   • Statystyki: wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić dane powiązane. Wprowadź nazwę statystyki, a następnie wybierz właściwość i sposób jej obliczenia. Na przykład wybranie opcji „Firma”, „Dni do zamknięcia” i „Średnia” spowoduje wyświetlenie średniej liczby dni potrzebnych do zamknięcia powiązanych firm. Kliknij przycisk „+ Dodaj statystykę”, aby dodać kolejną.

9. Kliknij „Podgląd karty”, aby wyświetlić, jak karta będzie wyglądać w rekordzie. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd tego, jak dane będą wyglądały w tym konkretnym rekordzie. Jeśli skonfigurowano logikę warunkową, podgląd nadal będzie wyświetlał kartę, nawet jeśli kryteria dla wybranego rekordu nie są spełnione.
10. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Teraz możesz dodać kartę do widoków rekordów.

Wyświetlanie i korzystanie z kart w rekordach

Po dodaniu karty do widoku dowiedz się więcej o tym, jak wyświetlać i używać kart niestandardowych w rekordach.