Personalizar a automação de datas de fechamento para objetos

Configure a automação de data de fechamento para negócios, tickets, serviços e projetos para manter os dados de data de fechamento precisos sem atualizações manuais. Datas de fechamento consistentes e automatizadas em todos os pipelines permitem previsões e relatórios mais precisos, limitando a necessidade de correções manuais quando os registros mudam de estágio.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Por padrão, o seguinte comportamento é esperado antes da personalização:

• Quando você move um registro para um estágio fechado, o valor da Data de fechamento será atualizado para a data de hoje.
• Quando você move um negócio, serviço ou projeto de uma fase fechada para uma fase aberta, o valor da Data de fechamento definido anteriormente é mantido.
• Quando você move um ticket de uma fase fechada para uma fase aberta, o valor da Data de fechamento definido anteriormente será apagado.
• Quando você altera a probabilidade de uma fase do negócio nas configurações da pipeline , de qualquer porcentagem (ou seja, aberta) para Perdida ou , ou vice-versa, o valor definido anteriormente para Data de fechamento permanecerá.
• Quando você altera o status de um ticket nas configurações do pipeline de Aberto para Fechado ou vice-versa, o valor da Data de fechamento definido anteriormente é mantido.  

Personalizar automação de data de fechamento

Observe que a mesclagem de um registro não fará com que as automações de datas de fechamento de gatilho sejam executadas.

Você pode ajustar essas configurações de automação por pipeline para interromper a configuração da data de fechamento ou para limpar a data de fechamento quando um registro for movido para um estágio aberto. As alterações são aplicadas a partir de agora e não afetam os registros retroativamente.

Para ajustar as configurações de automação da data de fechamento:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Objetos.
3. Na página Objetos , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e no objeto para o qual você deseja configurar a automação da data de fechamento.
4. Clique na guia Pipelines.
5. Clique no nome de um pipeline que você deseja ajustar.
6. Clique na guia Automatizar. Se estiver recolhido, clique em Automações de modelos para expandir a seção.
7. Para ajustar a automação de quando um registro é movido para um estágio fechado, na seção Definir a data de fechamento como hoje ao mover [objeto] para a linha de estágio fechado:
   
   • Para desativar a automação, desligue o interruptor . Com a configuração desativada, a data de fechamento de um registro não será atualizada quando você mover um registro para um estágio fechado.
   • Para ativar a automação novamente, altere o botão para ativado. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um registro será definida para a data de hoje quando você mover um registro para um estágio fechado.
8. Para ajustar a automação de quando um registro é movido de um estágio fechado para um estágio aberto, na linha Limpar as datas de fechamento ao mover [objeto] de fechado para aberto:
   • Para ativar a automação, ative o switch . Com a configuração ativada, as datas de fechamento de um registro serão apagadas quando você mover um registro de fechado para um estágio aberto.
   • Para desativar novamente a automação, desative a opção. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um registro permanecerá como o valor definido anteriormente quando você mover um registro de fechado para um estágio aberto.

Observe que você só pode ajustar a opção Definir a data de fechamento como hoje ao mover o ticket para a automação de status fechado para tíquetes.