Teams samenstellen en beheren

Teams in HubSpot helpen je om gebruikers in gestructureerde groepen in te delen, zodat je de toegang, rapportage en zichtbaarheid van records efficiënter kunt beheren. Door gebruikers toe te wijzen aan een hoofdteam en extra teams( alleenEnterprise ), kun je bepalen tot welke records ze toegang hebben en hoe je gegevens worden weergegeven in teamgebaseerde rapporten.

Teams zijn vooral handig als u rapporten wilt maken op basis van groepen, gesprekken wilt routeren naar specifieke groepen of wilt beheren hoe verschillende gebruikers records in het CRM bekijken. U kunt bijvoorbeeld uw verkopers groeperen in regionale teams, zodat u kunt rapporteren over de prestaties van elke regio.

Voordat u begint

Voordat u met deze functie aan de slag gaat, moet u goed begrijpen welke stappen u van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Teams begrijpen

Hoofdteam

• Het hoofdteam van een gebruiker is het primaire team waaraan ze zijn toegewezen.
• Leden van het hoofdteam zien alle aangepaste records die voor het team zijn ingesteld.

Extra teams

• Extra teamleden krijgen de hiërarchische voordelen van hoofdteamleden voor geneste teams. Dit betekent dat een gebruiker die een extra teamlid is van een team met meerdere geneste teams ook zicht krijgt op die extra teamleden, en vanuit hiërarchisch oogpunt ook zichtbaar is voor bovenliggende teams.
• Als extra lid van een team heeft de gebruiker alleen toegang tot de records en inhoud van het team. Extra teamleden worden niet opgenomen in teamrapportages, routeringsregels (bijv. routingregels voor gesprekken), teammeldingen (behalve formuliermeldingen) of workflowrotatieacties. Ze kunnen ook geen van de aangepaste recordweergaven van het team bekijken die zijn ingesteld voor de linker zijbalk, middelste kolom of rechter zijbalk, en kunnen niet worden getagd in de opmerkingen van de conversatie-inbox.

Ouder- & Genesteams

• Gebruikers met een Enterprise-account kunnen een teamhiërarchie maken door een team onder een ander team te nestelen.
• Teams boven geneste teams kunnen alles zien wat eigendom is van onder hen, maar een genest team kan niet alles zien wat eigendom is van het bovenliggende team.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Het aantal teams dat u kunt maken, is afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over de teamlimieten van je account.
• Als het teamlid deel uitmaakt van een ander hoofdteam en je wijst hem toe aan een ander hoofdteam, dan wordt hij automatisch ingesteld als extra teamlid. Leer hoe u het hoofdteam van een gebruiker kunt wijzigen.
• Gebruikers met machtigingen voor teameigendom hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u geneste teams maakt( alleenEnterprise ), de leden van de geneste teams van het team. Meer informatie over teambezitmachtigingen.

Teams maken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op de tab Teams en klik vervolgens op Team maken. Voer in het rechterpaneel een teamnaam in.
4. Als je een Enterprise-gebruiker bent, kun je een teamhiërarchie maken en je nieuwe team nestelen onder een bestaand team:
   • Klik op het selectievakje Zet dit team onder een ander team.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Dit team zit onder en selecteer het team.
5. Om teamleden aan het team toe te voegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Teamleden en selecteer je de gebruikers.
6. Klik op Opslaan.

Teams beheren

Zodra een team is aangemaakt, kunt u de informatie ervan bewerken, het verplaatsen onder teams( alleenEnterprise ) of het verwijderen.

Bestaande teams bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op hettabblad Teams .
4. Blader of zoek naar uw team. Als u eenEnterprise-gebruiker benten het team dat u wilt bewerken een genest team is, klikt u eerst op de naam vanhet hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen.
5. Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Bewerken.
6. Breng indien nodig wijzigingen aan in het veld Teamnaam.
7. Om gebruikers toe te voegen aan of te verwijderen uit het team, gebruik je het vervolgkeuzemenu Teamleden en selecteer je de gebruikers die je wilt toevoegen of verwijderen. Je kunt het team van een gebruiker ook beheren vanuit zijn Instellingen .
8. Klik op Opslaan.

Een team verplaatsen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op hettabblad Teams .
4. Blader of zoek naar uw team. Als u eenEnterprise-gebruiker benten het team dat u wilt bewerken zich onder een ander team bevindt, klikt u eerst op de naam vanhet hoofdteam om uw team te vinden voor bewerkingen .
5. Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Verplaatsen.
6. In het dialoogvenster:
   • Gebruik het vervolgkeuzemenu Teams om de teams te selecteren die je wilt verplaatsen. Alle geneste teams onder dat team worden ook verplaatst.
   • Gebruik het vervolgkeuzemenu Dit team zit om het nieuwe team te selecteren waaronder je de geselecteerde teams wilt verplaatsen.
7. Klik op Opslaan.

Verwijderen

Let op: als er bedrijfsmiddelen zijn toegewezen aan het team, is het aan te raden om deze opnieuw toe te wijzen aan een ander team voordat je gaat verwijderen. Als er bij het verwijderen geen andere teams aan deze onderdelen zijn toegewezen, worden de onderdelen niet meer toegewezen en kunnen ze door iedereen in het account worden bekeken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op hettabblad Teams .
4. Blader of zoek naar uw team. Als u eenEnterprise-gebruiker benten het team dat u wilt bewerken onder een ander team staat, klikt u eerst op de naam van het team erboven om uw team voor bewerkingen te vinden .
5. Beweeg de muis over de teamnaam en klik op Verwijderen.
6. Klik in het dialoogvenster op Team verwijderen.

De teamtoewijzing van een individuele gebruiker beheren

Naast de mogelijkheid om teamleden te bewerken via de instellingenpagina voor teams, kunt u ook de teams van een gebruiker instellen via zijn gebruikersinstellingen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op de naam van de gebruiker.
4. Klik op de pagina met gebruikersinstellingen op het tabblad Instellingen.
5. Klik in de linker zijbalk op Teams.
6. Gebruik het vervolgkeuzemenu Hoofdteam om het hoofdteam van de gebruiker te selecteren.
7. Als de gebruiker is toegewezen aan een hoofdteam, kun je het vervolgkeuzemenu Extra teams gebruiken om hem toe te wijzen aan extra teams.
8. Klik op Opslaan.