De tool voor prijsopgaven instellen

Met HubSpot-prijsopgaven kun je direct vanuit HubSpot prijsopgaven maken en delen, en betaald worden met Stripe-betalingsverwerking of HubSpot-betalingen. Met behulp van offertes kunnen je kopers een vergelijkbaar afrekenproces verwachten als facturen en betaallinks. Bovendien kunnen gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise accounts offertesjablonen aanpassen om de prijsopgave-ervaring voor kopers te personaliseren.

Lees hieronder hoe u de prijsopgave kunt aanmaken. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die een van de volgende instellingen moet bijwerken, Superbeheerders machtigingen heeft.

Algemene instellingen voor prijsopgave configureren

Om te beginnen configureer je de volgende prijsopgave-instellingen:

• Voeg een logo toe aan je HubSpot brandingkit: facturen halen automatisch het logo op dat is ingesteld in de standaardinstellingen van je HubSpot branding. Gebruikers in Sales Hub Professional en Enterprise accounts kunnen dit aanpassen door prijsopgave sjablonen aan te passen.
  • Prijsopgaven zullen de kleuren van de brandingkit gebruiken.
  • Het bijwerken van je logo zal bestaande gepubliceerde prijsopgaven niet bijwerken, alleen op dit moment opgestelde prijsopgaven en prijsopgaven die zijn gemaakt na het bijwerken.

• Standaard betalingsopties instellen: optioneel kunt u in de instellingen voor betalingen instellen welke betalingsmethoden uw prijsopgave standaard accepteert. Je kunt dit ook aanpassen op elke prijsopgave tijdens het aanmaken.
• Verbind je domein met HubSpot: standaard worden prijsopgaven gehost op het primaire domein dat is verbonden met je account. Bij het maken van een prijsopgave kun je ook kiezen uit een van de gekoppelde domeinen. Als je nog geen domein hebt gekoppeld, of een apart subdomein wilt koppelen voor het hosten van facturen (bijv. billing.website.com), lees dan hoe je een domein aan HubSpot koppelt.

Standaardinstellingen prijsopgave instellen

Stel een standaard verlooptijd in voor prijsopgaven( alleenSales Hub Professional en Enterprise )

Gebruikers met machtigingenset Superbeheerder in een Sales Hub Professional of Enterprise account kunnen een standaard prijsopgave vervalperiode instellen voor alle offertes die zijn aangemaakt in het account. Na het bijwerken van de standaard vervaldatum zullen alle nieuwe offertes die je aanmaakt automatisch de ingestelde vervaldatum hebben.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prijsopgave.
• Klik naast de instelling Standaard verlooptijd instellen op het vervolgkeuzemenu en voer een standaard verlooptijd in.
• Klik op Bijwerken.

Goedkeuringen vereisen voor prijsopgaven( alleenSales Hub Enterprise )

Verkoopmanagers willen mogelijk een prijsopgave beoordelen voordat deze naar een prospect wordt verzonden. Automatiseer uw goedkeuringsproces van offertes om snel de gevraagde wijzigingen naar uw verkopers te sturen voordat u de prijsopgave goedkeurt voor uw contactpersonen. Leer hoe u prijsopgaven kunt bekijken en goedkeuren zodra de instelling is ingeschakeld.

Elke gebruiker met een betaalde Sales Hub Enterprise-seat kan de instelling voor goedkeuring van offertes inschakelen om goedkeuring van een gebruiker te vereisen voordat de prijsopgave met uw prospects wordt gedeeld. Als u deze instelling inschakelt, worden er drie actieve, op prijsopgave gebaseerde workflows aan uw account toegevoegd:

• Wanneer prijsopgaven moeten worden goedgekeurd
• Wanneer een prijsopgave gewijzigd moet worden
• Wanneer prijsopgaven zijn goedgekeurd

Deze drie workflows maken taken aan en werken de eigenschapwaarden bij wanneer de eigenschap Status goedkeuring prijsopgave wordt bijgewerkt. Alle taken en eigenschapwaarde-updates met betrekking tot de goedkeuring van een prijsopgave gebeuren automatisch via deze workflows.

Let op: als je een betaalde seat in je account downgradet, worden de drie workflows verwijderd. Alle gekoppelde prijsopgaven in de status 'in afwachting van goedkeuring' worden na het verwijderen van de workflows teruggezet in de status 'concept'.

Je kunt elk van deze op offertes gebaseerde workflows verder aanpassen en acties toevoegen, zoals het bijwerken van dealfases wanneer een offerte wordt ondertekend.

Om de workflows voor prijsopgave en goedkeuring toe te voegen aan je account:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prijsopgaven.
• Klik om Goedkeuringen voor alle prijsopgaven vereisen aan te zetten.