Etter at du har konfigurert kundeemnene dine , i arbeidsområdet for prospektering, kan du raskt og effektivt administrere kundeemnene dine fra Leads -fanen. Du kan enkelt se gjennom potensielle kunder og deres nåværende status, siste aktivitet og neste aktivitet. Du kan også planlegge neste aktivitet eller utføre en aktivitet (f.eks. ringe, sende e-post, registrere deg i en sekvens osv.) fra ett sted.
Lag potensielle kunder
Du kan opprette kundeemner ved å opprette kundeemner fra kontakter, opprette kundeemner manuelt eller opprette kundeemner med en arbeidsflyt.
Opprett kundeemner fra kontakter
For å opprette kundeemner fra kontakter
- Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene du vil opprette kundeemner for.
- Klikk på Opprett kundeemner .
- I det høyre panelet velger du Lead Pipeline , Lead pipeline stage , Lead Type og Lead Label .
- Klikk på Opprett .
Opprett kundeemner manuelt
Slik oppretter du potensielle salg manuelt:
- Klikk på Leads -fanen.
- Klikk på +Legg til kundeemne øverst til høyre.
- Klikk på Kontakt for å opprette en kundeemne, og klikk på Firma for å opprette en kundeemne.
- I rullegardinmenyen velger du kontakten eller firmaposten som leadet skal knyttes til. Hvisbryteren Synkroniser hovedeier med kontakt og bedriftseier er slått på i innstillingene dine, kan du bare knytte kontakter eller selskaper du eier.
- Skriv inn navnet på kundeemnet i feltet Emnenavn .
- (Valgfritt) Klikk på Lead Pipeline Stage rullegardinmeny og velg scenen.
- (Valgfritt) Klikk på Lead Type rullegardinmenyen og velg type.
- (Valgfritt) Klikk på Lead Label rullegardinmenyen og velg etiketten.
- Klikk på Opprett kundeemne .
Opprett potensielle kunder ved hjelp av arbeidsflyter
For å opprette potensielle salg ved hjelp av arbeidsflyter, lær hvordan du oppretter en arbeidsflyt . Deretter kan du legge til handlingen Opprett post og opprette et kundeemne.
Administrer potensielle kunder
Merk: etter at en kundeemne har flyttet til kvalifisert eller diskvalifisert, kan bare en superadministrator redigere lederstadiet.
Slik administrerer du potensielle salg:
- Klikk på Leads -fanen.
- Når du har importert kundeemnene dine, kan du se en liste over kundeemnene dine på Leads -fanen. Målkontoer vil bli merket.
- Brukere med superadmin- tillatelser eller se prospektering som en annen brukertillatelser kan se alle potensielle kunder (inkludert ikke-tildelte potensielle kunder). For å se alle potensielle salg, klikk på Handlinger -rullegardinmenyen og velg Vis alle kundeemner .
- For å filtrere potensielle salg, klikk på filtrene øverst i tabellen.
- For å redigere informasjonen som vises i tabellen, klikk på Rediger kolonner .
- Brukere med superadministrator- eller masseslettingstillatelse kan slette et kundeemne. For å slette et kundeemne, merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikk på Slett .
- Slik går du gjennom potensielle kunder og iverksetter handling:
- Velg et kundeemnenavn fra kundeemnelisten.
- I høyre panel vil en oversikt over kontakten vises.
- Her kan du fullføre handlinger som å sende en e-post, ringe eller registrere kontakten i en sekvens ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Hvis du utfører en handling som å sende en e-post eller foreta et anrop og logge utfallet som tilkoblet , oppdateres kundeemnestatusen automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne , vil statusen deres oppdateres til Forsøk etter å ha sendt e-posten. Her er en liste over alle handlingene som flytter et lead til et pågående stadium:
- Koble til på LinkedIn
- Logget LinkedIn-melding
- Logget anrop
- Logget e-post
- Logget post
- Logget SMS
- Logget WhatsApp
- Møte planlagt
- Oppgave opprettet
- Nedenfor er en tabell som viser hvordan handlinger resulterer i en automatisk oppdatering til lederstadiet:
| Ledende scene | Handling eller logikk |
|---|
| Ny | Lead opprettet fra kundeemneinnstillingene vil automatisk ha denne verdien. |
| Forsøker | Når lederen sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for kundeemnet. |
| Tilkoblet | Når lederen svarer på e-posten din, eller hvis det er aktiviteter som å logge en samtale med et tilkoblet utfall eller fullført møteutfall. |
| Diskvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
| Utdannet | Må oppdateres manuelt. |
- På Oversikt- fanen kan du også se når du sist kontaktet kontakten og når den siste engasjementet var.
- I tillegg kan du se siste aktivitet og neste aktivitet.
- Hvis kontakten ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge Planlegg neste aktivitet rullegardinmenyen. Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra kundeemnelisten.
- På fanene Om , Notater og Tilknytninger kan du se tilleggsinformasjon som nylig kommunikasjon, notater, om informasjon, tilbud, billetter osv.
Lær mer om bruk av arbeidsområdet for prospektering .