HubSpot Kennisbank

De citeertool instellen

Geschreven door HubSpot Support | Oct 23, 2024 2:20:27 PM

Met HubSpot offertes kun je direct vanuit HubSpot offertes maken en delen, en betaald worden met Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen. Met offertes kunnen je kopers een vergelijkbaar afrekenproces verwachten als met facturen en betaallinks. Bovendien kunnen gebruikers van Sales Hub Professional- en Enterprise-accounts offertesjablonen aanpassen om de offerte-ervaring voor kopers te personaliseren.

Hieronder wordt uitgelegd hoe je offertes kunt maken. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die een van de volgende instellingen moet bijwerken Super Admin rechten heeft.

Algemene offerte-instellingen configureren

Om te beginnen configureer je de volgende offerte-instellingen:

  • Voeg een logo toe aan je HubSpot-merkset: facturen zullen automatisch het logo ophalen dat is ingesteld in de standaardinstellingen van je HubSpot-merk. Gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise accounts kunnen dit aanpassen door offertesjablonen aan te passen.
    • Offertes zullen de kleuren van de brand kit gebruiken.
    • Het bijwerken van je logo zal bestaande gepubliceerde offertes niet bijwerken, alleen op dit moment opgestelde offertes en offertes die zijn gemaakt na het bijwerken.
  • Standaard betalingsopties instellen: optioneel kunt u in uw betalingsinstellingen instellen welke betalingsmethoden uw offertes standaard accepteren. Je kunt dit ook aanpassen op elke offerte tijdens het aanmaken.
  • Verbind je domein met HubSpot: standaard worden offertes gehost op het primaire domein dat is verbonden met je account. Bij het maken van een offerte kun je ook kiezen uit een van je gekoppelde domeinen. Als je nog geen domein hebt gekoppeld of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van facturen (bijvoorbeeld billing.website.com), lees dan hoe je een domein kunt koppelen aan HubSpot.

Standaard offerte-instellingen instellen

Stel een standaard verlooptijd in voor offertes( alleenSales Hub Professional en Enterprise )

Gebruikers met Super Admin rechten in een Sales Hub Professional of Enterprise account kunnen een standaard verlooptijd voor offertes instellen voor alle offertes die zijn aangemaakt in het account. Na het bijwerken van de standaard vervaldatum zullen alle nieuwe offertes die je aanmaakt automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Koersen.
  • Klik naast de instelling Standaard afloopperiode instellen op het vervolgkeuzemenu en voer een standaard afloopperiode in.
  • Klik op Bijwerken.

Betaling van niet-ondertekende offertes toestaan( alleenSales Hub Professional en Enterprise )

Gebruikers met Super Admin rechten in een Sales Hub Professional of Enterprise account kunnen een optie inschakelen om toe te staan dat niet-ondertekende offertes worden betaald:

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
  • Klik op om de schakelaar Betaling van niet-ondertekende offertes toestaan aan te zetten.

Gepubliceerde offertes downloaden

In uw accountinstellingen kunt u gepubliceerde offertes downloaden:

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Koersen.
  • Klik naast de instelling Gepubliceerde offertes downloaden op Downloaden.

Totale contractwaarde weergeven op offertes( alleenSales Hub Professional en Enterprise )

Standaard geven gepubliceerde offertes alleen het totaal weer van de regelitems die verschuldigd zijn bij het afrekenen, wat betekent dat regelitems die in de toekomst verschuldigd zijn niet worden opgenomen in het totaal. Bij het maken van een offerte kun je de offerte zo instellen dat toekomstige posten worden opgenomen, maar je kunt het standaardgedrag ook configureren in je offerte-instellingen.

Om de totale contractwaarde standaard weer te geven op offertes:

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
  • Klik om de schakelaar Totale contractwaarde weergeven op offertes aan te zetten.

Standaard offertewaarde( alleenSales Hub Professional en Enterprise )

Gebruikers met Super Admin rechten in een Sales Hub Professional of Enterprise account kunnen een standaard offertewaarde instellen van Offertebedrag of Totale contractwaarde (TCV).

  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
  • Klik naast de instelling Standaardwaarde offerte op het vervolgkeuzemenu en selecteer Offertebedrag of Totale contractwaarde (TCV).

Offertes verwijderen bij verwijderen contact

Als de instellingen voor gegevensprivacy zijn ingeschakeld, worden standaard, als een contactpersoon wordt verwijderd, alle offertes die aan die contactpersoon zijn gekoppeld na dertig dagen niet verwijderd. Schakel de instelling Citaten verwijderen bij verwijderen contact in om de citaten na dertig dagen te verwijderen.

Let op: alle offertes worden verwijderd wanneer je HubSpot-account wordt gesloten.

Het verwijderen van offertes bij het verwijderen van contactpersonen inschakelen: