Luo raportteja tekoälyn avulla

HubSpotissa voit hyödyntää tekoälyä (AI) räätälöityjen yksittäiskohteiden raporttien luomisessa. Voit syöttää lauseen tai kysymyksen, jonka perusteella luodaan raporttimalli, joka sisältää suositellut suodattimet ja tietojen visualisoinnin. Kun malli on luotu, voit muokata raporttia tarpeidesi mukaan ennen kuin tallennat sen ja lisäät sen kojelautaan.

Huomaa: Vältä jakamasta arkaluonteisia tietoja tekoälyominaisuuksien käyttöönotetuissa tietosyötteissä, mukaan lukien kehotteesi. Järjestelmänvalvojat voivat määrittää generatiivisen tekoälyn ominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpotin tekoäly käyttää tietojasi luotettavan tekoälyn tarjoamiseksi siten, että sinä hallitset tietojasi, löytyy HubSpotin tekoälyn luotettavuutta koskevista usein kysytyistä kysymyksistä.

Ota tekoälyasetukset käyttöön raporteissa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa Tilihallinta -osiossa kohtaan Tekoäly.
3. Napsauta AI-asetusten Käyttöoikeudet-välilehdessä kytkintä Anna käyttäjille käyttöoikeus generatiivisiin AI-työkaluihin ja -ominaisuuksiin, jotta se kytkeytyy päälle.
4. Voit mukauttaa sisältöäsi napsauttamalla CRM-tiedot- ja Asiakaskeskustelutiedot-kytkintä. Tätä suositellaan, jotta tulokset ovat yrityksesi kannalta merkityksellisiä. Lue lisää tekoälyasetusten hallinnasta.

Luo raportteja HubSpotin tekoälyn avulla

Luo raportteja HubSpotin tekoälyn avulla:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo. Napsauta sitten Luo raportti tekoälyn avulla.
3. Oikean sivupalkin avulla voit luoda raportin HubSpotin tekoälyn avulla syöttämällä lauseen tai valitsemalla kehotteen, joka tiivistää raporttisi tavoitteen. Parhaiden tulosten saamiseksi on suositeltavaa lisätä halutut kohde- ja aikasuodattimet. Esimerkiksi:”Mikä myyjä sai eniten kauppoja viimeisellä vuosineljänneksellä?”
4. Parhaan ohjeen luomiseksi ota huomioon seuraavat seikat:
   • Ymmärrä tietosi: tutustu HubSpotin tärkeimpiin kohteisiin ja ominaisuuksiin, jotka liittyvät raportointitarpeisiisi.
   • Ole tarkka: mitä tarkempi olet kehotteessasi, sitä tarkempi ja osuvampi raporttisi on. Jos et ole varma, mitä etsit, voit muotoilla kehotteesi yleisemmäksi. Jos haluat sisällyttää tiettyä ominaisuutta tai aikaväliä, lisää se kehotteeseesi.
   • Toista ja hienosäädä: kaikki kyselyt eivät anna toivottua tulosta ensimmäisellä kerralla. Voit muotoilla kyselysi uudelleen ja hienosäätää niitä saamiesi tulosten perusteella. Kokeile muuttaa kyselyä, luoda se uudelleen tai tarkastella joitakin suositeltuja raportteja, jos kohtaat ongelmia.
5. Napsauta kehotteen tekstikentässä ylöspäin osoittavaa nuolta luodaksesi raportin.
6. Kun olet luonut raportin, johon olet tyytyväinen, napsauta Tallenna raportti.
7. Kirjoita raportin nimi, valitse tunnisteet, muokkaa kuvausta tarpeen mukaan ja valitse, haluatko lisätä raportin uuteen vai olemassa olevaan koontinäyttöön.
8. Napsauta Seuraava.
9. Valitse, kuka voi käyttää raporttia. Napsauta sitten Tallenna.

Luo raportteja tekoälyn avulla mobiilisovelluksessa

Kun olet asentanut HubSpot-mobiilisovelluksen, voit luoda raportteja tekoälyn avulla.

1. Napauta valikkokuvaketta ja sitten Koontinäytöt.
2. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa salamakuvaketta.

3. Kirjoita kysymyksesi tekstikenttään. Esimerkiksi: ”Kuka sulkee eniten tikettejä?”. Napsauta sitten Luo.
4. Jos haluat käyttää mallia, napsauta mallikuvaketta ja valitse sitten kysymysmalli.
5. Kun raportti on luotu, valitse joko Luo uudelleen tai Tallenna.
6. Valitse, mihin koontinäyttöön raportti tallennetaan, ja napsauta sitten Tallenna.