Konfigurer pipeline-automatisering for objekter

Utløs handlinger automatisk (f.eks. oppgaver, varsler) når poster beveger seg gjennom faser i behandlingsprosessen eller endrer status. Du kan for eksempel angi at billetten skal få statusen «Venter på kunde » når en supportmedarbeider sender en e-post fra en billett. Denne artikkelen beskriver automatisering knyttet til spesifikke faser i behandlingsprosessen eller billettstatuser. 

Les mer om hvordan du bruker den fullstendige arbeidsflytredigereren i stedet.

Før du begynner

Automatiser handlinger basert på pipeline-trinn

Opprett automatiseringer for pipeline-trinn for avtaler, prosjekter, billetter og tilpassede objekter. Opprett for eksempel en oppgave eller send et internt varsel når trinnet for en avtale endres.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger ønsket objekt.
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser.
7. Hvis den er skjult, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
8. I delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til et nytt trinn klikker du på Opprett arbeidsflyt. Hvis du har hatt en arbeidsflyt i trinnet tidligere, klikker du i stedet på handlingsikonet + legg til arbeidsflyt.
9. I venstre panel kan du konfigurere en handling som for eksempel:
   • Send intern e-postvarsling: send en intern varsling til brukere eller team når en post kommer inn i fasen. Velg Send intern e-postvarsling. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.
   • Opprett oppgave: opprett en oppgave når en post (f.eks. et prosjekt) kommer inn i et bestemt trinn. Velg Opprett oppgave. Skriv inn oppgaveopplysningene, og klikk deretter på Lagre.
   • Roter post til eier: tilordne posten til en bruker eller et team med round robin, lastbalansert eller tilfeldig utvalg. Konfigurer brukerne og rotasjonsmetoden, og klikk deretter på Lagre.
10. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
11. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på kommentarikonet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din og klikk på Kommenter.
12. Hold musepekeren over en eksisterende handling, og klikk deretter på sletteikonet for å slette en handling. Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
13. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under trinnets handlinger for å åpne i den fullstendige arbeidsflytredigereren.
14. Veksle bryteren Arbeidsflyten er [status] for å slå arbeidsflyten på eller av.

Automatiser handlinger basert på ticketstatus

Konfigurer ticketstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen til billetter når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette gjelder e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine til billetten. Billettstatus er HubSpots standardegenskap som sporer billetter i pipelinen din (f.eks.statusen «Venter på kontakt» ).

Slik aktiverer eller redigerer du automatisering av ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanenPipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu vil automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på rightIcon for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
7. For å aktivere automatisering av ticketstatus, velger du en avkrysningsrute i delen Oppdater ticketstatus for å aktivere en utløser:
   • En e-post sendes til en kunde:ticketstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontakt fra ticketoppføringen. E-poster sendt fra kontaktoppføringen utløserikkeen endring i ticketstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: ticketstatusen endres når en kontakt svarer på den samme tråden som ticketet ble opprettet i. Hvis ticketet ble lukket og deretter gjenåpnet, vil eventuelle nye tråder på ticketet også oppdatere ticketstatusen. 

7. For å redigere hvilken status billetten skal settes til basert på utløseren, hold musepekeren over raden og klikk deretter på Rediger handling. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg status, velger en status og klikker deretter på Lagre.

Slik deaktiverer eller gjennomgår du automatiseringen av ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanenPipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu ønsker å automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser. Hvis den er skjult, klikker du på rightIcon for å utvide delen Malbaserte automatiseringer.
7. Fjern merket for Oppdater billettstatus.

Konfigurer tilpassede handlinger for ticket-pipeline

Konfigurer tilpasset automatisering basert på endringer i verdien av ticketstatusegenskapen (f.eks. send en e-post eller en intern varsling). Du kan også sette opp avanserte handlinger (f.eks. forgreninger, forsinkelser) for å lede poster gjennom ulike handlinger.

Slik konfigurerer du handlinger basert på ticketstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på fanenPipelines.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline- , og velg deretterticket-pipelineendu vil automatisere.
6. Klikk påfanen Automatiser, og klikk deretter for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
7. Idelen «Utløs handlinger når en sak når en bestemt status»klikker du påplussikonet (+) for å legge til en handling for en saksstatus.
8. I venstre panel kan du konfigurere handlingen i henhold til målene dine:
   • Intern varsling: velg Send intern e-postvarsling for å sende en intern varsling til teamet ditt når en sak når en bestemt status. Angi detaljene for varslingen, og klikk deretter på Lagre.

• • Automatisert e-post til kunden din: velg Send e-post for å sende en e-post når en ticket åpnes (f.eks. statusen Ny ) eller lukkes (f.eks. statusen Lukket ).
    • Klikk på rullegardinmenyen Automatisert e-post, og velg deretter Billett mottatt eller Billett lukket for å bruke en standard-e-post fra HubSpot.
    • Klikk på Rediger for å tilpasse e-postinnholdet, formatet, stilen og avsenderadressen i markedsførings-e-postredigereren.
      
      
      • Bruk en send-adresse som er koblet til helpdesken for at den automatiserte e-posten skal vises på tidslinjen for helpdesk-samtalen.
        
      • Klikk på Oppdater når du er ferdig.
        
  • Tilpasset automatisert e-post til kunden: velg en tilpasset automatisert e-post. For å redigere en tilpasset e-post, klikk på navnet på e-posten. Du blir ført til verktøyet for markedsførings-e-post.

Merk: Standard-e-postene «Ticket mottatt» og «Ticket lukket» er transaksjons-e-poster opprettet av HubSpot. Transaksjons-e-poster brukes til relasjonsbaserte interaksjoner, for eksempel en bekreftelses-e-post etter et kjøp. Kontakter trenger ikke å være angitt som markedsføring for å motta en transaksjons-e-post. Hvis du i stedet velger å sende en ikke-transaksjonsbasert automatisert e-post, må kontaktene være angitt som markedsføring for å motta e-posten. Hvis kontoen din hartilleggsfunksjonen for transaksjons-e-post, kan du lære hvordan du oppretter tilpassede transaksjons-e-poster.

• • Avanserte handlinger: velg andre ticketbaserte arbeidsflyt-handlinger, inkludert forsinkelser, forgreninger, kommunikasjon, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.

8. Bruk bryteren Arbeidsflyten er [status] for å slå arbeidsflyten på eller av.

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende handling eller legger til en kommentar:

1. Gå til arbeidsflyten for billettpipeline.
2. Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i venstre panel, og klikk deretter på Lagre.
3. Klikk på kommentarikonet for å legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling. Skriv inn meldingen din i dialogboksen, og klikk deretter på Kommentar.
4. Klikk på sletteikonet for å slette en handling. Du har to alternativer:
   • Slett bare denne handlingen: sletter bare den valgte handlingen.
   • Slett denne handlingen og alle påfølgende handlinger: sletter den valgte handlingen og alle handlinger under den.
5. Klikk på Åpne i arbeidsflyter under handlingsboksene for å gå til arbeidsflyteditoren. I arbeidsflyteditoren kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.

Merk: Som standard gjelder ikke de ovennevnte automatiserte handlingene for live chat eller Facebook Messenger-samtaler. For å ha automatisering av billetter for live chat eller Facebook Messenger, kan duopprette og tilpasse en arbeidsflytog tilpasse arbeidsflytensregistreringsutløsereslik atdeinkluderer samtaler derkildener likChat.