Konfigurer automatiseringer i pipelinen for objekter

I oversiktsvisningen kan du konfigurere automatisering av pipelinetrinn slik at handlinger utløses når poster flyttes mellom trinn eller statuser. Dette omfatter blant annet å opprette oppgaver, sende varsler eller oppdatere poster.

Legg til automatisering basert på maler for pipeline-trinn

Du kan opprette automatiseringer basert på pipelinetrinn for avtaler, saker og prosjekter. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende et internt varsel når en avtales trinn endres.

1. Gå til postene dine:
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Prosjekter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   • Saker: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som er konfigurert for tavlevisning (f.eks. Alle avtaler).
   
3. Hold musepekeren over fasen du vil opprette en automatisering for, klikk på rullegardinmenyen «Automatiser» og velg et alternativ:
   • Opprett og tilordne en oppgave: oppretter en oppgave knyttet til posten når den kommer inn i fasen i pipelinen. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. navn, ansvarlig, forfallsdato) i panelet.
   • Send intern e-postvarsling: sender en e-postvarsling til brukere i kontoen din som har slått på varslinger. Automatiseringen utløses når en post kommer inn i pipelinestadiet. Konfigurer detaljene for handlingen i panelet.
   • Rediger post: redigerer en egenskapsverdi for posten eller den tilknyttede posten når den kommer inn i pipelinestadiet. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. posten som skal endres, egenskapen som skal oppdateres) i panelet.
4. Klikk på Opprett arbeidsflyt. Ikonet for aktiv automatisering « workflowsIcon » vises ved siden av trinnnavnet.

Opprett automatiseringer for rørledningsfaser

1. Naviger til postene dine:
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Prosjekter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en lagret visningsfane som er konfigurert for tavlevisning (f.eks. Alle avtaler).
   
3. Hold musepekeren over et trinn, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene verticalMenuIcon, og velg deretter Opprett fra bunnen av. Innstillingene for objektpipeline åpnes i en ny fane.
4. Bla ned til delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av. Hvis delener skjult, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide den.
5. I delen «Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til et nytt trinn » klikker du på «Opprett arbeidsflyt». Hvis du allerede har lagt til handlinger, klikker du i stedet på ikonet «+ legg til handling ».
6. I panelet konfigurerer du en handling (f.eks. «Opprett notat»).
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
8. Bruk bryteren «Arbeidsflyten er [status] » for å slå arbeidsflyten på eller av.

Konfigurer ticketstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen på saker når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette inkluderer e-poster som sendes fra saken og svar fra kundene dine på saken. Sakstatus er HubSpots standardegenskap som sporer saker i pipelinen din (f.eks. statusen «Venter på kontakt» ).

Slik aktiverer eller redigerer du automatisering av saksstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Objekter».
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Billett».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på pipelinen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ». Hvis delen «Maler for automatisering » er skjult, klikker du på « rightIcon » for å utvide den.
7. For å aktivere automatisering av ticketstatus, velg en avmerkingsboks i delen «Oppdater ticketstatus» for å aktivere en utløser:
   • En e-post sendes til en kunde: ticketstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra ticketoppføringen. E-poster sendt fra kontaktoppføringen utløser ikke en endring i ticketstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Ticketstatusen endres når en kontakt svarer på den samme tråden som ticketet ble opprettet i. Hvis ticketet ble lukket og deretter gjenåpnet, vil eventuelle nye tråder på ticketet også oppdatere ticketstatusen.
8. Slik redigerer du hvilken status saken skal settes til basert på utløseren:
   • Hold musepekeren over en rad, og klikk deretter på Rediger-handlingen.
   • I panelet klikker du på rullegardinmenyen «Velg status » og velger deretter en status.
   • Klikk på «Lagre».

Slik deaktiverer eller gjennomgår du automatiseringen av saksstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Billetter».
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på navnet på den pipelinen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen «Automatiser ». Hvis seksjonen «Malsbaserte automatiseringer » er skjult, klikker du på « rightIcon » for å utvide den.
7. Fjern merket i avmerkingsboksene for «Oppdater billettstatus ».