Ręczne powiązanie rekordów CRM z kampaniami

Rekordy CRM można powiązać ręcznie z poziomu strony indeksowej obiektu, poszczególnych rekordów CRM lub za pomocą akcji przepływu pracy. Ponadto rekordy CRM można również powiązać bezpośrednio jako zasoby w narzędziu kampanii lub w Marketing Studio. Dowiedz się więcej o powiązaniu zasobów i treści z kampaniami.

Po utworzeniu powiązania możesz przejrzeć ręcznie powiązane rekordy na stronie wyników kampanii. Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również skonfigurować atrybucję dla ręcznie powiązanych kontaktów i transakcji.

Zanim zaczniesz

• Ręczne powiązanie jest ograniczone do następujących typów rekordów:
  • Kontakty
  • Transakcje
  • Zgłoszenia
  • Obiekty niestandardowe
  • Firmy (BETA)
  • Potencjalni klienci (BETA)

• Gdy kontakt zostanie oznaczony jako„pod wpływem ” kampanii, nie można cofnąć tego przypisania. Odłączenie kontaktu od kampanii nie wpłynie na jego status „pod wpływem ”. Pomaga to w utrzymaniu kompletnej historii interakcji.
• Jeśli kontakt został ręcznie powiązany z kampanią, przypisane zostaną wyłącznie transakcje zamknięte po dodaniu kontaktu do kampanii,
• Transakcje, które zostały ręcznie i bezpośrednio powiązane z kampanią, zawsze będą przypisane, nawet jeśli zostały już zamknięte.
• Podczas tworzenia rekordu potencjalnego klienta wszelkie kampanie, na które wpłynął powiązany kontakt, zostaną automatycznie powiązane również z tym potencjalnym klientem.
• W przypadku powiązań z obiektami niestandardowymipowiązanie z obiektem niestandardowym musi zostać zdefiniowane przed powiązaniem z kampanią.

Powiązanie rekordów z kampaniami zbiorczo

Związywanie rekordów z kampaniami zbiorczo z poziomu strony indeksowej obiektu. Należy przy tym pamiętać o następujących kwestiach:

• Podczas zbiorczego przypisywania rekordów nie można określać etykiet powiązań.

• Powiązanie zbiorcze jest dostępne tylko dla kontaktów, firm (BETA) i potencjalnych klientów (BETA).

Aby powiązać wiele rekordów z kampanią:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać.
3. W górnej części ekranu kliknij opcję Dodaj do kampanii. Jeśli opcja ta nie jest widoczna, kliknij Więcej i wybierz opcję Dodaj do kampanii.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Kampania ” i wybierz kampanię.
5. Kliknij „Powiąż”.
   

Powiąż poszczególne rekordy z kampaniami za pomocą kart CRM

Możesz powiązać poszczególne kontakty, transakcje, zgłoszenia, firmy (BETA) i potencjalnych klientów (BETA) bezpośrednio z kart CRM w rekordzie CRM. Podczas powiązania kontaktów możesz uwzględnić dodatkowe szczegóły, takie jak typ wpływu. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów kampanii za pomocą kart CRM.

1. Przejdź do swojego rekordu:
   
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zgłoszenia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zgłoszenia.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Leady. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Leady.
2. Wybierz rekord, który chcesz powiązać.
3. Po prawej stronie, w sekcji Kampanie, kliknij + Dodaj.
   
   

4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Kampania marketingowa ” i wybierz kampanię, którą chcesz powiązać z danym kontaktem.
5. Jeśli powiązujesz rekord kontaktu z kampanią, możesz również dodać typ wpływu. Opcja ta nie jest dostępna podczas powiązania transakcji lub zgłoszeń z kart CRM.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ wpływu ” i wybierz zdarzenie niestandardowe. Aby utworzyć nowy typ wpływu:
     • W menu rozwijającym kliknij opcję „Utwórz nowy typ wpływu”. Możesz utworzyć maksymalnie 50 typów wpływu.
     • Wprowadź nazwę typu wpływu.
     • Na dole kliknij „Zapisz”.
6. Na dole kliknij „Zapisz”. Po dodaniu kampanii pojawi się ona na karcie kampanii. Na karcie kampanii pojawią się wyłącznie kampanie powiązane ręcznie.
   

Możesz powiązać poszczególne kontakty, transakcje i zgłoszenia bezpośrednio z poziomu narzędzia kampanii.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. Kliknij kampanię, z którą chcesz powiązać rekordy.
3. W lewym górnym rogu kliknij opcję Dodaj zasoby.
4. W oknie dialogowym, w menu na lewym pasku bocznym, kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM. Następnie wybierz opcję „Ręcznie powiązane kontakty”, „Ręcznie powiązane transakcje” lub „Zgłoszenia”.
5. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz powiązać.
6. Na dole kliknij „Zapisz”.
   

Automatyczne powiązanie rekordów z kampaniami za pomocą przepływów pracy

Możesz automatycznie powiązać kontakty, zgłoszenia lub transakcje z kampaniami, korzystając z akcji przepływu pracy „Dodaj do kampanii ”. Na przykład możesz chcieć powiązać transakcję z konkretną kampanią po otrzymaniu webhooka z aplikacji zewnętrznej.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.

2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
5. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję Marketing . Następnie wybierz opcję Dodaj do kampanii.
6. Skonfiguruj akcję „Dodaj kontakt do kampanii ”:
   • Obiekt: wybierz, czy chcesz powiązać zapisany rekord, czy inny powiązany rekord. Domyślnie wybrany zostanie zapisany rekord.
   • Kampania: wybierz kampanię, z którą chcesz powiązać rekord.
7. W górnej części kliknij „Zapisz”.
   

Sprawdź ręcznie powiązane rekordy w kampaniach

Wszystkie zasoby można powiązać z kampanią na stronie szczegółów kampanii. Aby powiązać zasób:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Kampanie. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Kampanie.
2. Najedź kursorem na kampanię i kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wyświetl wyniki.
3. W sekcji „Ręcznie powiązane [obiekt] ” możesz sprawdzić liczbę i szczegóły ręcznie powiązanych rekordów.

Zarządzaj atrybucją dla ręcznie powiązanych kontaktów lub transakcji

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję Śledzenie i analityka. Następnie wybierz opcję Atrybucja.
3. W sekcji „Sprzedaż” kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przełącznik „Transakcje i kontakty dodane ręcznie do kampanii”.