Triggers voor evenementinschrijvingen instellen

Stel triggers voor workflowregistratie in om records automatisch te registreren wanneer een gebeurtenis is voltooid. Gebeurtenistriggers kunnen worden gebruikt als u acties in een workflow alleen wilt activeren wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.

U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een e-mail te versturen wanneer een formulier is ingevuld of wanneer er op een CTA is geklikt. Lees meer over de verschillen tussen gebeurtenistriggers en op filters gebaseerde criteria. 

Hoe gebeurtenisgebaseerde inschrijvingstriggers werken

Gebeurtenisgebaseerde inschrijvingstriggers schrijven alleen records in voor gebeurtenissen die plaatsvinden nadat de workflow is ingeschakeld. Om bestaande records mee te nemen, wordt aanbevolen om op filters gebaseerde inschrijvingstriggers te gebruiken en ervoor te kiezen om records in te schrijven die al aan de criteria voldoen, of de records in plaats daarvan handmatig in te schrijven.

Voor op gebeurtenissen gebaseerde triggers, zoals ‘Object aangemaakt’, worden alle aanvullende inschrijvingsfilters alleen geëvalueerd op het exacte moment dat de gebeurtenis plaatsvindt. Eigenschapsupdates of acties die daarna plaatsvinden, worden niet opnieuw geëvalueerd voor die oorspronkelijke gebeurtenis.

Om een trigger voor inschrijving op basis van een gebeurtenis te activeren, moet het record zijn aangemaakt voordat de gebeurtenis plaatsvindt. Stel bijvoorbeeld dat een websitebezoeker een aangepaste gebeurtenis voltooit die is ingesteld als trigger voor inschrijving op basis van een gebeurtenis, maar pas een minuut later een HubSpot-contact wordt. In dit geval wordt het contact niet ingeschreven, omdat het is aangemaakt nadat de aangepaste gebeurtenis plaatsvond.

Beperkingen en vereisten begrijpen

• Je kunt de registratie van records niet testen met behulp van triggers voor evenementregistratie. Bij het testen van de registratiewordt alleenrekening gehouden met filters in hetgedeelte ‘EN registreer alleen contacten die ook aan deze filters voldoen ’. 
• Je kunt geen geplande triggers gebruiken in combinatie met triggers voor evenementinschrijving.
• Voor specifieke gebeurtenistypen geldt het volgende:
  • Triggers voor belgebeurtenissen: triggers voor belgebeurtenissen kunnen worden gebruikt voor zowel gesprekken die vanuit HubSpot worden geïnitieerdals gesprekken vanuit externe belapps die gebruikmaken van de Calling Extensions SDK. 
  • E-mail: als er geen specifieke e-mail is gedefinieerd, kunnen acties die worden uitgevoerd op alle één-op-één- of marketing-e-mails, inclusief batch-marketing-e-mails, ervoor zorgen dat een record voldoet aan de trigger voor evenementregistratie. Bij het definiëren van specifieke marketing-e-mails kunnen alleen A/B-marketing- en geautomatiseerde marketing-e-mails worden gebruikt voor evenementregistratie.
  • Segmentlidmaatschap:als jesegmentlidmaatschap als inschrijvingscriterium in een workflow gebruikt, wordt automatische inschrijving alleen geactiveerd wanneer een record aan een segment wordt toegevoegd door te voldoen aan de bestaande criteria van het segment. Als je de filters van het segment later bijwerkt, worden records die als gevolg van die wijziging aan het segment worden toegevoegd, niet automatisch ingeschreven in de workflow. Om deze records in te schrijven, lees je hoe je records handmatig vanuit een segment kunt inschrijven. 

Triggers voor evenementinschrijving instellen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op denaam van de workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Als u een workflow helemaal opnieuw aanmaakt, selecteert u in het linkerpaneel een gebeurtenistrigger.
   • Over het algemeen worden gebeurtenistriggers voor inschrijvingen aangeduid met [type]-gebeurtenissen.
   • Raadpleeg de lijst met beschikbare gebeurtenistriggers voor inschrijving.
4. Als u aan een bestaande workflow werkt:
   
   • Klik in de workflow-editor op de kaart 'Inschrijving voor [object] activeren '.
   • Als er al workflowtriggers zijn, klikt u in het linkerpaneel op 'Starttrigger wijzigen'. Hierdoor worden alle huidige registratietriggers gewist. 
   • Klik in het dialoogvenster op Bevestigen. 
   • Selecteer in het linkerpaneel 'Wanneer een gebeurtenis plaatsvindt'.
5. Selecteer in hetpaneeleen gebeurtenistrigger.
6. Klik binnen dezelfde triggergroep op '+ Criteria toevoegen' omuw trigger verder te definiëren. U kunt bijvoorbeeld triggers voor advertentie-interactiegebeurtenissen verder specificeren op basis van advertentienetwerk of interactietype. 
7. Om nog een triggergroep toe te voegen, klikt u op + Criteria toevoegen engaat u verder met het instellen van uw triggergroep.
8. Nadat u uw gebeurtenistriggers hebt ingesteld, klikt u boven de triggergroepen op 'Gereed'. 
    

9. Om de records die in de workflow zijn opgenomen verder te verfijnen op basis van aanvullende filters, klikt u in het gedeelte 'Enkel contacten opnemen die ook aan deze filters voldoen ' op + Filter toevoegen.
   
   • U kunt aanvullende eigenschappen selecteren om de records te verfijnen die u in de workflow wilt opnemen. 
   • Uw gebeurtenistriggers moeten zijn opgeslagen voordat u extra verfijningsfilters kunt toevoegen. 

• • Wanneer u de verfijningscriteria ' ' gebruikt, moet het record ook aan deze filters voldoenop het moment dat de gebeurtenis van de hoofdtrigger plaatsvindt. 

10. Standaard worden records alleen in een workflow opgenomen wanneer ze voor het eerst aan de opnametriggers voldoen. Om heropname in te schakelen, selecteert u in het gedeelte Moet [object] opnieuw in deze workflow worden opgenomen? de optie Ja, opnieuw opnemen telkens wanneer de trigger plaatsvindt. 
11. Klik op ‘Opslaan’ wanneer u klaar bent.

Triggers voor inschrijving op basis van gebeurtenissen

Het is niet mogelijk om records in te schrijven die een gebeurtenis niet hebben voltooid. Je kunt bijvoorbeeld geen contactpersonen inschrijven die geen formulier hebben ingediend. Je kunt echter ‘als/dan’-vertakkingen in de workflow gebruiken om te bepalen of een gebeurtenis al dan niet heeft plaatsgevonden. Lees meer over triggers voor inschrijving in de workflow op basis van gebeurtenissen in de onderstaande tabel: