Administrer potensielle kunder i prospekteringsarbeidsområdet

Etter at du har konfigurert potensielle kunder,kan du raskt og effektivt administrere dem i arbeidsområdet for prospektering underfanen Potensiellekunder .Du kan enkelt gå gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. ringe, sende e-post, registrere deg i en sekvens osv.) fra ett sted.

Opprett potensielle kunder

Du kan opprette kundeemner ved å hente inn kundeemner, opprette kundeemner manuelt eller opprette kundeemner med en arbeidsflyt.

Trekke inn potensielle kunder

Managere med redigeringstillatelser for eiendommer må først konfigurere funksjonen for potensielle kunder. Slik konfigurerer du funksjonen Leads og henter inn potensielle kunder du vil at representantene skal jobbe med:

• Klikk på fanen Leads .
• Klikk på Begynn å bruke Leads.
• I nedtrekksmenyen Hvilke livssyklusstadier vil du at vi skal hente inn potensielle kunder fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I nedtrekksmenyen Som gikk inn i stadiene ovenfor, velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Hent inn potensielle kunder.

• Gå gjennom innstillingene, og gjør eventuelle ytterligere endringer om nødvendig.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Du kan når som helst endre oppsettet for Leads-funksjonen ved å navigere til Leads-fanen og deretter velge Handlinger > Åpne innstillinger øverst i høyre hjørne.

Representanter uten redigeringstillatelser for eiendommer må også konfigurere Leads-funksjonen. Representanter må være tilordnet som eier av potensielle kunder de ønsker å hente inn. Slik henter du inn potensielle kunder:

• Klikk på Trekk inn potensielle kunder i kategorien Potensielle kunder.
• I nedtrekksmenyen Hvilke livssyklusstadier vil du at vi skal hente inn potensielle kunder fra? velger du livssyklusstadiene du vil importere.
• I nedtrekksmenyen Som gikk inn i de ovennevnte stad iene, velger du ønsket tidsramme for når disse kontaktene gikk inn i livssyklusstadiene som er valgt ovenfor.
• Klikk på Hent inn potensielle kunder.

• Hvis brukeren med redigeringstillatelser for egenskaper ikke har konfigurert funksjonen ennå, kan du klikke på Kopier for å kopiere lenken, og deretter sende den til dem slik at de kan fullføre konfigurasjonen.

• Klikk på Neste.
• Klikk på Ferdig.

Opprett potensielle kunder manuelt

Slik oppretter du potensielle kunder manuelt:

• Klikk på fanen Leads .
• Klikk på +Legg til kundeemne øverst til høyre.
• Klikk på Kontakt for å opprette en kontakt-kundeemne, og klikk på Firma for å opprette et firma-kundeemne.
  • I rullegardinmenyen velger du kontakt- eller firmaregistreringen som kundeemnet skal knyttes til.
  • Skriv inn navnet på kundeemnet i feltet Lead Name.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Pipeline Stage, og velg stadiet.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Type og velg type.
  • (Valgfritt) Klikk på rullegardinmenyen Lead Label, og velg etiketten.
  • Klikk på Opprett kundeemne.

Opprett kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter

Hvis du vil opprette kundeemner ved hjelp av arbeidsflyter, kan du lære hvordan du oppretter en arbeidsflyt. Deretter kan du legge til handlingen Opprett post og opprette en kundeemne.

Administrere potensielle kunder

Slik administrerer du potensielle kunder:

• Klikk på fanen Leads .
• Når du har importert potensielle kunder, kan du se en liste over dem ikategorien Potensielle kunder.Målkontoer vil være merket .

• Brukere med superadministratortillatelser eller Vis prospektering som en annen brukertillatelse kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). Hvis du vil vise alle potensielle kunder, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis alle potensielle kunder.
• Du kan filtrere potensielle kunder ved å klikke på filtrene øverst i tabellen .
• Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
• Brukere med superadministrator- eller masseslettetillatelse kan slette en kundeemne. Hvis du vil slette en kundeemne, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikker påSlett.
• Slik går du gjennom potensielle kunder og iverksetter tiltak:

• • Velg navnet på en kundeemne i listen over kundeemner.
  • I høyre panel vises en oversikt over kontakten.
  • Her kan du utføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kontakten i en sekvens ved å klikke på det tilhørende ikonet. Hvis du utfører en handling som å sende en e-post eller ringe, oppdateres statusen til kundeemnet automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne, oppdateres statusen til Forsøker etter at du har sendt e-posten.

• • I Oversikt-fanen kan du også se når du sist kontaktet kontakten, og når det siste engasjementet var.
  • I tillegg kan du se den siste aktiviteten og den neste aktiviteten.
  • Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg neste aktivitet.
    • Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over potensielle kunder.

• • På fanene Om, Notater og Tilknytninger kan du se ytterligere informasjon, for eksempel nylig kommunikasjon, notater, om-informasjon, avtaler, billetter osv.

Finn ut mer om hvordan du bruker prospekteringsarbeidsområdet.