Dodaj użytkowników HubSpot

Podsumowanie

Aby zapewnić członkom zespołu dostęp do HubSpot, dodaj ich jako użytkowników na koncie. Podczas tworzenia użytkowników podaj ich adresy e-mail, przypisz licencje i ustaw uprawnienia, aby określić, do jakich narzędzi i danych będą mieli dostęp. Użytkowników można tworzyć poprzez ręczne dodanie, import z integracji lub import z pliku .csv.

Jeśli dana osoba nie potrzebuje już dostępu, dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Zanim zaczniesz

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać im stanowiska, musisz wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
2. Zakup licencji, jeśli potrzebne są dodatkowe licencje.

Jak utworzyć użytkowników?

Użytkowników w HubSpot można tworzyć na wiele sposobów, w zależności od liczby dodawanych osób i miejsca przechowywania ich danych. Możesz ręcznie dodawać poszczególnych użytkowników, importować ich z integracji lub przesłać plik .csv, aby utworzyć wielu użytkowników jednocześnie.

Jak ręcznie utworzyć użytkowników?

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj użytkowników > Utwórz nowego.
4. W prawym panelu wprowadź adres e-mail, wybierz stanowisko i wypełnij pozostałe pola. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze przed wprowadzeniem kolejnego adresu e-mail.
5. Kliknij Dodaj użytkownika/Dodaj użytkowników.
6. Kliknij Gotowe.
7. Najedź kursorem na nowego użytkownika i kliknij Edytuj uprawnienia. Kontynuuj konfigurację poziomów dostępu użytkowników.

Jak utworzyć użytkowników za pomocą integracji?

Jeśli NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce są zintegrowane z Twoim kontem HubSpot, zaimportuj użytkowników z tych integracji.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. Kliknij Utwórz użytkownika.
4. Kliknij menu rozwijane Importuj plik CSV, a następnie wybierz integrację.
5. Domyślnie do importu zostaną wybrani wszyscy użytkownicy posiadający wymagane informacje. Odznacz pola wyboru obok użytkowników, którzy nie powinni zostać zaimportowani.
6. Kontynuuj konfigurację poziomów dostępu użytkowników.

Jak zaimportować użytkowników (stara metoda)?

W jednym arkuszu kalkulacyjnym można zaimportować maksymalnie 100 użytkowników. Utwórz arkusz kalkulacyjny z kolumną„E-mail” zawierającą adresy e-mail użytkowników, a następnie wyeksportuj go jako plik .csv.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają zmodelu cenowego opartego na licencji, mogą korzystać znowego procesu importowania użytkowników z pliku CSV. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało przeniesione do modelu cenowego opartego na licencji, kontynuuj korzystanie ze starszego procesu importowania.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. Kliknij Utwórz użytkownika.
4.  Kliknij menu rozwijane Importuj CSV , a następnie wybierz opcję CSV.
5. Przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.
6. Kontynuuj konfigurację poziomów dostępu użytkowników.

Jak zaimportować użytkowników?

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają zmodelu cenowego opartego na stanowiskach, mogą skorzystać z poniższej procedury, aby zaimportować użytkowników z pliku CSV. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało przeniesione do modelu cenowego opartego na stanowiskach, zapoznaj się ze starszą procedurą importu.

W jednym arkuszu kalkulacyjnym można zaimportować maksymalnie 100 użytkowników. Utwórz arkusz kalkulacyjny z kolumną„E-mail” zawierającą adresy e-mail użytkowników, a następnie wyeksportuj go jako plik .csv. W zależności od posiadanego abonamentu można również opcjonalnie uwzględnić następujące kolumny.

• Stanowiska
• Stanowiska 
• Przełożeni (kontaProfessional i Enterprise )
• Zespoły (kontaProfessional i Enterprise )
• Niestandardowe właściwości użytkowników(kontaEnterprise )
• Zestawy uprawnień (kontaEnterprise )

Aby utworzyć relację między dwoma użytkownikami, skonfiguruj powiązania tych samych obiektów w arkuszu kalkulacyjnym. Wyeksportuj arkusz kalkulacyjny jako plik .csv.

Aby zaimportować użytkowników:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. Kliknij Dodaj użytkowników > Importuj.
4. Kliknij Wybierz plik, a następnie wybierz plik csv. Możesz też wkleić dane bezpośrednio z arkusza kalkulacyjnego, wkleić całą zawartość, a następnie kliknąć Prześlij.
5. Aby utworzyć powiązania między użytkownikami, zaznacz pole wyboru Powiązania tego samego obiektu .
6. Aby wybrać język nagłówków kolumn w pliku, wybierz menu rozwijane języka. 
7. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
8. Sprawdź, w jaki sposób nagłówki kolumn zostaną przypisane do właściwości HubSpot.
   • Aby zapobiec importowaniu kolumny, wybierz menu rozwijane „Importuj jako ” i wybierz opcję „Nie importuj kolumny”.
   • Aby zmienić właściwość HubSpot, do której przypisana jest kolumna, kliknij menu rozwijane Właściwość HubSpot i wybierz żądaną właściwość.
   • Aby rozwiązać problemy z importem, kliknij # błędów. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wartość zastępcza i wprowadź żądane wartości. W prawym górnym rogu prawego panelu kliknij X, aby go zamknąć.
9. KliknijDalej. Kontynuuj konfigurację poziomów dostępu użytkowników.

