Tilpass innstillingene for HubSpot Sales Office 365-tillegget ditt

I innstillingene for Office 365-tillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.

Merk: Hvis du bruker skrivebordstillegget for Outlook, vil innstillingene for tilleggsprogrammet se annerledes ut i e-postklienten. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget.

• Hvis du bruker en Outlook-skrivebordskonto på en PC eller Mac, klikker du på Salgsverktøy i hovedbåndet i kontoen din. Klikk på Tilleggsinnstillinger i delen Mer i høyre rute.

• Hvis du bruker en Outlook on the web-konto eller en Outlook.com-konto, skriver du en ny e-post og klikker på HubSpot-ikonet sprocket nederst til høyre i e-postvinduet. Klikk på Innstillinger for tillegg i høyre rute.

Innstillinger for logg og sporing

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post. Du kan også legge til e-postadresser og domener i listen Logg aldri for å hindre at e-poster som sendes til disse adressene eller domenene, logges i HubSpot.

Tilpass logg- og sporingsinnstillingene dine

Konfigurer innstillingene dine slik at du ikke trenger å merke av for logging og sporing hver gang du sender en e-post.

• Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot, klikker du for å slå på Logg e-post .
• Hvis du vil spore alle e-poster du sender, klikker du for å slå på Spore e-post .

Automatisk loggføring av e-poster til tilknyttede posttyper

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleposter eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet.

• Klikk på rullegardinmenyen Standardtilknytninger og velg de tilknyttede postene du vil logge til:
  • Eksisterende kontakter: logger automatisk e-poster til kontakter som allerede har en post for e-postadressen sin i CRM-systemet.
  • Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM-systemet, opprettes det en ny kontaktpost, og e-posten logges til denne posten.
  • Bedrifter: logger automatisk e-poster til tilknyttede bedriftsposter.
  • Avtaler: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleoppføringer.
  • Billetter: logger automatisk e-postmeldinger til tilknyttede billettoppføringer.

Lær hvordan du redigerer e-posttilknytninger før du sender e-posten.

Fest oppgavevinduet åpent

For at en e-post skal kunne logges og spores, må oppgaveruten i tillegget være åpen når du sender en logget eller sporet e-post. Du kan feste denne oppgaveruten i innboksen slik at den alltid er åpen.

Merk: Du kan ikke feste oppgaveruten åpen i innboksen når du åpner @outlook.com-e-postadressen din på Outlook.com .

• Klikk på ikonet for salgsverktøy i e-postklienten for å åpne oppgaveruten. I Outlook på skrivebordet ligger dette ikonet i båndet øverst i e-postvinduet, og i Outlook på nettet ligger ikonet nederst til høyre i e-postvinduet.
• Klikk på ikonet pin øverst til høyre i oppgaveruten.

Vær oppmerksom på at lese- og skrivevinduet må festes hver for seg. Hvis du lukker tilleggsruten, fjernes den.

Aldri logginnstillinger

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen over e-poster som aldri logges , lagres aldri i CRM-systemet. E-postsporing vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje.

• I feltet Logg aldri angir du e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, og klikker på Legg til.
• Brukere med tilgangsrettigheter til kontoen kan blokkere e-postadresser og domener for alle brukere i kontoen. Skriv inn e-postadressene eller domenene , og klikk deretter på rullegardinmenyen Legg til og velg Blokker for alle brukere.
• Hvis du vil fjerne en e-postadresse eller et domene fra listen, holder du markøren over den eller det og klikker på sletteikonet delete.

Du kan også angi at e-postadresser og domener aldri skal logges i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Innstillinger for e-postintegrering

Administrer innstillingene for den tilkoblede innboksen. Du kommer til HubSpot-kontoens innstillinger for e-postintegrasjon, der du kan koble til eller fra innboksen din og konfigurere følgende tilleggsinnstillinger:

• Synkronisering av utvidelse
• Ekstra BCC-adresse
• Blokkerte IP-adresser
• Varsler om nye kundeemner

HubSpot-konto

Her ser du kontoinformasjonen din. Hvis du bruker flere HubSpot-kontoer, kan du bytte hvilken konto tillegget er knyttet til:

• Klikk påBytt tilkoblet HubSpot-konto, og klikk deretter på Velg ved siden av den andre HubSpot-kontoen .
• Klikk påFortsett, og deretter på Godkjent.

Du kan også logge av HubSpot-kontoendin fra tilleggsprogrammet ved å klikke på Loggav HubSpot.

I tillegg til å tilpasse innstillingene for tillegget, kan du få tilgang til HubSpots kunnskapsbase, få en omvisning i tillegget og dets funksjoner eller lese HubSpots kundevilkår fra innstillingene for tillegget. Du kan også avinstallere HubSpot Sales Add-in eller sende inn tilbakemeldinger om tillegget direkte fra innstillingene for tillegget.