チームの作成と管理

 HubSpotのチームを使用すると、ユーザーを構造化されたグループに整理して、アクセス権、レポート、レコードの共有範囲をより効率的に管理できます。ユーザーをメインチームと追加チーム(「Enterprise 」のみ)に割り当てることで、ユーザーがアクセスできるレコードや、チームベースのレポートでのデータの表示方法を制御できます。

特に、グループに基づいてレポートを作成したり、コミュニケーションを特定のグループに割り振りしたり、CRM内のレコードの表示方法をユーザーごとに管理したりしたい場合には、チームを役立てることができます。例えば、営業担当を地域別チームとしてグループ化し、各地域のパフォーマンスについてレポートを作成できるようにすることができます。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

チームを理解する

メインチーム

• ユーザーのメインチームは、ユーザーに割り当てられたプライマリーチームです。
• メインチームのメンバーには、 チーム用にセットアップされたカスタム レコード ビューが表示されます。

追加チーム

• 追加チームメンバーには、ネストされたチームのメイン チーム メンバーの階層的な利点が得られます。つまり、ネストされた複数のチームを持つチームの追加メンバーは、他の追加チームメンバーを見ることもでき、階層上の観点からは、その上位の親チームはそのメンバーを確認できます。
• チームの追加メンバーには、そのチームのレコードとコンテンツへのアクセス のみ が許可されます。追加のチームメンバーは、チームレポート、割り振りルール(コミュニケーション割り振りルールなど)、チーム通知(フォーム通知を除く)、ワークフロー ローテーション アクションに含まれません。また、左サイドバー、中央列、右サイドバー用に設定されたカスタム レコード ビューを表示することも、コミュニケーションの受信トレイでコメントにタグ付けすることもできません。 

親チームおよびネストされたチーム

• Enterprise アカウント内のユーザーは、チームを別のチーム内にネストすることで、チーム階層を作成できます。
• ネストされたチームの上位にあるチームは、その下位にあるチームが担当している全てのものを表示できますが、ネストされたチームは親チームが所有する全てのものを表示できません。

制限事項と考慮事項について

• 作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。詳しくは、アカウントのチーム数制限をご覧ください。
• そのチームメンバーが別のメインチームに所属している場合、別のメインチームに割り当てると、そのメンバーは自動的に追加チームメンバーとして設定されます。詳しくは、ユーザーのメインチームを変更する方法をご覧ください。
• 「チーム」の担当者権限を付与されたユーザーは、割り当てられた チームのメンバーが担当するレコードにアクセスできます。また、ネストされたチーム を作成(Enterpriseのみ)している場合は、そのネストされたチームのメンバーが担当するレコードにもアクセスできます。チームのみの権限について詳細をご確認ください。
• レコードの担当者を更新すると、 HubSpotチームの プロパティーにそのユーザーのメインチームが自動的に入力されます。チームを変更するには、コンタクト担当者を編集します。

チームを作成する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
3. [チーム]タブをクリックしてから、[チームを作成]をクリックします。右側のパネルで、チーム の名前を入力します。 
4. 「Enterprise 」のユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチーム内にネストすることができます。
   • ［このチームを別のチームの下に配置］チェックボックスをオンにします。
   • [このチームは次のチームの下に配置されています ]ドロップダウンメニューをクリックし、目的の チームを選択します。
5. チームメンバーをチームに追加するには、［チームメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、目的のユーザーを選択します。 
6. ［保存］をクリックします。 

チームの管理

チームを作成した後は、そのチームの情報の編集、他のチームに下位への移動（「Enterprise」のみ）、チームの削除を行うことができます。 

既存のチームを編集する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーで、ネストされたチームを編集する場合は、まず、メインチームのチーム名をクリックしてから、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にマウスポインターを重ねて、[ 編集]をクリックします。
6. 必要に応じて、[ チーム名]フィールドに変更を加えます。
7. チームに対してユーザーを追加または削除するには、[チームメンバー]ドロップダウンメニューを使用して追加または削除するユーザーを選択します。また、セットアップ設定からユーザーのチームを管理することもできます。
8. ［保存］をクリックします。

チームを移動する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチーム内にネストされたチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にマウスポインターを重ねて、[ 移動]をクリックします。
6. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • ［チーム］ドロップダウンメニューを使って、移動するチームを選択します。そのチーム内にネストされている子チームも移動されます。
   • ［このチームは次のチームの下に配置されています］ドロップダウンメニューを使用して、選択したチームを下位に移動する対象のチームを選択します。
7. ［保存］をクリックします。

削除

注：チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに再割り当てすることをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ ユーザー] & [チーム]に移動します。
3. [チーム]タブをクリックします。
4. 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、別のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。
5. チーム名の上にマウスポインターを重ねて、[ 削除]をクリックします。
6. ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。

個々のユーザーのチーム割り当てを管理する

チーム設定ページからチームメンバーを編集することに加えて、ユーザー設定からユーザーのチームを次のように設定することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. ユーザーの名前をクリックします。
4. ユーザー設定ページで、［設定］タブをクリックします。
5. 左側のサイドバーで、［チーム］をクリックします。
6. ［メインチーム］ドロップダウンメニューを使って、ユーザーのメインチームを選択します。 
7. ユーザーがメインチームに割り当てられている場合は、[追加チーム ]ドロップダウンメニューを使用して追加のチームに割り当てることができます。
8. ［保存］をクリックします。