Contactpersonen inschrijven in een reeks

Gebruik reeksen om het contact met je contactpersonen te automatiseren. Pas de verzendtijden van e-mails aan, wijzig de wachttijden tussen de stappen in een reeks en personaliseer elke e-mail om je responspercentage te verhogen.

U kunt individuele contacten of meerdere contacten in één keer aanmelden. In HubSpot kunnen contacten worden aangemeld via:

• De sequentietool en de ingebouwde automatisering binnen de sequentietool
• Het record van een individueel contact 
• De indexpagina met contacten
• Actieve en statische lijsten
• Op contacten gebaseerde workflows (Sales of alleen Service Hub Enterprise )

Je kunt ook een reeks starten vanuit je inbox met behulp van de HubSpot Sales-extensie. Ontdek hoe je contacten kunt inschrijven voor reeksen vanuit je inbox met behulp van de HubSpot Sales Chrome-extensie, de HubSpot Sales Outlook-desktopadd-in of de HubSpot Sales Office 365-add-in.

Wanneer u een contactpersoon aanmeldt voor een reeks, krijgt u mogelijk een foutmelding te zien waarin staat dat de contactpersoon niet kan worden aangemeld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het e-mailadres van de contactpersoon ontbreekt of als er eerder een bounce is geweest. Lees meer over het oplossen van problemen met de aanmelding voor reeksen. 

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende wanneer je contacten inschrijft voor een reeks en wanneer je een reeks verstuurt vanuit de eigenschap 'contact-eigenaar': 

• U moet een gekoppelde e-mailinbox hebben. 
• De reeks moet worden gedeeld met de gebruiker die als afzender is geselecteerd. Als de gebruiker geen toestemming heeft om de reeks te openen, mislukt de inschrijving. 
• Elk contact kan slechts in één reeks tegelijk worden ingeschreven. Om een contact in een andere reeks in te schrijven, moet het eerst uit de huidige reeks worden verwijderd.
• Er geldt ook een limiet voor het aantal sequentie-e-mails dat een gebruiker per dag kan versturen.
  • HubSpot kan de limiet voor het verzenden van sequentie-e-mails niet verhogen.
  • Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt het contact niet in de reeks ingeschreven. 
• Sequenties werken de eigenschap 'Levenscyclusfase' van het contact niet langer bij. Als u de eigenschap 'Levenscyclusfase' voor uw ingeschreven contacten wilt bijwerken, kunt u dit doen met de actie 'Een eigenschapswaarde instellen' in een workflow. 
• Bij het inschrijven van meerdere contacten kunnen maximaal drie e-mails per minuut worden verzonden.

Contacten handmatig inschrijven in een reeks

U kunt individuele contacten inschrijven vanuit de sequentietool in HubSpot of vanuit hun contactrecords.

1. Om een contactpersoon in te schrijven vanuit de sequentietool:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
   • Klik bovenaan op het tabblad 'Beheren '.
   • Klik op de naam van de sequentie.
   • Klik rechtsboven op de sequentiepagina op Contacten registreren en selecteer Contacten registreren.
   • Vink in het rechterpaneel het selectievakje aan naast de naam van de contactpersoon die u wilt inschrijven.
   • Klik onderaan op Volgende. 
2. Een contactpersoon vanuit een record aanmelden:
   • Ga naar uw records:
     • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
     • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
     • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
     • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
     • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
   • Selecteer een record.
   • Klik in het linkerpaneel op hetpictogram 'Inschrijven voor een reeks'. Mogelijk moet u op het pictogram 'Meer ' (de drie puntjes ) klikken en vervolgens op het pictogram 'Inschrijven voor een reeks'.
   • Als u een contactpersoon uit een ander recordtype (bijv. een bedrijf of deal) inschrijft, selecteert u de bijbehorende contactpersoon die in de reeks wordt ingeschreven. 
   • Beweeg in het dialoogvenster de muisaanwijzer over de reeks en klik op Selecteren. 

