Mukauta objektien sulkemispäivämäärän automatisointia

Määritä kauppojen, lippujen, palveluiden ja projektien sulkemispäivämäärien automatisointi, jotta sulkemispäivämäärät pysyvät oikeina ilman manuaalisia päivityksiä. Yhdenmukaiset, automatisoidut päättymispäivämäärät eri putkissa tukevat tarkempaa ennustamista ja raportointia, mikä vähentää manuaalisten korjausten tarvetta, kun tietueet vaihtavat vaiheita.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Oletusarvoisesti odotetaan seuraavaa käyttäytymistä ennen mukauttamista:

• Kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen, Sulkeutumispäivämäärä-arvo päivitetään tämän päivän päivämääräksi.
• Kun siirrät sopimuksen, palvelun tai projektin suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, aiemmin asetettu Suljettu-päivämäärä-arvo säilyy.
• Kun siirrät tiketin suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, aiemmin asetettu Suljettu-päivämäärä-arvo tyhjennetään.
• Kun muutat sopimuksen vaiheen todennäköisyyttä putkiasetuksissa mistä tahansa prosentista (eli avoimesta) hävinneeksi tai voitetuksi tai päinvastoin, aiemmin asetettu Suljepäivä-arvo säilyy.
• Kun muutat tiketin tilan putkiasetuksissa arvosta Avoin arvoksi Suljettu tai päinvastoin, aiemmin asetettu Suljepäivämäärä-arvo säilyy.

Sulkeutumispäivämäärän automatisoinnin mukauttaminen

Huomaa: tietueen yhdistäminen ei käynnistä sulkeutumispäivämäärän automatiikkaa.

Voit mukauttaa näitä automaatioasetuksia putkistokohtaisesti lopettaaksesi sulkemispäivämäärän asettamisen tai poistaaksesi sulkemispäivämäärän, kun tietue siirtyy avoimeen vaiheeseen. Muutoksia sovelletaan eteenpäin, eivätkä ne vaikuta tietueisiin takautuvasti.

Sulkemispäivän automaatioasetusten säätäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objects (Kohteet).
3. Napsauta Objects (Objektit ) -sivulla Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja objektia, jolle haluat määrittää sulkeutumispäivämäärän automatisoinnin.
4. Napsauta Putket-välilehteä.
5. Napsauta sen putken nimeä, jota haluat säätää.
6. Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on kokoonpainettuna, laajenna osio napsauttamalla Mallinnetut automaatiot.
7. Jos haluat säätää automatiikkaa, kun tietue siirretään suljettuun vaiheeseen, aseta Suljepäivämäärän asettaminen päivämääräksi tänään, kun [kohde] siirretään suljettuun vaiheeseen -rivillä:
   
   • Jos haluat poistaa automaation käytöstä, kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on pois päältä, tietueen sulkemispäivää ei päivitetä, kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen.
   • Voit ottaa automaation takaisin käyttöön kytkemällä kytkimen päälle. Kun asetus on päällä, tietueen sulkemispäivämäärä asetetaan tämän päivän päivämäärään, kun siirrät tietueen suljettuun vaiheeseen.
8. Jos haluat säätää automatiikkaa, kun tietue siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, poista sulkeutumispäivämäärä, kun [kohde] siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen -riviltä :
   • Ota automaatio käyttöön kytkemällä kytkin päälle. Kun asetus on päällä, tietueen sulkemispäivämäärä tyhjennetään, kun siirrät tietueen suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.
   • Jos haluat kytkeä automaation takaisin pois päältä, kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on kytketty pois päältä, tietueen sulkemispäivämäärä pysyy ennallaan, kun siirrät tietueen suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.

Huomaa: voit säätää Aseta sulkemispäivämäärä päivämääräksi tänään vain , kun siirrät tiketin suljettuun tilaan -automaation tiketeille.