AI를 활용하여 보고서 작성하기

HubSpot에서는 인공지능(AI)을 활용하여 맞춤형 단일 개체 보고서를 생성할 수 있습니다. 문구나 질문을 입력하면, 추천 필터 및 데이터 시각화가 포함된 보고서 템플릿이 생성됩니다. 템플릿이 생성되면 필요에 따라 보고서를 편집한 후 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.

참고: AI 기능을 위해 활성화된 데이터 입력란(프롬프트 포함)에는 민감한 정보를 공유하지 마십시오. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성형 AI 기능을 구성할 수 있습니다. HubSpot AI가 데이터를 활용하여 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하는 방식과, 사용자가 데이터를 직접 관리할 수 있는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하십시오.

보고서에 대한 AI 설정 활성화

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘계정 관리 ’ 섹션에서 ‘AI’로 이동합니다.
3. AI 설정의 ‘액세스’ 탭에서 ‘사용자에게 생성형 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 ’ 토글을 클릭하여 켭니다.
4. 콘텐츠를 개인화하려면 ‘CRM 데이터’ 및 ‘고객 대화 데이터’ 토글을 클릭하여 설정하세요. 이는 귀사에 적합한 결과를 생성하는 데 권장되는 설정입니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot의 AI를 사용하여 보고서 생성하기

HubSpot의 AI를 사용하여 보고서를 생성하세요:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘생성’을 클릭하세요. 그런 다음 ‘AI로 보고서 생성’을 클릭하세요.
3. 오른쪽 사이드바에서 문구를 입력하거나 보고서의 목적을 요약한 프롬프트를 선택하여 HubSpot의 AI를 활용해 보고서를 생성할 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 원하는 개체 및 시간 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 예: "지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 사원은 누구인가요?"
4. 최적의 프롬프트를 작성하려면 다음 사항을 참고하세요:
   • 데이터를 이해하세요: 보고 요구 사항과 관련된 HubSpot의 주요 개체 및 속성을 숙지하세요.
   • 구체적으로 작성하세요: 프롬프트를 구체적으로 작성할수록 보고서의 정확도와 관련성이 높아집니다. 찾고 있는 내용이 확실하지 않다면 프롬프트를 일반화할 수 있습니다. 특정 속성이나 기간을 포함하고 싶다면 프롬프트에 이를 명시하세요.
   • 반복하고 다듬으세요: 모든 프롬프트가 처음부터 원하는 결과를 제공하는 것은 아닙니다. 받은 출력 결과를 바탕으로 프롬프트를 재구성하고 다듬을 수 있습니다. 문제가 발생하면 프롬프트를 수정하거나, 다시 생성하거나, 추천 보고서를 참고해 보세요.
5. 프롬프트 입력창에서 위쪽 화살표를 클릭하여 보고서를 생성하세요.
6. 만족스러운 보고서가 생성되면 ‘보고서 저장’을 클릭하세요.
7. 보고서 이름을 입력하고, 태그를 선택하며, 필요에 따라 설명을 편집한 후, 보고서를 새 대시보드에 추가할지 기존 대시보드에 추가할지 선택하세요.
8. '다음'을 클릭하세요.
9. 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 선택하세요. 그런 다음 ‘저장’을 클릭하세요.

모바일 앱에서 AI를 사용하여 보고서 생성하기

HubSpot 모바일 앱을 설치한 후 AI를 사용하여 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. 메뉴 아이콘을 탭한 다음 대시보드를 탭하세요.
2. 오른쪽 상단의 번개 아이콘을 탭합니다.

3. 텍스트 상자에 질문을 입력하세요. 예를 들어, "누가 티켓을 가장 많이 종결하고 있나요?"와 같이 입력한 후 '생성'을 클릭하세요.
4. 또는 템플릿을 사용하려면 템플릿 아이콘을 클릭한 다음, 질문 템플릿을 선택하세요.
5. 보고서가 생성되면 '다시 생성' 또는 '저장'을 선택하세요.
6. 보고서를 저장할 대시보드를 선택한 다음 ‘저장’을 클릭하세요.