Lær deg HubSpot CPQ

HubSpot CPQ (Configure, Price, Quote) er et sett med verktøy for å konfigurere produkter og tjenester samt opprette, administrere og godkjenne tilbud. Med CPQ kan salgsteamet ditt lage standardiserte tilbud og sende dem til kjøpere for gjennomgang, godkjenning og betaling – alt i HubSpot. Denne artikkelen omhandler verktøyene som er tilgjengelige i HubSpot CPQ og en vanlig arbeidsflyt for tilbudsutarbeidelse.

Hvis du ønsker å administrere hele inntektsreisen i HubSpot, kan du lese mer om hvordan du administrerer den komplette inntektsprosessen.

Utviklerressurser

Les mer om hvordan du utvikler tilpassede løsninger ved hjelp av Quotes API.

Før du begynner

Forstå kravene

Les mer om hvilke funksjoner som krever en Revenue Hub -lisens i produkt- og tjenestekatalogen.

HubSpot CPQ-verktøy

Produktbibliotek

Produktbiblioteket lagrer produktene og tjenestene virksomheten din selger. Bruk produktene til å legge til varelinjer i avtaler og tilbud, slik at kjøperne forstår hva de kjøper.

Produkter i biblioteket kan konfigureres med ulike prismodeller, inkludert fastpris, trinnvis prissetting og trinnvis prissetting, samt prislister (BETA). Dette hjelper selgere med å bruke de riktige produktene og prisene under salgsprosessen.

Du kan for eksempel sette opp produktbiblioteket på følgende måter:

• Bruk trinnvis prissetting for abonnementer, og bruk ulike regionale prislister for regionale salgsteam.
• Konfigurer implementeringstjenester til en fast pris sammen med bruksbaserte supportpakker som faktureres etter en gjentakende tidsplan.

Tilbud

Opprett tilbud med bedriftens merkevare i tilbudsredigereren. Legg til din egen informasjon, eller bruk AI til å fylle ut moduler basert på avtale, varelinje og dine egne opplysninger.

• AI-genererte tilbud: generer tilbud ved hjelp av HubSpots AI, basert på informasjon om avtalen og varelinjene.

• Merkevareprofilering: Tilpass utseendet på tilbudet, inkludert skrifttyper, farger, oppsett og stil.

• Maler: Opprett og rediger tilbudsmaler som selgere kan bruke for å standardisere tilbudene til kjøperne. Angi et oppsett og forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsalternativer og godkjenningsmetode. Bruk spesialtilpassede moduler for å tilpasse malens utseende, innhold og logikk.

• Tilbudsredigerer: Oppdater tilbudet ditt ved hjelp av tilpassbare moduler i en redigerer på én side, inkludert muligheten til å legge til egendefinerte følgebrev, sammendrag og vilkår.

• Varepostredigerer: Bruk varepostredigereren til å legge til, redigere eller fjerne vareposter fra produktbiblioteket ditt til tilbudet ditt. Vareposter vil automatisk fylles ut i tilbudet fra en tilknyttet avtale. Angi rabatter og faktureringsvilkår, og bruk vareposter i rapportering og arbeidsflyter.

• Vedlegg: Legg til vedlegg og inkluder dem i signaturkonvolutten. Kjøpere kan se gjennom vedleggene under prosessen for godkjennelse av tilbudet.

• Avslutningsagent (BETA): Aktiver avslutningsagenten (BETA) på tilbud. Kjøpere kan stille spørsmål til agenten om tilbudet, og agenten kan svare på spørsmål basert på tilbudet, vedleggene og tilleggsdokumenter som er lastet opp i innstillingene dine.

• Godkjennelse: Velg hvordan du vil godkjenne tilbudet – ved å skrive ut og signere, bruke e-signatur eller klikke for å godkjenne (godkjenne uten signatur). Legg til medsignatører fra organisasjonen din som en del av godkjenningsprosessen.