Let op: alleen contacten kunnen in een reeks worden ingeschreven. Als je vanuit andere recordtypes inschrijft, moet dat record een gekoppeld contact hebben dat je kunt selecteren voor inschrijving. 

3. Klik bovenaan het dialoogvenster 'Sequentie selecteren' op het vervolgkeuzemenu 'Start bij' en selecteer de stap waar de contactpersoon de sequentie moet starten.
4. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Tijdzone en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
5. Om de standaardinstellingen voor follow-up van de reeks te overschrijven, klikt u rechtsboven op Instellingen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die na de eerste stap in de reeks worden uitgevoerd. 
6. Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd voor de eerste stap in te stellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Nu verzenden en selecteer Later verzenden.
   • Selecteer vervolgens een datum en tijd.

7. Voor volgende e-mails selecteert u in het gedeelte E-mail verzenden na hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden. 
8. Als u plaatshouders in een e-mail gebruikt en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, worden de plaatshouders bovenaan in het rood weergegeven:
   • Klik op een token en voer een waarde in voor het token.
   • Klik op Alles bijwerken. Herhaal dit voor elk token in de sjabloon.

9. Onderaan elk e-mailsjabloon kunt u de werkbalk voor opmaak gebruiken om de tekst op te maken of een link, fragment, document of video toe te voegen.
10. Pas je takenreeks aan:
    • Om uw taken in te plannen, stelt u het [aantal dagen] in voordat de taak wordt aangemaakt.
    • Om een taak direct aan te maken nadat de vorige stap is uitgevoerd, klikt u in de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteert u Taak direct aanmaken.
    • Om de taaknaam te bewerken, voert u een nieuwe naam in het veld Taaknaam in
    • Standaard wordt een reeks gepauzeerd totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten, zelfs als die taak niet is voltooid, vink je het selectievakje Doorgaan zonder taak te voltooien aan.
11. Als je gebruiker meerdere inboxen heeft die zijn gekoppeld aan HubSpot, klik je onderaan op het vervolgkeuzemenu Van en selecteer je een e-mailadres van waaruit de reeks-e-mails moeten worden verzonden.
12. Klik linksonder op 'Sequentie starten'.

Meerdere contacten in een reeks registreren

Gebruikers met de machtiging 'Sequenties in bulk registreren' kunnen tot 50 contacten tegelijk in een sequentie registreren. Registreer meerdere contacten wanneer je contacten moet opvolgen na een beurs of conferentie, opnieuw contact wilt leggen met contacten van inactieve accounts of gerichte berichten wilt versturen naar een gesegmenteerde lijst met prospects.

Let op: bij het in bulk inschrijven van contacten verstuurt HubSpot maximaal drie e-mails per minuut en houdt het ook rekening met limieten voor het versturen van e-mails. Dit betekent dat uw sequentie-e-mails mogelijk niet onmiddellijk worden verzonden.

1. Om meerdere contacten vanuit de sequentietool in te schrijven: 
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
   • Klik linksboven op het tabblad Beheren.
   • Klik op de naam van de reeks.
   • Klik rechtsboven op de sequentiepagina op Contacten aanmelden.
   • Vink in het rechterpaneel de selectievakjes aan naast de naam van de contactpersoon die u wilt aanmelden.
   • Klik onderaan het rechterpaneel op Volgende. 
2. Om meerdere contacten vanuit de lijsten-tool in te schrijven: 
   • Ga in je HubSpot-account naar Contacten > Lijsten.
   • Klik op de naam van de lijst waaruit je wilt inschrijven. 
   • Om alle contacten in de lijst te selecteren, vink je het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik je vervolgens op Alle [x] contacten selecteren.
   • Om individuele contactpersonen uit de lijst te selecteren,de selectievakjes naast de contacten die je wilt inschrijven.
   • Klik bovenaan de tabel op In de reeks inschrijven.
3. Om meerdere contacten in te schrijven vanaf de contacten-indexpagina: 
   • Ga in je HubSpot-account naar Contacten > Contacten.
   • Vink de selectievakjes aan naast de contactpersonen die u wilt aanmelden.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Aanmelden voor reeks'.
     

