Personalizzare l'automazione della data di chiusura per gli oggetti

Configurate l'automazione delle date di chiusura per offerte, ticket, servizi e progetti per mantenere accurati i dati sulle date di chiusura senza aggiornamenti manuali. Date di chiusura coerenti e automatizzate in tutte le pipeline supportano previsioni e report più accurati, limitando la necessità di correzioni manuali quando i record cambiano fase.

Nota bene: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Per impostazione predefinita, prima della personalizzazione è previsto il seguente comportamento:

• Quando si sposta un record in una fase chiusa, il valore della data di chiusura viene aggiornato alla data odierna.
• Quando si sposta un affare, un servizio o un progetto da una fase chiusa a una fase aperta, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimane.
• Quando si sposta un ticket da una fase chiusa a una fase aperta, il valore della data di chiusura precedentemente impostato viene cancellato.
• Quando si modifica la probabilità di una fase dell'affare nelle impostazioni della pipeline da una percentuale qualsiasi (ad es. aperta) a Persa o Vinta o viceversa, il valore della data di chiusura impostato in precedenza rimane.
• Quando si modifica lo stato di un ticket nelle impostazioni della pipeline da Aperto a Chiuso o viceversa, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimarrà invariato.

Personalizzare l'automazione della data di chiusura

Nota bene: l 'unione di un record non attiva l'automazione della data di chiusura.

È possibile regolare queste impostazioni di automazione per pipeline per non impostare più la data di chiusura o per cancellare la data di chiusura quando un record passa alla fase aperta. Le modifiche si applicano in futuro e non hanno un impatto retroattivo sui record.

Per regolare le impostazioni di automazione della data di chiusura:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e sull'oggetto per il quale si desidera configurare l'automazione della data di chiusura.
4. Fare clic sulla scheda Pipeline.
5. Fare clic sul nome della pipeline che si desidera modificare.
6. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se la sezione è chiusa, fare clic su Automazioni modello per espanderla.
7. Per regolare l'automazione quando un record viene spostato in una fase chiusa, nella riga Imposta la data di chiusura su oggi quando si sposta [oggetto] in una fase chiusa :
   
   • Per disattivare l'automazione, disattivare l'interruttore. Con l'impostazione disattivata, la data di chiusura di un record non verrà aggiornata quando si sposta un record in uno stage chiuso.
   • Per riattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è attivata, la data di chiusura di un record sarà impostata sulla data odierna quando si sposta un record in una fase chiusa.
8. Per regolare l'automazione quando un record viene spostato da uno stage chiuso a uno stage aperto, nella riga Cancella la data di chiusura quando si sposta [oggetto] da uno stage chiuso a uno aperto:
   • Per attivare l'automazione, attivare l'interruttore. Con l'impostazione attivata, la data di chiusura di un record viene cancellata quando si sposta un record da uno stadio chiuso a uno aperto.
   • Per disattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di un record rimarrà il valore precedentemente impostato quando si sposta un record da una fase chiusa a una aperta.

Nota bene: è possibile regolare l'impostazione Imposta la data di chiusura su oggi quando si sposta l' automazione dello stato di chiusura dei biglietti solo per i biglietti.