• Fakturering og betalinger: Juster betalingsbetingelser og bruk fakturaer og abonnementer for å administrere løpende betalinger. Motta betalinger online ved hjelp av HubSpot Payments eller Stripe. Du kan også integrere regnskapsplattformer, for eksempel QuickBooks, for å synkronisere betalingsinformasjon til HubSpot.
• Sporing av engasjement: Spor visninger, nedlastinger og utskrifter av tilbud, samt relaterte aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkjenning av tilbud

Sikre standardisering ved å bruke tilbudsgodkjenninger og regler. Sett opp godkjenningsarbeidsflyter for å utløse godkjenninger fra HubSpot-brukere:

• Standardgodkjenninger: la tilbud godkjennes av en eller flere godkjennere.
• Avanserte godkjenninger: bruk tilpassede godkjenningsarbeidsflyter basert på tilbudsegenskaper. Sett opp regler basert på tilbudsinformasjon som rabatter, beløp, løpetid og mer, og angi rekkefølgen på godkjennerne i godkjenningsprosessen.
• Godkjenningsvarsler og sporing: Få varsel hvis du er en godkjenner, og se godkjenningsaktivitet i tilbudsaktivitetsloggen.

Bruk tilbudsregler til å vise advarsler når brukere oppretter tilbud, eller hindre dem i å publisere tilbud inntil regelkravene er oppfylt.

HubSpot CPQ-brukseksempel

Se et eksempel på bruk av HubSpot CPQ nedenfor.

Avtale- og tilbudshåndtering for salgsteam

Voksende salgsorganisasjoner står overfor ineffektivitet og friksjon som følge av manuell tilbudsutarbeidelse og komplekse godkjenningsprosesser. Dette fører ofte til forsinkelser i avslutningen av avtaler, inkonsekvenser i prissettingen og manglende oversikt over salgsresultatene.

Utfordringer

• Tidkrevende utarbeidelse av tilbud: selgere bruker tid på å konfigurere tilbud manuelt, spesielt med varierte produkttilbud og trinnvis prissetting, noe som ofte fører til feil.

• Flaskehalser i godkjenningsprosessen: Å få de nødvendige godkjenningene for rabatter eller spesifikke vilkår innebærer flere manuelle trinn, noe som fører til forsinkelser.

• Fragmenterte systemer: Å bruke uavhengige verktøy for tilbud, CRM og fakturering kan føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og ekstra opplæringsbyrder for inntektsdriftsteamene.

• Begrenset oversikt: salgsledere mangler sanntidsinnsikt i statusen på tilbud, kjøperengasjement og den generelle fremdriften i avtalene, noe som gjør det vanskelig å forutsi inntekter nøyaktig og veilede teamene sine.

Hvordan HubSpots CPQ-verktøy kan hjelpe

• AI-generering av tilbud: Salgsrepresentanter kan lage utkast til tilbud ved hjelp av AI, som automatisk fyller ut varelinjer og tilpasser innhold som følgebrev og sammendrag basert på avtaleinformasjon. De kan bruke redigeringsverktøyet på én side til å tilpasse komplekse prismodeller, for eksempel trinnvis prissetting.

• Godkjenningsarbeidsflyter: Bruk standard- eller avanserte godkjenningsprosesser, inkludert logikkbaserte regler for rabatter eller vilkår. Salgsteamene får innsikt i hva som utløser en godkjenning, med varsler til godkjennerne.

• Kjøperopplevelse: Kjøpere kan signere tilbud digitalt og velge fakturerings- og betalingsmetoder direkte i tilbudsgrensesnittet.

• Sporing og rapportering: Selgere kan spore kjøperens engasjement med tilbud, inkludert visninger, nedlastinger og utskrifter, og motta varsler om disse aktivitetene. Disse dataene er integrert i salgsarbeidsområdet, noe som gir salgsledere innsikt til å overvåke ytelse, analysere omsetningsaktivitet og lage prognoser. Omsetningsdriftsteamene har sentralisert kontroll over maler og prisregler.