Konfigurer pipeline-automatisering for objekter

Du kan automatisk utløse handlinger (f.eks. oppgaver, varsler) når poster beveger seg gjennom faser i behandlingsprosessen eller endrer status i en sak. Du kan for eksempel angi statusen til«Venter på kunde» når en bruker sender en e-post fra en sak. Dette dokumentet beskriver automatisering knyttet til spesifikke faser i behandlingsprosessen. 

Lær mer om hvordan du bruker den fullstendige arbeidsflytredigereren.

Merk: Kontoen din kan bruketilpassede navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Automatiser handlinger basert på pipeline-faser

Du kan opprette automatiseringer basert på pipeline-trinn for avtaler, prosjekter og tilpassede objekter. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende et internt varsel når et avtaletrinn endres.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger ønsket objekt.
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser.
7. Hvis den er skjult, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
8. I delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til et nytt trinn klikker du på plussikonet (+) for å legge til en handling i et rørledningstrinn.
9. I venstre panel kan du konfigurere en handling, for eksempel:
   • For å sende en intern varsling når en avtale går inn i fasen, velg Send intern e-postvarsling. Angi detaljene for varselet, og klikk deretter på Lagre.
   • For å opprette en oppgave når et prosjekt går inn i et bestemt trinn, velger du Opprett oppgave. Skriv inn oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
10. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
11. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på kommentarikonet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommenter.
12. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på sletteikonet for å slette en handling. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
13. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under trinnets handlinger for å åpne i den fullstendige arbeidsflytredigereren.
14. Bruk bryteren «Arbeidsflyten er [status] » for å slå arbeidsflyten på eller av.

Automatiser handlinger basert på ticketstatus

Konfigurer ticketstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen til billetter når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette gjelder e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine til billetten. Billettstatus er HubSpots standardegenskap som sporer billetter i pipelinen din (f.eks.statusen «Venter på kontakt» ).

Slik aktiverer eller redigerer du automatisering av ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanenPipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu vil automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på ikonet til høyre for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
7. For å aktivere automatisering av ticketstatus, velger du en avkrysningsrute i delen Oppdater ticketstatus for å aktivere en utløser:
   • En e-post sendes til en kunde:ticketstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra ticketoppføringen. E-poster sendt fra kontaktoppføringen utløserikkeen endring i ticketstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Ticketstatusen endres når en kontakt svarer på den samme tråden som ticketet ble opprettet i. Hvis ticketet ble lukket og deretter gjenåpnet, vil eventuelle nye tråder på ticketet også oppdatere ticketstatusen. 

7. For å redigere hvilken status billetten skal settes til basert på utløseren, hold musepekeren over raden og klikk deretter på Rediger handling. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg status, velger en status og klikker deretter på Lagre.

Slik deaktiverer eller gjennomgår du automatiseringen av ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanenPipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu ønsker å automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på ikonet til høyre for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
7. Fjern merket for Oppdater billettstatus.

Konfigurer tilpassede handlinger for ticket-pipeline

Du kan sette opp tilpasset automatisering basert på endringer i verdien av billettstatusegenskapen. Du kan sende en e-post eller en intern varsling. Du kan konfigurere andre handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) via arbeidsflytverktøyet.

Slik konfigurerer du handlinger basert på ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanen«Pipelines».
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu vil automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser, og klikk deretter for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
7. Idelen Utløs handlinger når en ticket når en bestemt statusklikker du på+-ikonet for å legge til en handling til en ticketstatus.
8. I venstre panel konfigurerer du handlingen i henhold til målene dine:
   • Velg Send intern e-postvarsling for å sende en intern varsling til teamet ditt når en sak når en bestemt status. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• Velg Send e-post for å sende en e-post når en sak åpnes (f.eks. Ny-status) eller lukkes (f.eks. Lukket-status). Klikk på Automatisert e-post, velg en e-post, og klikk deretter på Lagre. Du kan velge mellom følgende typer e-poster:
  • Velg Billett mottatt ellerBillett lukket for å bruke en standard-e-post fra HubSpot. For å redigere standardmalen, klikk på Rediger ved siden av e-postens navn, gjør endringene dine, og klikk deretter på Lagre e-post.
  • Velg en tilpasset automatisert e-post. For å redigere en tilpasset e-post, klikk på navnet på e-posten. Du blir ført til verktøyet for markedsførings-e-post.

Merk: Standard-e-postene «Ticket mottatt» og «Ticket lukket» er transaksjons-e-poster opprettet av HubSpot. Transaksjons-e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en bekreftelses-e-post etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å være angitt som markedsføring for å motta en transaksjons-e-post. Hvis du i stedet velger å sende en ikke-transaksjonsbasert automatisert e-post, må kontaktene være angitt som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din hartilleggsfunksjonen for transaksjons-e-post, kan du lære hvordan du oppretter tilpassede transaksjons-e-poster.

• Du kan også velge andre ticketbaserte arbeidsflyt-handlinger, inkludert forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

8. Bruk bryteren Arbeidsflyten er [status] for å slå arbeidsflyten på eller av.

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller legger til en kommentar:

1. Gå til arbeidsflyten for billettpipeline.
2. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på kommentarikonet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din i dialogboksen, og klikk deretter på Kommenter.
4. Klikk på sletteikonet for å slette en handling. Du har to alternativer:
   • Slett bare denne handlingen: sletter bare den valgte handlingen.
   • Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger: sletter den valgte handlingen og alle handlinger under den.
5. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under handlingsboksene for å gå til arbeidsflytredigereren. I arbeidsflytredigereren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.

Merk: Som standard gjelder ikke de ovennevnte automatiserte handlingene for live chat eller Facebook Messenger-samtaler. For å ha billettautomatisering for live chat eller Facebook Messenger, kan duopprette og tilpasse en arbeidsflytog tilpasse arbeidsflytensregistreringsutløseretil å inkludere samtaler derkildener likChat.

Rediger automatiserte billett-e-poster (BETA)

Hvis du er en bruker i en konto som er registrert i Rediger automatiserte billettmeldinger , kan du redigere standard e-postene «Ticket mottatt» eller «Ticket lukket » i redigeringsverktøyet for markedsførings-e-post. Dette lar deg tilpasse utseendet, legge til moduler og bruke andre personaliseringstokener. 

Slik redigerer du standard automatiserte e-poster for billetter:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter ticket-pipelineen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser . 
7. Klikk for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
8. På kortetSend e-post klikker du pånavnet på e-posten (f.eks.Billett mottatt,Billett lukket).
   • Hvis du ikke ser den aktuelle arbeidsflyt-handlingen, må du først konfigurere e-post-handlingen i arbeidsflyten.
   • I panelet for arbeidsflyt-handlinger, i delen E-postforhåndsvisning, klikker du påRediger.
9. Klikk påRediger e-post øverst til høyre.
10. Rediger e-posten.
11. Når du er ferdig, klikker du påOppdater.