Tilpass innstillingene for HubSpot Sales Office 365-tillegget

2. I høyre oppgaverute blar du ned til delen Mer og klikker på Tilleggsinnstillinger.

Administrer innstillinger for logg og spor

Tilpass standardinnstillingene for logg og spor slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post. Du kan også legge til e-postadresser og domener i listen Aldri logg for å forhindre at e-post sendt til disse adressene eller domenene logges i HubSpot.

Tilpass preferansene dine for logg og sporing

Konfigurer preferansene dine slik at du alltid logger og sporer e-post i HubSpot-kontoen din.

1. Åpne innstillingene for tillegget i Outlook.
2. I høyre panel klikker du på Logg- og sporingsinnstillinger.
3. Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot, slår du på bryteren Logg e-post .
4. Hvis du vil spore alle e-poster du sender, slår du på Spor e-post .

Logg e-postmeldinger automatisk til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-postmeldinger til postens tilknyttede avtaler eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet ditt. Standardinnstillingene for aktivitetstilknytning gjelder for e-poster som sendes gjennom salgsutvidelsen, men også for e-poster som sendes gjennom HubSpot, logges manuelt på en post eller logges via BCC- eller videresendingsadresser.

Hvis du ikke ønsker å redigere standardverdier for alle e-poster, kan du lære hvordan du redigerer e-post assosiasjoner før du sender en individuell e-post.

1. I Outlook åpner du innstillingene for tilleggsprogrammet.
2. I høyre panel klikker du på Logg- og sporingsinnstillinger.
3. Klikk på Administrer andre standardassosiasjoner. Du kommer til aktivitetsinnstillingene dine i HubSpot, der du kan sette opp standard aktivitetstilknytninger for poster.
   

Hold oppgavepanelet åpent

For at en e-post skal kunne logges og spores, må oppgavepanelet i tillegget være åpent når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste oppgavepanelet i innboksen slik at det alltid er åpent.

Merk: Lesepanelet og skrivepanelet må festes separat. Hvis du lukker tilleggspanelet, fjernes det.

1. Hvis du bruker Outlook på skrivebordet:
   • Klikk på tannhjulikonet for salgsverktøy i e-postklienten for å åpne oppgavepanelet.
   • Klikk på knappenålsikonet pin øverst til høyre i oppgavepanelet.

2. Merk: Hvis du bruker Outlook på nettet med e-postadressen @outlook.com, er det ikke mulig å feste oppgavepanelet.
3. Hvis du bruker Outlook på nettet:
   • I Outlook klikker du på Innstillinger-ikonet øverst til høyre.
   • Klikk på E-post i menyen til venstre.
   • Klikk på Tilpass handlinger.
   • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av HubSpot Sales-tillegg. Finn ut mer om hvordan du fester et tillegg i Outlook.com.

Konfigurer innstillinger for aldri-logg

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen over e-poster som aldri logges , lagres aldri i CRM-systemet. Sporing av e-postaktivitet vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje.

1. Åpne innstillingene for tillegget i Outlook.
2. I høyre panel klikker du på Logg- og sporingsinnstillinger.
3. I feltet Logg aldri skriver du inn e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-post for, og klikker på Legg til.
4. Brukere med kontotilgangstillatelser kan blokkere e-postadresser og domener for alle brukere i kontoen sin. Skriv inn e-postadressene eller domenene , klikk deretter på rullegardinmenyen Legg til og velg Blokker for alle brukere.
5. Hvis du vil fjerne en e-postadresse eller et domene fra denne listen, holder du musepekeren over den og klikker påsletteikonet på delete .

Du kan også angi e-poster og domener som aldri skal logges fra HubSpot-kontoinnstillingene, og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Innstillinger for e-postintegrasjon

Administrer innstillingene for den tilkoblede innboksen din. Du kommer til HubSpot-kontoens innstillinger for e-postintegrasjon, der du kan koble til eller koble fra innboksen, og konfigurere følgende tilleggsinnstillinger for utvidelsen:

• Utvidelsessynkronisering
• Ekstra BCC-adresse
• Blokkerte IP-adresser
• Varsler om gjenbesøk av kundeemner

Administrer HubSpot-kontoen din

I HubSpot-kontoseksjonen går du gjennom kontoinformasjonen din og logger ut hvis HubSpot-kontoen din. Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto tillegget er knyttet til.

Bytt HubSpot-konto

1. Gå til innstillingene for tillegget i Outlook.
2. I HubSpot-kontodelen klikker du på Bytt HubSpot-konto, og deretter klikker du på Velg ved siden av den andre HubSpot-kontoen.
3. Klikk på Bytt konto.

Logg ut av HubSpot-kontoen din

1. Åpne innstillingene for tilleggsprogrammet i Outlook.
2. I HubSpot-kontodelen klikker du på Logg av.

Ytterligere innstillinger

I tillegg til å tilpasse innstillingene for utvidelsen, kan du få tilgang til HubSpots kunnskapsbase, ta en omvisning i tillegget og dets funksjoner, eller se HubSpots kundevilkår fra tilleggets innstillinger. Du kan også avinstallere HubSpot Sales Add-in eller sende inn tilbakemeldinger på tillegget direkte fra utvidelsesinnstillingene.