4. Om de follow-upopties en vertragingen voor alle contacten in de reeks aan te passen, klik je in het linkerpaneel op Alle contacten.
   • Klik bovenaan in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Start bij' en selecteer de stap waar de contacten de reeks moeten beginnen.
   • Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Tijdzone en selecteer een tijdzone. Alle stappen worden uitgevoerd in de geselecteerde tijdzone.
   • Om de standaardinstellingen voor follow-up van de reeks te overschrijven, klikt u rechtsboven op Instellingen. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de e-mails en taken die na de eerste stap in de reeks worden uitgevoerd. 
   • Standaard wordt de eerste e-mail in de reeks zo snel mogelijk verzonden. Om een verzendtijd voor de eerste stap in te stellen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Nu verzenden en selecteer Later verzenden.
   • Selecteer vervolgens een datum en tijd.
   • Voor volgende e-mails selecteert u in het gedeelte E-mail verzenden na hoeveel dagen er na de vorige stap moeten verstrijken voordat de e-mail wordt verzonden. 
   • Plan uw reekstaken:
     • Om uw taken in te plannen, stelt u het [aantal dagen] in voordat de taak wordt aangemaakt.
     • Om een taak onmiddellijk na de uitvoering van de vorige stap aan te maken, klikt u in de taakstap op het vervolgkeuzemenu en selecteert u 'Taak onmiddellijk aanmaken'.
       

5. Om de reeks en de e-mailinhoud voor individuele contactpersonen aan te passen, klikt u in het linkerpaneel op een contactpersoon. U kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke contactpersonen te zoeken. 
   • Onderaan elke e-mailsjabloon kunt u de werkbalk voor opmaak gebruiken om de tekst op te maken of een link, fragment, document of video toe te voegen
   • Pas uw sequentietaken aan:
     • Om de taaknaam te bewerken, voert u een nieuwe naam in het veld Taaknaam in
     • Standaard wordt een reeks gepauzeerd totdat de taak is voltooid. Om de reeks voort te zetten, zelfs als die taak niet is voltooid, vink je het selectievakje Doorgaan zonder taak te voltooien aan.
   • Als u plaatshouders in een e-mail gebruikt en er ontbreken waarden voor de geselecteerde contactpersoon, worden de plaatshouders bovenaan in het rood weergegeven. 
     • Klik op een token en voer een waarde in voor het token.
     • Klik op Alles bijwerken. Herhaal dit voor elk token in de sjabloon.

6. Als je gebruiker meerdere inboxen heeft die zijn gekoppeld aan HubSpot, klik dan onderaan op het vervolgkeuzemenu Van en selecteer een e-mailadres van waaruit je de reeks e-mails wilt versturen.
7. Om alle geselecteerde contacten in te schrijven:
   • Klik rechtsonder op [Alle] van [X] contacten registreren.
   • Klik vervolgens in het dialoogvenster op [X] contacten aanmelden.
8. Om contactpersonen één voor één in te schrijven:
   • Klik in het linkerpaneel op de [naam van de contactpersoon].
   • Klik rechtsonder op [ contactnaam] registreren.
   • Klik vervolgens in het dialoogvenster op Registreren.
9. Een contactpersoon uit de bulkreGISTRATIE verwijderen:
   • Klik in het linkerpaneel op de [naam van de contactpersoon].
   • Klik rechtsboven op Contact verwijderen.

Automatiseer het inschrijven voor reeksen vanuit de reeks-tool

U kunt de aanmelding voor reeksen automatiseren op basis van paginaweergaven of ingevulde formulieren vanuit de reeks-tool: 

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
2. Klik bovenaan op het tabblad Beheren.
3. Klik op de naam van de reeks.
4. Klik rechtsboven op de sequentiepagina op 'Contacten inschrijven' en selecteer 'Inschrijving automatiseren' bij ' '. 
5. Om contacten in te schrijven op basis van ingevulde formulieren: 
   • Klik in het rechterpaneel op Formulierinzending. 
   • Om contacten in te schrijven op basis van een willekeurige formulierinzending, selecteert u Contact dient een willekeurig formulier in.
   • Om contacten in te schrijven op basis van een specifieke formulierinzending, selecteert u 'Contact dient een specifiek formulier in'. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu en selecteer een bestaand formulier. 
   • Klik onderaan op Volgende: Stel workflowactie in.

• • Om een contactpersoon uit te schrijven op basis van de ingestelde triggers, selecteert u Contactpersoon uit de reeks uitschrijven.
  • Om een contactpersoon in te schrijven op basis van de ingestelde triggers, selecteert u Contactpersoon inschrijven in de reeks. Configureer vervolgens het volgende:
    • Voeg een optionele vertraging toe vóór het inschrijven (in minuten): stel een vertragingin voordat het contact wordt ingeschreven in de reeks.
    • Afzender: klik ophet vervolgkeuzemenuAfzenderom eenspecifiekegebruikerof decontactpersooneigenaarte selecterendieals afzender van de reeks wordt vermeld.
      • Als u 'Specifieke gebruiker' hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Afzender'en selecteert u eengebruiker.
      • Als uContact-eigenaar hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenuEigenschap van de contact-eigenaaren selecteert u eeneigenschapwaarin het e-mailadres is opgeslagen.

6. Om contacten te registreren op basis van paginaweergaven:
   • Klik in het rechterpaneel op Paginaweergave. 
   • Om contacten in te schrijven op basis van een specifieke paginaweergave, selecteert u Contact heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan. Voer vervolgens de URL van de pagina in. 
   • Om contacten in te schrijven op basis van paginaweergaven die een specifieke term bevatten, selecteert u Contact heeft ten minste één URL bekeken die gelijk is aan. Voer vervolgens de URL van de pagina in. 
   • Klik onderaan op Volgende: Stel workflowactie in.

• • Om een contactpersoon uit te schrijven op basis van de ingestelde triggers, selecteert u Contactpersoon uitschrijven uit de reeks.
  • Om een contactpersoon op basis van de ingestelde triggers in te schrijven, selecteert u ‘Contactpersoon inschrijven in de reeks’. Configureer vervolgens het volgende
    • Voeg een optionele vertraging toe vóór het inschrijven (in minuten): stel een vertragingin voordat het contact wordt ingeschreven in de reeks.
    • Afzender: klik ophet vervolgkeuzemenuAfzenderom eenSpecifiekegebruikerof deContactpersooneigenaarte selecterendieals afzender van de reeks wordt vermeld.
      • Als uSpecifieke gebruiker hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenuAfzenderen selecteert u eengebruiker.
      • Als uContactpersooneigenaar hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenuEigenschap van de contactpersoonen selecteert u eeneigenschapwaarin het e-mailadres is opgeslagen.

Registreer contacten in reeksen met behulp van ingebouwde automatisering

U kunt workflows maken vanuit hettabblad Automatiseringom contacten automatisch in te schrijven of uit te schrijven voor deze reeks op basis van andere triggers. Deze workflows kunnen worden in- en uitgeschakeld vanuit hettabblad Automatisering, of worden beheerd in deworkflow-tool. 

Registreer contacten in sequenties met behulp van workflows

Met behulp van workflows kunt u de inschrijving voor en uitschrijving uit sequenties automatiseren. Lees meer over de verschillende gebruiksscenario's en beperkingen bij het inschrijven van contacten in sequenties met behulp van workflows.