Tworzenie raportów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W HubSpot możesz skorzystać ze sztucznej inteligencji (AI), aby tworzyć niestandardowe raporty dotyczące pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które posłużą do wygenerowania szablonu raportu, zawierającego zalecane filtry i wizualizację danych. Po wygenerowaniu szablonu możesz edytować raport zgodnie ze swoimi potrzebami, a następnie zapisać go i dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: Należy unikać udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w polach wprowadzania danych przeznaczonych dla funkcji AI, w tym w podawanych poleceniach. Administratorzy mogą skonfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja HubSpot wykorzystuje dane użytkownika w celu zapewnienia wiarygodnych wyników, przy zachowaniu kontroli nad danymi przez użytkownika, zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaufania do sztucznej inteligencji HubSpot”.

Włącz ustawienia AI dla raportów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do opcji AI.
3. W zakładce Dostęp w ustawieniach AI kliknij, aby włączyć przełącznik „Udziel użytkownikom dostępu do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji ”.
4. Aby spersonalizować treści, kliknij, aby włączyć przełącznik „Dane CRM ” i „Dane rozmów z klientami ”. Jest to zalecane w celu generowania wyników dostosowanych do Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Twórz raporty przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot

Użyj sztucznej inteligencji HubSpot do tworzenia raportów:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz”. Następnie kliknij „Utwórz raport z wykorzystaniem sztucznej inteligencji”.
3. W prawym pasku bocznym możesz skorzystać z AI HubSpot, aby wygenerować raport, wpisując frazę lub wybierając podpowiedź, która podsumowuje cel Twojego raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie filtrów dotyczących obiektu i czasu. Na przykład:„Który sprzedawca zdobył najwięcej transakcji w ostatnim kwartale?”
4. Aby stworzyć najlepszą podpowiedź, pamiętaj o następujących kwestiach:
   • Zrozum swoje dane: zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot, które są istotne dla Twoich potrzeb związanych z raportowaniem.
   • Bądź konkretny: im bardziej konkretna będzie Twoja podpowiedź, tym dokładniejszy i bardziej trafny będzie raport. Jeśli nie masz pewności, czego szukasz, możesz sformułować podpowiedź w sposób bardziej ogólny. Jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub przedział czasowy, uwzględnij to w swojej podpowiedzi.
   • Powtarzaj i udoskonalaj: nie wszystkie polecenia dadzą Ci pożądany wynik za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje polecenia na podstawie otrzymanych wyników. Jeśli napotkasz problemy, spróbuj zmienić polecenie, wygenerować wyniki ponownie lub przejrzeć niektóre z zalecanych raportów.
5. W polu tekstowym polecenia kliknij strzałkę w górę, aby wygenerować raport.
6. Po wygenerowaniu raportu, który Cię satysfakcjonuje, kliknij „Zapisz raport”.
7. Wpisz nazwę raportu, wybierz tagi, edytuj opis w razie potrzeby i wybierz, czy chcesz dodać raport do nowego, czy istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
8. Kliknij „Dalej”.
9. Wybierz, kto będzie miał dostęp do raportu. Następnie kliknij „Zapisz”.

Tworzenie raportów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot możesz tworzyć raporty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

1. Naciśnij ikonę menu, a następnie wybierz opcję „Panele”.
2. W prawym górnym rogu dotknij ikony błyskawicy.

3. Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: „Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?”. Następnie kliknij „Generuj”.
4. Aby skorzystać z szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.
5. Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję „Generuj ponownie ” lub „Zapisz”.
6. Wybierz pulpit nawigacyjny, na którym raport ma zostać zapisany, a następnie kliknij „Zapisz”.