Opprett og bruk egendefinerte objektrørledninger

Når du har definert et tilpasset objekt i HubSpot-kontoen din, kan du opprette pipelines for å spore tilpassede objektposter gjennom prosessene dine. Du kan organisere pipelines med egendefinerte stadier og vise prosessene dine i en liste eller tavlevisning .

Brukere må ha tilgang til tilpassede objekter og Rediger egenskapstillatelser for å opprette og redigere egendefinerte objektrørledninger. Superadministratorer kan også sette opp regler for egendefinerte objektrørledninger .

Lag egendefinerte objektrørledninger

For å holde styr på det tilpassede objektets forskjellige prosesser, kan du opprette flere rørledninger. Hvert tilpasset objekt i kontoen din kan ha opptil 100 pipelines.

• Naviger til Objekter > Egendefinerte objekter i venstre sidelinjemeny.

• Hvis du har mer enn ett egendefinert objekt, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger navnet på det egendefinerte objektet du vil redigere.

• Klikk på fanen Pipelines .
• Hvis dette er den første rørledningen for det egendefinerte objektet, klikker du på Opprett rørledning .

• Hvis du oppretter en ekstra pipeline for det egendefinerte objektet, klikker du på rullegardinmenyen Velg en pipeline og velger deretter Opprett pipeline.

• Skriv inn et rørledningsnavn i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett.

Når du har opprettet egendefinerte objektrørledninger, kan du lære hvordan du administrerer egendefinerte objektposter i tavlevisning .

Rediger eller slett egendefinerte objektrørledninger

Når du har opprettet egendefinerte objektrørledninger, kan du gi nytt navn, omorganisere eller slette dem.

• Naviger til Objekter > Egendefinerte objekter i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Pipelines .
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning og velg en rørledning.
• Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende:
  
  • Gi nytt navn til denne rørledningen : endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen , og klikk deretter Gi nytt navn .
  • Bestill rørledninger på nytt : endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og klikker deretter på Lagre.
  • Administrer tilgang : administrer hvilke brukere som kan se og redigere rørledningen.
  • Slett denne rørledningen : slett rørledningen.

• Klikk på Tilpass [tilpasset objekt]-kort for å velge egenskapene som vises på kortene for rørledningen.
• For å tilpasse automatiseringsinnstillinger for rørledningen, klikk på Automatiser -fanen.
• For å sette opp regler for pipelinen, klikk på fanen Pipeline Rules .

Legg til, rediger eller slett egendefinerte objektstadier i en pipeline

Du kan opprette egendefinerte stadier for rørledningene dine for å organisere postene dine og spore fremdriften deres. Du kan også redigere eller slette eksisterende stadier.

• Naviger til Objekter > Egendefinerte objekter i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Pipelines .
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning og velg en rørledning som skal redigeres.
• For å legge til et nytt trinn, klikk på + Legg til trinn .
  • Skriv inn et scenenavn .
  • I Status -kolonnen klikker du på rullegardinmenyen og velg om en egendefinert objektpost skal betraktes som åpen eller lukket når du er i det stadiet.

• For å omorganisere stadiene, klikk og dra en scene til en ny posisjon.
• For å slette en scene, hold musepekeren over en scene og klikk på Slett . Hvis det er poster i stadiet du sletter, må du flytte disse eksisterende postene til et annet stadium. For å gjøre dette samtidig, naviger til den egendefinerte objektindekssiden, og i listevisning kan du masseredigere scenen eiendom.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Tilpass egenskaper som vises i hvert rørledningstrinn

Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som presenteres for brukere når du manuelt oppretter en ny egendefinert objektpost i eller flytter en eksisterende egendefinert objektpost til et bestemt stadium. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å tilpasse sceneegenskaper.

• Naviger til rørledningen du vil redigere.

• Hold markøren over kolonnen Betingede sceneegenskaper i raden i et trinn og klikk på Rediger egenskaper .

• I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av eventuelle nye egenskaper du vil skal vises.

Vennligst merk: egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke er angitt av brukere, for eksempel poengsum eller  beregningsegenskaper ) kan ikke brukes som sceneegenskaper, og vil ikke vises som alternativer å velge. Lær hvordan du inkluderer disse egenskapene i delen Om denne posten i stedet.

• For å kreve en verdi for en egenskap, merk av i avmerkingsboksen i Obligatorisk -kolonnen. Når en egenskap kreves, vil ikke brukere kunne opprette en post i det stadiet eller flytte en post til det stadiet med mindre de angir en verdi for egenskapen.

• For å omorganisere egenskapene, klikk og dra dem til en ny posisjon.

• For å fjerne en valgt egenskap, klikk på X ved siden av den egenskapen i kolonnen Valgte egenskaper .

• Når du har valgt egenskapene dine, klikker du på Neste . Egenskapene du har valgt vil automatisk vises når du manuelt oppretter en ny post i det stadiet eller flytter en post til det stadiet.

• Når du er ferdig med å redigere, klikker du på Lagre nederst til venstre.