Med tickets kan du holde oversikt over kundeinteraksjonene dine etter hvert som de utvikler seg. Ticket-verktøyet inneholder en standard Support-pipeline som du kan bruke til å administrere statusene i sakene dine.
Hvis kontoen din har et Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opprette egendefinerte pipelines og statuser for å definere dine egne forretningsprosesser og automatisere statuser og handlinger.
Hvis kontoen din har mer enn én unik supportprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis prosessene har unike statuser som krever forskjellige pipelines. Ellers kan du bruke samme pipeline på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukerrettigheter. For eksempel:
Merk: Det er bare brukere i kontoer med Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnementer som kan opprette flere pipelines. Finn ut mer om det maksimale antallet sakspipelines som er tilgjengelig for abonnementet ditt.
Du kan gi pipelinen nytt navn, og hvis du har flere pipelines, kan du endre rekkefølgen på dem og slette dem. Brukere på en konto med et Service Hub Professional- eller Enterprise-abonnement kan også administrere hvem som har tilgang til en pipeline.
Du kan bruke billettstatuser til å spore fremdriften for billettene i en pipeline. Som standard inkluderer HubSpot en supportpipeline med fire statuser: Ny, Venter på kontakt, Venter på oss og Lukket. Du kan også legge til egne statuser eller redigere og slette eksisterende statuser. Slik tilpasser du statusene i en pipeline:
Gå til Objekter > Tickets i menyen til venstre.
Klikk på Pipelines-fanen.
Klikk pårullegardinmenyen Velg en pipeline , og velgderetter en pipeline du vil redigere.
Slik legger du til en ny billettstatus:
Klikk på + Legg til status under de eksisterende billettstatusene.
Skriv inn et navn på statusen, klikk deretter på rullegardinmenyen i kolonnen Åpen eller Lukket og velg om statusen skal angi en sak som Åpen eller Lukket. Det må være minst én åpen og én lukket status.
Hvis du vil endre rekkefølgen på en status, klikker du på statusen og drar den til en ny posisjon.
Du sletter en status ved å holde musepekeren over statusen og klikke på Slett. Hvis det finnes billetter i statusen du sletter, må du flytte disse eksisterende billettene til en annen status. For å gjøre dette kan du navigere til siden for sakens indeks, og i listevisningen kan du masseredigere egenskapen Sakens status.
Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som skal vises for brukerne når de manuelt flytter en sak til en bestemt status. Brukere må ha rettigheter til å redigere egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse statusegenskapene.
Hold musepekeren over kolonnen Betingede stadieegenskaper i raden for statusen, og klikk på Rediger egenskaper.
I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av de nye egenskapene du ønsker skal vises.
Væroppmerksom på at egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke kan angis av brukerne, for eksempel poengsum eller beregningsegenskaper ) ikke kan brukes som egenskaper for billettstatus, og vil ikke vises som valgbare alternativer. Finn ut hvordan du i stedet kan inkludere disse egenskapene i delenOm denne saken på en post.
Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av i avmerkingsboksen i kolonnen Påkrevd(kunStarter, Professional eller Enterprise ). Når en egenskap er påkrevd, kan brukerne ikke opprette en sak med den aktuelle statusen med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.
Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra dem til en ny posisjon.
Finn ut hvordan du tilpasser egenskapene som vises på sakskortene i tavlevisningen.
Uansett hvilket HubSpot-abonnement du har, kan du oppdatere den enkelte brukers tilgang til saker. Men hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement og pipelinen din inkluderer billetter som er tildelt flere team, kan du konfigurere tilgang til billetter slik at brukerne bare får tilgang til billetter som er tildelt dem selv eller teammedlemmer. Dette betyr at flere team kan dele en pipeline uten at det påvirker sakene som er tildelt andre team.
Med disse tillatelsene kan brukerne nå bare se, redigere eller slette billetter der de selv eller en annen bruker i teamet er eier. Hvis en bruker er med i flere team, kan vedkommende få tilgang til saker som er tilordnet et hvilket som helst av teamene.
Finn ut mer om redigering av brukertillatelser.