Tilpass automatisering av lukkedato for objekter

Konfigurer automatiserte sluttdatoer for avtaler, billetter, tjenester og prosjekter for å holde sluttdatoen nøyaktig uten manuelle oppdateringer. Konsistente, automatiserte sluttdatoer på tvers av pipelines bidrar til mer nøyaktige prognoser og rapportering, og begrenser behovet for manuelle korrigeringer når poster endrer stadier.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I denne artikkelen refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.

Som standard forventes følgende oppførsel før tilpasning:

• Når du flytter en post til et lukket stadium, oppdateres verdien for Lukk-dato til dagens dato.
• Når du flytter en avtale, en tjeneste eller et prosjekt fra en lukket fase til en åpen fase, vil den tidligere angitte Lukk-datoverdien beholdes.
• Når du flytter en sak fra en lukket fase til en åpen fase, slettes den tidligere angitte Lukk-dato-verdien.
• Når du endrer sannsynligheten for en avtale i pipeline-innstillingene fra en hvilken som helst prosentandel (f.eks. åpen) til tapt eller vunnet eller omvendt, vil den tidligere angitte avslutningsdatoen beholdes.
• Når du endrer en saksstatus i pipelineinnstillingene fra Åpen til Avsluttet eller omvendt, beholdes den tidligere angitte Lukk-datoen.

Tilpass automatisering av lukkedato

Merk: Sammenslåing av en post vil ikke utløse lukkedatoautomatisering.

Du kan justere disse automatiseringsinnstillingene per pipeline for å slutte å angi lukkedato, eller for å fjerne lukkedatoen når en post flyttes til et åpent stadium. Endringer gjelder fremover og påvirker ikke poster med tilbakevirkende kraft.

Slik justerer du automatiseringsinnstillingene for lukkedato:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i menyen til venstre i Dataadministrasjon-delen.
3. På Objekter-siden klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og det objektet du vil konfigurere automatisering av lukkedato for.
4. Klikk på Pipelines-fanen.
5. Klikk på navnet på en rørledning du vil justere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på Automatiserte automatiseringer for å utvide delen.
7. Hvis du vil justere automatiseringen for når en post flyttes til et lukket stadium, angir du i raden Angi lukkedato til i dag når du flytter [objekt] til lukket stadium :
   
   • Slå av bryteren for å slå av automatiseringen. Når innstillingen er slått av, oppdateres ikke avslutningsdatoen for en post når du flytter en post til et lukket stadium.
   • Slå på bryteren for å slå på automatiseringen igjen. Når innstillingen er slått på, vil avslutningsdatoen for en post bli satt til dagens dato når du flytter en post til et lukket stadium.
8. Hvis du vil justere automatiseringen for når en post flyttes fra et lukket stadium til et åpent stadium, kan du i raden Fjern lukkedato ved flytting av [objekt] fra lukket til åpent stadium:
   • Slå på bryteren for å slå på automatiseringen. Når innstillingen er slått på, slettes postens lukkedato når du flytter en post fra lukket til åpent stadium.
   • Slå bryteren av for å slå av automatiseringen igjen. Når innstillingen er slått av, vil avslutningsdatoen for en post forbli den tidligere innstilte verdien når du flytter en post fra lukket til åpen fase.

Merk: Du kan bare justere Set the close date to today når du flytter automatiseringen for billetter til lukket status for billetter.