Når du har definert et egendefinert objekt i HubSpot-kontoen din, kan du opprette pipelines for å spore egendefinerte objektposter gjennom prosessene dine. Du kan organisere pipelines med egendefinerte trinn og vise prosessene i en tabell- eller tavlevisning.
Brukere må ha tilgang til egendefinerte objekter og redigeringsrettigheter for å opprette og redigere pipelines for egendefinerte objekter.
Du kan opprette flere pipelines for å holde oversikt over de ulike prosessene i det egendefinerte objektet. Hvert egendefinerte objekt i kontoen din kan ha opptil 50 pipelines.
Gå til Objekter > Egendefinerte objekter i menyen til venstre.
Hvis du har mer enn ett egendefinert objekt, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger navnet på det egendefinerte objektet du vil redigere.
Når du har opprettet pipelines for egendefinerte objekter, kan du lære hvordan du administrerer poster for egendefinerte objekter i tavlevisningen.
Når du har opprettet egendefinerte objektpipelines, kan du gi dem nytt navn, endre rekkefølgen eller slette dem.
Du kan opprette egendefinerte stadier for pipelines for å organisere postene dine og spore fremdriften. Du kan også redigere eller slette eksisterende stadier.
Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal vises for brukerne når de manuelt oppretter en ny egendefinert objektpost eller flytter en eksisterende egendefinert objektpost til et bestemt trinn. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse trinnegenskaper.
Hold markøren over kolonnen Betingede trinnegenskaper i raden for et trinn, og klikk på Rediger egenskaper.
I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du vil skal vises.
Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke angis av brukerne, for eksempel poengsum- ellerberegningsegenskaper ) kan ikke brukes som sceneegenskaper, og vil ikke vises som valgmuligheter. Finn ut hvordan du inkluderer disse egenskapene i delen Om denne posten i stedet.
Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd. Når en egenskap er påkrevd, vil brukerne ikke kunne opprette en post i det aktuelle stadiet eller flytte en post til det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.
Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.
Når du har valgt egenskaper, klikker du på Neste. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny post i det aktuelle stadiet eller flytter en post til det aktuelle stadiet.