Skapa kort för att visa data om poster

Kort är innehållsbehållare i poster som innehåller data eller åtgärder som är specifika för den post de finns på. När du redigerar en postvy kan du skapa anpassade kort för att visa information i vänster sidofält, mittkolumnen, höger sidofält och förhandsgranskningsfältet för poster.

Den här artikeln beskriver hur du skapar kort som du kan använda i dina poster, inklusive hur du väljer vilka data som ska visas. Om du vill veta mer om hur du anpassar layouten och korten i posterna kan du läsa den här artikeln. För att förstå hur korten ser ut när de läggs till i posterna kan du läsa om hur du visar och använder kort i den här artikeln.

Skapa anpassade lösningar

Läs mer om hur du skapar appkort med hjälp av API:et.

Skapa kort

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer ett objekt.
4. Välj var du vill anpassa:
   • Om du vill lägga till kort i en post klickar du på fliken Postanpassning.
   • Om du vill lägga till kort i en förhandsgranskning av en post klickar du på fliken Anpassa förhandsgranskning.
5. Klicka på namnet på standardvyn eller en teamvy. Du kan skapa ett kort i valfri vy och det kommer att vara tillgängligt för användning i andra vyer.
6. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen för att lägga till kort ( add ).
7. Klicka på "Skapa kort " på det kort du vill ha. Läs mer om vilka kort som finns tillgängliga i varje kolumn och hur de visas i en post.
   
   

   

8. Ange en titel och ett internt namn för kortet. Kortets titel visas på posten, medan det interna namnet endast syns när du anpassar posten.
9. Beroende på korttyp ställer du in kortets detaljer:
   
   • Aktiviteter: välj vilka aktiviteter som ska inkluderas och den tidsperiod för vilken relevanta aktiviteter ska visas. Välj om informationen på kortet ska visas som Förhandsgranskning eller Sammanfattning.
   • Aktivitetssummor: välj riktningen för de aktiviteter som ska ingå i summan, antingen Inkommande (från den associerade kontakten) eller Utgående (till den associerade kontakten).
   • Lista över kopplingsetiketter: välj det kopplade objektet som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens kopplade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.
   • Lista över kopplingsattribut: välj det objekt för vilket du vill visa kopplingar. Välj upp till 24 attribut som ska visas för de kopplade posterna, ställ sedan in filter eller välj kopplingsetiketter för att bestämma vilka kopplingar som ska visas. Välj ett attribut att sortera kopplingarna efter och välj sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
   • Associeringstabell: välj det associerade objektet som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter), välj sedan egenskaper som ska visas som kolumner i associeringstabellen och välj snabbfilter som ska visas för att filtrera tabellens poster. Varje kort i kopplingstabellen kan innehålla upp till 12 egenskaper och fem snabbfilter. Obligatoriska egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) och filtret Kopplingsetikett ingår som standard och räknas in i gränserna.
   • Kopplingar: I höger sidofält väljer du det kopplade objektet som ska visas på kortet och väljer sedan de egenskaper som ska visas på kortet. För att ställa in hur de kopplade posterna ska sorteras väljer du en egenskap att sortera efter och väljer sedan sorteringsordning, antingen stigande eller fallande.
   • Spårare för associeringssteg: välj det associerade objektet för vilket du vill visa stegprogression, och välj sedan de egenskaper som ska visas på kortet. För att dölja egenskaperna på kortet, stäng av reglaget ”Egenskaper visas på kortet ”. Du kan också lägga till filter för att bestämma vilka associeringar som ska visas på kortet.
   • Företagsöversikt: för att dölja ett avsnitt, stäng av knappen. För att anpassa vilka viktiga ärenden som visas, ange kriterier som avgör vilka ärenden som ska visas. För att ställa in hur ärendena ska sorteras, välj den egenskap du vill sortera efter och sorteringsordningen. Läs mer om att skapa och använda översiktskort.
   • Data-höjdpunkter: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.
   • Egenskapsdataspårare: välj de egenskaper som avgör start- och slutdatum för spåraren. Klicka vid behov på Visa fler egenskaper på detta kort för att lägga till egenskaper som ger mer sammanhang. Välj en färg för spårarens förloppsindikator.
   • Fastighetshistorik: välj den egenskap som ska visas. Kortet för fastighetshistorik stöder endast numeriska egenskaper.
   • Egenskapslista: välj de egenskaper som ska visas i listan. I vänster- och förhandsgranskningssidfältet kan du inkludera upp till 50 egenskaper. I den mellersta kolumnen kan du inkludera upp till 24 egenskaper.
   • Snabba åtgärder: välj en åtgärdstyp. För att lägga till fler åtgärder klickar du på + Lägg till åtgärdstyp och väljer sedan typen.
   • Rapport: välj den rapport för ett enskilt objekt som du vill visa och välj sedan hur rapporten ska filtreras efter poster. Välj ”Associationer” för att inkludera data för de associerade posterna till den post du tittar på, välj ”Ämne” för att inkludera data för den post du tittar på, eller välj ”Ofiltrerat” för att inkludera data från alla poster för det objektet, oavsett vilken post du tittar på. Beroende på objekt- eller rapporttyp finns det begränsningar för vilka data du kan visa.
   • Etappspårare: välj de egenskaper som ska visas på kortet. Dessa egenskaper visas som standard. För att dölja egenskaperna på kortet, stäng av reglaget ”Egenskaper visas på kortet ”.
   • Statistik: välj det objekt för vilket du vill visa associeringsdata. Ange ett namn för statistiken, välj sedan en egenskap och beräkningen för egenskapen. Om du till exempel väljer Företag, Antal dagar till avslut och Genomsnitt visas det genomsnittliga antalet dagar det tar för associerade företag att avsluta. Klicka på + Lägg till statistik för att lägga till ytterligare en.

9. Klicka på Förhandsgranska kort för att se hur kortet kommer att se ut på en post. Välj en post för att förhandsgranska hur uppgifterna skulle visas på just den posten. Om villkorslogik har ställts in kommer förhandsgranskningen fortfarande att visa kortet även om kriterierna för den valda posten inte är uppfyllda.
10. När du är klar klickar du på Spara.

Du kan nu lägga till kortet i dina postvyer.

Visa och använd kort på poster

När kortet har lagts till i en vy kan du läsa mer om hur du visar och använder anpassade kort på en post.