為交易、交易單、服務和專案設定自動結束日期，以保持結束日期資料的準確性，而無需手動更新。各管道一致的自動化結案日期可支援更精確的預測和報告，並在記錄變更階段時限制手動修正的需求。
請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文使用 HubSpot 預設名稱稱呼物件。
在自訂之前，預設會有以下行為：
- 當您將記錄移動到關閉階段時，關閉日期值將更新為今天的日期。
- 當您將交易、服務或專案從關閉階段移至開放階段時，先前設定的關閉日期值將保持不變。
- 將單據從關閉階段移至開放階段時，先前設定的關閉日期值將被清除。
- 當您在管道設定中，將交易階段機率從任何百分比（即開放）變更為遺失或贏得，或反之亦然時，先前設定的關閉日期值將會保留。
- 當您在管道設定中，將單據狀態從Open（開放 ）變更為Closed（關閉）時，先前設定的關閉日期值將會保留。
自訂關閉日期自動化
請注意：合併記錄將不會觸發關閉日期自動化。
您可以調整每個管道的這些自動化設定，以停止設定關閉日期，或在記錄移至開放階段時清除關閉日期。變更會向前套用，不會追溯影響記錄。
若要調整關閉日期自動化設定，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下物件。
- 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選取您要設定關閉日期自動化的物件。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下您要調整的管道名稱。
- 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下Templated automations以展開該部分。
- 若要調整記錄移至關閉階段時 的自動化，請在[將 [物件] 移至關閉階段時，將關閉日期設定為今天] 行中：
- 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄移動到關閉階段時，記錄的關閉日期將不會更新。
- 若要重新開啟自動化，請切換開關。開啟設定後，當您將記錄移至關閉階段時，記錄的關閉日期將設定為今天的日期。
- 若要調整記錄從封閉階段移至開放階段時的自動化，請在清除關閉日期時將 [物件] 從封閉階段移至開放階段 行 ：
- 要開啟自動化，請切換開關。設定開啟後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期會被清除。
- 若要關閉自動化，請切換開關。關閉設定後，當您將記錄從封閉階段移至開放階段時，記錄的關閉日期將維持先前設定的值。
請注意：您只能在將票單自動移至關閉狀態時，將票單的關閉日期調整為今天。
Object Settings
