Administrer innstillinger for databerikelse

Bruk innstillingene for datautvidelse til å styre hvordan kontakt- og bedriftsoppføringer utvides i kontoen din. Konfigurer automatisk og kontinuerlig utvidelse, definer overskrivingsatferd, tilpass egenskapstilordninger og gjennomgå utvidelsesaktiviteten. Lær hvordan du kommer i gang med datautvidelse.

Du kan for eksempel aktivere automatisk berikelse for nye poster som opprettes via skjemaer eller integrasjoner, eller kontinuerlig oppdatere eksisterende poster når nye data blir tilgjengelige.

Før du begynner

Administrer brukerrettigheter for utfylling

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Brukere og team.
3. Hold musepekeren over en bruker i brukertabellen, og klikk deretter på Rediger rettigheter.
4. I menyen i venstre sidepanel klikker du på «Datahåndtering».
5. Slå bryteren for tilgang til datautvidelse på eller av.

Konfigurer berikingsinnstillingene

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen« » under «Datahåndtering», klikker du på «Datautvidelse».
3. Konfigurer følgende på fanen «Innstillinger »:

• • Automatisk berikelse av nye poster: berik nye poster automatisk (f.eks. fra skjemaer, integrasjoner eller manuell opprettelse).
  • Berik eksisterende poster kontinuerlig: oppdater tidligere berikede poster månedlig når nye data blir tilgjengelige.
  • Overskriv feilaktige utvidelsesverdier: erstatt tidligere utvidede verdier med nullverdier når kildedataene er unøyaktige.
    • Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis «Berik eksisterende poster kontinuerlig » er aktivert.
    • Verdier som er angitt manuelt, via arbeidsflyter eller integrasjoner, blir ikke overskrevet.
  • Berik nylig engasjerte kontakter og selskaper automatisk: berik poster med nylig engasjementsaktivitet (f.eks. e-poster, møter eller aktiviteter som oppdaterer egenskapen«Siste engasjementsdato»).
  • Velg bort gratis berikelse av firmanavn: forhindre automatisk utfylling av standardegenskapen «Firmanavn» for nye firmaposter.

For å velge bort at HubSpot bruker dataene dine til å bestemme e-postleverbarhet, må du slå av bryteren «AI-modellopplæring» i AI-innstillingene dine.

Tilpass tilordning av berikelsesegenskaper

Kontroller hvilke egenskaper som skal motta utvidelsesdata, og definer hvordan overskrivning skal håndteres. Endringer i tilordningsinnstillingene gjelder kun fremtidig utvidelse og oppdaterer ikke tidligere utvidede poster.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Databerikelse.
3. Klikk på fanen «Tilordning ».
4. Øverst til høyre i tabellen velger du et objekt (kontakter eller selskaper).
5. Konfigurer hver egenskap:

• I kolonnen «HubSpot-egenskap» velger du en egenskap som samsvarer med utvidelsesfeltets type (f.eks. tekst «By» til en tilpasset tekst «By»).
• I kolonnen «Overskrivingsregel» velger du et alternativ:
  • Fyll kun ut tomme verdier: oppdater egenskaper kun når de er tomme. Bruk for eksempel dette alternativet for «Fornavn» og «Etternavn» for å beskytte manuelt angitte kontaktnavn.
  • Fyll ut tomme verdier og overskriv eksisterende verdier: oppdater både tomme og eksisterende verdier. Bruk for eksempel dette alternativet for «Stilling» og «Ansettelsestid» for å holde dataene oppdatert
  • Ikke fyll ut noen verdier: forhindrer berikelse for egenskapen.

6. For å tilbakestille endringene, klikk på tilbakestillingsikonet « refresh ».

Merk: overskrivingsreglene somer konfigurert i kolonnen «Overskrivingsregel», gjelder ikke for alle utvidelsesmetoder. Konversasjonsutvidelse og handlingen «Utvid post » i arbeidsflyter kan overskrive egenskaper uavhengig av overskrivingsreglene som er konfigurert i kolonnen «Overskrivingsregel ». Hvis du for eksempel har angitt regelen til «Fyll ut kun tomme verdier», men arbeidsflyt-handlingen «Berik post» er angitt til å overskrive eksisterende data, vil alle eksisterende data for registrerte poster i den arbeidsflyten bli overskrevet.

Eksempel: Konfigurer berikelsestilordning for å bruke en tilpasset «Bransje »-egenskap

Berikelse med egendefinert rullegardinmeny krever nøyaktig samsvar mellom etikettene på egenskapsalternativene og de interne navnene. Se hvordan du konfigurerer en egendefinert bransjeegenskap slik at den samsvarer med virksomhetens behov.

Slik konfigurerer du den tilpassede egenskapen:

1. Opprett en ny egenskap for kontakt eller selskap med nedtrekksmeny.
2. På fanen «Felttype» klikker du på «Last inn alternativer».
3. I popup-vinduet konfigurerer du følgende:
   • Klikk på «Fra egenskap».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Objekttype » og velg «Selskap».
   • Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å kopiere alternativer fra » og velg «Bransje».
   • Klikk på «Last inn alternativer». Les mer
4. Klikk på «Lagre» øverst til høyre.

Slik konfigurerer du den tilpassede utvidelseskartleggingen:

1. Gå til berikingsinnstillingene.
2. Klikk på fanen «Bedrifter ».
3. Klikk på rullegardinmenyen «Bransje» og velg navnet på den tilpassede egenskapen i rullegardinmenyen.

Vis loggen over berikingsaktiviteter

Bruk aktivitetsloggen for berikelse til å se en kronologisk oversikt over berikelseshendelser i hele kontoen din. Dette hjelper deg med å spore hvem som har beriket poster, når berikelsen skjedde og hvordan den ble utløst. Automatiske og kontinuerlige berikelseshendelser grupperes i tidsblokker på 3 timer. Aktivitetsloggen oppdateres automatisk etter hvert som berikelsen skjer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Datahåndtering », klikker du på «Datautvidelse».
3. Klikk på fanen «Aktivitet ».
4. Gjennomgå berikingsdata:
   • Tidsstempel: se dato og klokkeslett for når berikingen fant sted.
   • Kilde: Gjennomgå kilden til utvidelsen (f.eks. Kontinuerlig, Manuell).
   • Bruker: Gjennomgå brukeren som utløste berikingen. Dette kan vises som «HubSpot-system» hvis berikingen skjedde automatisk.
   • Post: viser antall poster som ble beriket i løpet av den angitte datoen og klokkeslettet. Hvis tilgjengelig, vises URL-lenker til postene.
   • Type: viser det berikede objektet (kontakt eller selskap).
   • Detaljer: Klikk på knappen for å se utvidede detaljer i et panel. Hvis en bruker for eksempel utløste en masseberikelse, vil du se hver enkelt post og resultatet av berikelsen i panelet.

Neste trinn

• Lær hvordan du kan berike poster enkeltvis eller i bulk.
• Lær hvordan du beriker poster via en import.
• Bruk berikede data i HubSpot-verktøyene.