Anpassa automatisering av stängningsdatum för objekt

Konfigurera automatisering av stängningsdatum för affärer, ärenden, tjänster och projekt för att hålla stängningsdatumdata korrekta utan manuella uppdateringar. Konsekventa, automatiserade stängningsdatum i alla pipelines ger mer exakta prognoser och rapporter och minskar behovet av manuella korrigeringar när poster byter stadier.

Observera att ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Som standard förväntas följande beteende före anpassning:

• När du flyttar en post till ett stängt skede uppdateras värdet för Stängningsdatum till dagens datum.
• När du flyttar en affär, tjänst eller ett projekt från ett stängt skede till ett öppet skede kommer det tidigare inställda värdet för stängningsdatum att kvarstå.
• När du flyttar ett ärende från ett stängt skede till ett öppet skede rensas det tidigare inställda värdet för stängningsdatum bort.
• När du ändrar sannolikheten för ett affärsstadium i pipelineinställningarna från valfri procentsats (dvs. öppet) till förlorat eller vunnet eller vice versa, kvarstår det tidigare inställda värdet för stängningsdatum.
• När du ändrar status för ett ärende i pipelineinställningarna från Öppen till Stängd eller vice versa kommer det tidigare inställda stängningsdatumet att kvarstå.

Anpassa automatisering av stängningsdatum

Observera: Om du slår samman en post utlöses inte stängningsdatumsautomatiseringen.

Du kan justera dessa automatiseringsinställningar per pipeline för att sluta ställa in stängningsdatumet eller för att rensa stängningsdatumet när en post flyttas till ett öppet skede. Ändringarna gäller framåt och påverkar inte poster retroaktivt.

Så här justerar du automatiseringsinställningarna för stängningsdatum:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Objekt i avsnittet Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och det objekt som du vill konfigurera stängningsdatumsautomatisering för.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på namnet på en pipeline som du vill justera.
6. Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på Automatiserade mallar för att expandera avsnittet.
7. Om du vill justera automatiseringen för när en post flyttas till ett stängt skede, i raden Ställ in stängningsdatumet till idag när [objekt] flyttas till stängt skede :
   
   • För att stänga av automatiseringen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd uppdateras inte en posts stängningsdatum när du flyttar en post till ett stängt skede.
   • För att slå på automatiseringen igen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad kommer en posts stängningsdatum att ställas in på dagens datum när du flyttar en post till ett stängt skede.
8. För att justera automatiseringen för när en post flyttas från ett stängt stadium till ett öppet stadium, i raden Rensa stängningsdatumet när du flyttar [objekt] från stängt till öppet stadium:
   • För att aktivera automatiseringen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad rensas en posts stängningsdatum när du flyttar en post från ett stängt till ett öppet skede.
   • För att stänga av automatiseringen igen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd kommer en posts stängningsdatum att kvarstå som det tidigare inställda värdet när du flyttar en post från stängt till öppet skede.

Observera: du kan bara justera inställningen Ställ in stängningsdatumet till idag när du flyttar ett ärende till statusen stängt med automatiseringen för ärenden.