Rapporten maken met behulp van AI

In HubSpot kun je kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om rapporten over één specifiek object op maat te maken. Je kunt een zin of een vraag invoeren die wordt gebruikt om een rapportsjabloon te genereren, inclusief aanbevolen filters en datavisualisatie. Zodra het sjabloon is gegenereerd, kun je het rapport naar wens aanpassen voordat je het opslaat en aan je dashboard toevoegt.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in de gegevensinvoer die is ingeschakeld voor AI-functies, inclusief je prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle over je gegevens behoudt, kun je onze veelgestelde vragen over HubSpot AI Trust raadplegen.

AI-instellingen voor rapporten inschakelen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Accountbeheer, naar AI.
3. Klik op het tabblad Toegang van je AI-instellingen om de schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies' in te schakelen.
4. Om je content te personaliseren, klik je op de schakelaar 'CRM-gegevens' en 'Gegevens over klantgesprekken' om deze in of uit te schakelen. Dit wordt aanbevolen om resultaten te genereren die relevant zijn voor je bedrijf. Lees meer over het beheren van je AI-instellingen.

Maak rapporten met de AI van HubSpot

Gebruik de AI van HubSpot om rapporten te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op 'Maken'. Klik vervolgens op 'Rapport maken met AI'.
3. In de rechterzijbalk kun je de AI van HubSpot gebruiken om een rapport te genereren door een zin in te voeren of een prompt te selecteren die het doel van je rapport samenvat. Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om de gewenste object- en tijdfilters op te nemen. Bijvoorbeeld: "Welke verkoper heeft het afgelopen kwartaal de meeste deals binnengehaald?"
4. Houd rekening met het volgende om de beste prompt te maken:
   • Zorg datje je gegevens begrijpt: maak jezelf vertrouwd met de belangrijkste objecten en eigenschappen in HubSpot die relevant zijn voor je rapportagebehoeften.
   • Wees specifiek: hoe specifieker je prompt is, hoe nauwkeuriger en relevanter je rapport zal zijn. Als je niet zeker weet wat je zoekt, kun je je prompt wat algemener formuleren. Als je een specifieke eigenschap of een tijdsperiode wilt opnemen, vermeld dat dan in je prompt.
   • Herhaal en verfijn: niet alle prompts leveren meteen het gewenste resultaat op. Je kunt je prompts herformuleren en verfijnen op basis van de resultaten die je ontvangt. Probeer de prompt aan te passen, opnieuw te genereren of bekijk enkele aanbevolen rapporten als je problemen ondervindt.
5. Klik in het tekstvak voor de prompt op de pijl omhoog om het rapport te genereren.
6. Zodra je een rapport hebt gegenereerd waar je tevreden mee bent, klik je op Rapport opslaan.
7. Typ de naam van het rapport, selecteer tags, bewerk de beschrijving indien nodig en geef aan of je het rapport aan een nieuw of bestaand dashboard wilt toevoegen.
8. Klik op 'Volgende'.
9. Selecteer wie toegang heeft tot het rapport. Klik vervolgens op 'Opslaan'.

Rapporten maken met AI in de mobiele app

Nadat je de mobiele HubSpot-app hebt geïnstalleerd, kun je rapporten maken met behulp van AI.

1. Tik op het menupictogram en vervolgens op Dashboards.
2. Tik rechtsboven op het bliksemschichtpictogram.

3. Typ je vraag in het tekstvak. Bijvoorbeeld: "Wie sluit de meeste tickets af?". Klik vervolgens op Genereren.
4. Of, als je een sjabloon wilt gebruiken, klik je op het sjabloonpictogram en selecteer je vervolgens een vraag-sjabloon.
5. Zodra je rapport is gegenereerd, kun je kiezen om opnieuw te genereren of op 'Opslaan' te klikken.
6. Selecteer in welk dashboard het rapport moet worden opgeslagen en klik vervolgens op 'Opslaan'.