Jak skonfigurować poziomy dostępu użytkowników (

licencje

i

uprawnienia

)?

Przypisz licencje i uprawnienia użytkownikom, aby przyznać lub ograniczyć dostęp do konta HubSpot. Podczas dodawania wielu użytkowników uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r. firma HubSpot wprowadziła model cenowy oparty na licencjach dla wszystkich nowych kont i poziomów subskrypcji. W przypadku kont utworzonych przed 5 marca 2024 r. sekcja Przypisz licencję nie będzie widoczna podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika od sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

1. Kliknij „Przypisz stanowisko”, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menurozwijane „Przypisanie stanowiska”, aby wybrać odpowiedni typ stanowiska dla użytkownika. Dowiedz się więcej o typach stanowisk.

2. Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: na kontach utworzonych przed 5 marca 2024 r. nie będą widoczne opcje„Użyj uprawnień stanowiska ” ani „Ustaw jako superadministratora ”.

• Użyj uprawnień stanowiska: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia oparte na wybranym stanowisku.
  • Ustaw jako superadministratora: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
  • Zacznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablon w oparciu o pełnioną przez nich funkcję. KliknijWybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijaneWybierz szablon oparty na użytkowniku lub roli, aby wybrać szablon.
  • Zacznij od zera: użytkownicymogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.

3. KliknijWybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. Włączaj i wyłączaj uprawnienia w razie potrzeby. Dowiedz się więcej o tym, do czego dają dostęp poszczególne uprawnienia, w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Uwaga: aby przypisać stanowiska sprzedaży lub obsługi dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., kliknij kartęSprzedaż lubObsługa, a następnie włącz przełączniki Dostęp do sprzedaży lub Dostęp do obsługi.

5. KliknijDalej.

Jak sprawdzić, do których funkcji mają dostęp użytkownicy?

1. Jeśli użytkownik ma już ustawione hasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie wiadomości e-mail z powitaniem, zaznaczającpole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mailowego, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot.
2. Sprawdź sekcje Przypisanie stanowiska i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia są prawidłowe. Kliknij Wstecz, aby powrócić do poprzednich sekcji, jeśli konieczne są dalsze modyfikacje.

3. KliknijUtwórz użytkownika.

Jak dostosować zespoły użytkowników, ustawienia wstępne i zestawy uprawnień?

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się stronaDostosuj użytkowników, która pomoże Ci kontynuować dostosowywanie użytkownika:

1. Wyślij link z zaproszeniem: aby skopiować unikalny link z zaproszeniem dla użytkownika, kliknij Wyślij link z zaproszeniem, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijKopiuj link z zaproszeniem. Link ten można udostępnić za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego.
2. Dodaj użytkowników do zespołów: aby dodać użytkowników do zespołu, kliknijDodaj użytkowników do zespołu, abyrozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
3. Przypisz użytkowników do ustawień wstępnych (tylkowersje Professional i Enterprise ): aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij„Skonfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi”, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane„Ustawienia wstępne”.
4. Zapisywanie zestawów uprawnień (tylkowersja Enterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możeszzapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknijopcję Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijopcję Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powitaniem, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z powitaniem w ciągu pięciu minut, zapoznaj się zponiższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Gdy użytkownik zostanie dodany do konta i ustawi hasło, będzie mógł otrzymywać powiadomienia. Użytkownik możezarządzać swoimi powiadomieniamipo zalogowaniu się. Po zalogowaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Jak rozwiązać problem z odrzuconym zaproszeniem e-mailowym?

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie znajdzie on wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać problem z podanym adresem e-mail lub konieczność skontaktowania się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail od HubSpot nie są blokowane.

Wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów, jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem:

1. Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu „Wiadomości-śmieci” lub „SPAM”.
2. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś adres e-mail. Jeśli adres został wpisany poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
3. Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy nie jest aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail od HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jakskonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
4. Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail, kliknij menu Działania, a następnie wybierz opcję Ponownie wyślij zaproszenie.
5. Jeśli pierwsza próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiałskontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych czynności, nadaj mu dostęp do konta, wysyłającwiadomość e-mail z linkiem do resetowania hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.