Teams erstellen und verwalten

 Teams helfen Ihnen in HubSpot, Benutzer in strukturierten Gruppen zu organisieren, damit Sie Zugriff, Berichterstattung und Datensatzsichtbarkeit effizienter verwalten können. Durch Zuweisen von Benutzern zu einem Hauptteam und zusätzlichen Teams (nur Enterprise ) können Sie steuern, auf welche Datensätze diese zugreifen können und wie Ihre Daten in teambasierten Berichten angezeigt werden.

Teams sind besonders nützlich, wenn Sie Berichte basierend auf Gruppen erstellen, Konversationen an bestimmte Gruppen weiterleiten möchten oder verwalten möchten, wie verschiedene Benutzer Datensätze im CRM anzeigen. Sie könnten zum Beispiel Ihre Vertriebsmitarbeiter in regionale Teams gruppieren, um Berichte über die Performance der einzelnen Regionen zu erhalten.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. 

Teams verstehen

Hauptteam

• Das Hauptteam eines Benutzers ist das primäre Team, dem er zugewiesen ist.
• Hauptteammitglieder sehen alle benutzerdefinierten Datensätze, die für das Team eingerichtet sind.

Zusätzliche Teams

• Zusätzliche Teammitglieder erhalten die hierarchischen Vorteile von Hauptteammitgliedern für verschachtelte Teams. Dies bedeutet, dass ein Benutzer, der ein zusätzliches Teammitglied eines Teams mit mehreren verschachtelten Teams ist, auch Einblick in diese zusätzlichen Teammitglieder erhält und aus hierarchischer Sicht für übergeordnete Teams darüber sichtbar ist.
• Als zusätzliches Mitglied eines Teams hat der Benutzer nur Zugriff auf die Datensätze und Inhalte des Teams. Zusätzliche Teammitglieder werden nicht in Teamberichten, Weiterleitungsregeln (z. B. Regeln für die Weiterleitung & Zuweisung eingehender Nachrichten), Teambenachrichtigungen (außer für Formularbenachrichtigungen) oder Workflow-Rotationsaktionen berücksichtigt. Sie können außerdem auch keine der benutzerdefinierten Datensatzansichten des Teams anzeigen, die für die linke Seitenleiste, mittlere Spalte oder rechte Seitenleiste eingerichtet wurden, und sie können nicht in den Kommentaren des Konversationen-Postfachs getaggt werden. 

Übergeordnete und verschachtelte Teams

• Benutzer in einem Enterprise-Account können eine Teamhierarchie erstellen, indem sie ein Team unter einem anderen Team verschachteln.
• Teams, die über verschachtelten Teams liegen, können alles anzeigen, wofür die Zuständigkeit unter ihnen liegt, aber ein verschachteltes Team kann nicht alles sehen, wofür das übergeordnete Team zuständig ist.

Einschränkungen und Wissenswertes

• Die Anzahl der Teams, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie mehr über die Team-Limits Ihres Accounts.
• Wenn das Teammitglied zu einem anderen Hauptteam gehört und Sie es einem anderen Hauptteam zuweisen, wird es automatisch als zusätzliches Teammitglied festgelegt. Erfahren Sie, wie Sie das Hauptteam eines Benutzers ändern.
• Benutzer mit Team-Zuständigkeitsberechtigungen können auf alle Datensätze zugreifen, für die Mitglieder der ihnen zugewiesenen Teams, sowie, falls Sie verschachtelte Teams erstellen (nur Enterprise), auf die Mitglieder der verschachtelten Teams des Teams zuständig sind. Erfahren Sie mehr über "Nur Team"-Berechtigungen.

Teams erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams und dann auf Team erstellen. Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für das Team ein. 
4. Benutzer mit Enterprise-Lizenz können eine Teamhierarchie erstellen, indem Sie das neue Team unter ein vorhandenes Team verschachteln:
   • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Dieses Team einem anderen Team unterordnen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dieses Team befindet sich unter und wählen Sie das Team aus.
5. Um dem Team Teammitglieder hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teammitglieder und wählen Sie dann die Benutzer aus. 
6. Klicken Sie auf Speichern. 

Teams verwalten

Sobald ein Team erstellt ist, können Sie seine Informationen bearbeiten, es unterhalb von Teams verschieben (nur Enterprise) oder es löschen. 

Bestehende Teams bearbeiten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, ein verschachteltes Team ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des Hauptteams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
6. Nehmen Sie ggf . im Feld Teamname Änderungen vor.
7. Um Benutzer zum Team hinzuzufügen oder von diesem zu entfernen, verwenden Sie das Dropdown-Menü Teammitglieder und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten oder entfernen möchten. Sie können auch das Team eines Benutzers über dessen Setup-Einstellungen verwalten.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Team verschieben

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines Teams ist, klicken Sie zuerst auf den Namen des Hauptteams, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Verschieben.
6. Im Dialogfeld:
   • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Teams, um die Teams auszuwählen, die Sie verschieben möchten. Alle verschachtelten Teams unter diesem Team werden ebenfalls verschoben.
   • Verwenden Sie das Dropdown-Menü Dieses Team befindet sich unter, um das neue Team auszuwählen, unter das Sie die ausgewählten Teams verschieben möchten.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen

Bitte beachten: Wenn dem Team Inhaltselemente zugewiesen sind, wird empfohlen, diese Inhaltselemente vor dem Löschen einem anderen Team zuzuweisen. Wenn diese Inhaltselemente beim Löschen keinen anderen Teams zugewiesen werden, haben sie keine Zuweisung mehr und sind für alle Benutzer des Accounts sichtbar.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Teams.
4. Browsen oder suchen Sie nach Ihrem Team. Wenn Sie ein Enterprise-Benutzer sind und das Team, das Sie bearbeiten möchten, unterhalb eines anderen Teams ist, klicken Sie zuerst auf den Teamnamen darüber, um Ihr Team für die Bearbeitung zu finden.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Teamnamen und klicken Sie dann auf Löschen.
6. Klicken Sie im Dialogfeld auf Team löschen.

Die Teamzuweisung eines einzelnen Benutzers verwalten

Sie können nicht nur Teammitglieder auf der Seite mit den Einstellungen für Teams bearbeiten, sondern auch die Teams eines Benutzers in seinen Benutzereinstellungen festlegen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams.
3. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers.
4. Klicken Sie auf der Seite mit den Benutzereinstellungen auf den Tab Setup.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Teams.
6. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Hauptteam, um das Hauptteam des Benutzers auszuwählen. 
7. Wenn der Benutzer einem Hauptteam zugewiesen ist, können Sie ihn über das Dropdown-Menü Zusätzliche Teams weiteren Teams zuweisen.
8. Klicken Sie auf Speichern.