Associer manuellement les fiches d’informations du CRM aux campagnes

Associez manuellement des fiches d’informations du CRM depuis la page index de l’objet, des fiches d’informations du CRM individuelles ou à l’aide d’une action de workflow. Vous pouvez également associer des fiches d’informations du CRM directement en tant que ressources dans l’outil de campagnes ou Marketing Studio. Découvrez-en davantage sur l’association d’éléments et de contenus à des campagnes . 

Après avoir créé votre association, vous pouvez consulter manuellement les fiches d’informations associées à partir de la page de performance de votre campagne. Si vous disposez d’un abonnement Marketing Hub Entreprise , vous pouvez également configurer l’attribution pour les contacts et les transactions associés manuellement. 

Avant de commencer

• L’association manuelle est limitée aux types de fiches d’informations suivants : 
  • Contacts
  • Transactions
  • Ticket
  • Objets personnalisés 
  • Entreprises (BÊTA)
  • Leads (BÊTA)

• Une fois qu’un contact est marqué comme influencé par une campagne, l’influence de la campagne ne peut pas être supprimée. Dissocier un contact d’une campagne n’affectera pas son statut influencé . Cela permet d’obtenir un historique complet de l’engagement. 
• Si un contact a été associé manuellement à une campagne, seules les transactions conclues après que le contact a été ajouté à la campagne seront attribuées.
• Les transactions qui ont été associées manuellement et directement à une campagne seront toujours attribuées, même si elles ont déjà été conclues.
• Lors de la création d’une fiche d’informations de lead, toutes les campagnes influencées par le contact associé seront également automatiquement associées aux leads. 
• Pour les associations avec des objets personnalisés,l’association d’objet personnalisé doit être définie avant l’association à une campagne.

Association de fiches d’informations à des campagnes en masse

Association en masse de fiches d’informations à des campagnes à partir de la page index de l’objet. Ce faisant, veuillez noter ce qui suit :

• Lorsque vous associez des fiches d’informations en masse, vous ne pouvez pas spécifier de libellés d’association.

• L’association en masse n’est disponible que pour les contacts, les entreprises (bêta) et les leads (BÊTA).

Pour associer plusieurs fiches d’informations à votre campagne :

1. Accédez à vos fiches d'informations : 
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Leads. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Leads.
2. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez associer.
3. En haut de l’écran, cliquez sur Ajouter à la campagne. Si l’option ne s’affiche pas, cliquez sur Plus et sélectionnez Ajouter à la campagne. 
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Campagne et sélectionnez une campagne. 
5. Cliquez sur Associer.
    

Associez des fiches d’informations individuelles à des campagnes à l’aide de cartes CRM

Vous pouvez associer des contacts, des transactions, des tickets, des entreprises (BÊTA) et des leads (BÊTA) directement depuis les cartes CRM de la fiche d’informations du CRM. Lorsque vous associez des contacts, vous pouvez inclure des détails supplémentaires tels que le type d’influence. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations d’une campagne avec les cartes CRM.

1. Accédez à votre fiche d’informations :
   
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Tickets. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Tickets.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Leads. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Leads.
2. Sélectionnez la fiche d’informations que vous souhaitez associer. 
3. À droite, dans la section Campagnes , cliquez sur + Ajouter.
   
   

4. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Campagne marketing et sélectionnez la campagne que vous souhaitez associer à votre contact.
5. Si vous associez une fiche d’informations d’informations d’un contact à une campagne, vous pouvez également ajouter un type d’influence. Cette option n’est pas disponible lors de l’association de transactions ou de tickets à partir de cartes CRM. 
   • Cliquez sur le menu déroulant Type d’influence et sélectionnez un événement personnalisé . Pour créer un nouveau type d’influence :
     • Dans le menu déroulant, cliquez sur Créer un nouveau type d’influence. Vous pouvez créer jusqu’à 50 types d’influence.
     • Saisissez un nom pour votre type d’influence.
     • En bas, cliquez sur Enregistrer.
6. En bas, cliquez sur Enregistrer. Après avoir ajouté votre campagne, celle-ci apparaîtra sur la carte de campagne. Seules les campagnes associées manuellement apparaîtront sur la carte de campagne.
    

Vous pouvez associer des contacts, des transactions et des tickets individuels directement depuis l’outil Campagnes. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Campagnes. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Campagnes.
2. Cliquez sur la campagne à laquelle associer des fiches d’informations. 
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter des actifs. 
4. Dans la boîte de dialogue, dans le menu latéral de gauche, cliquez pour développer la section CRM . Sélectionnez ensuite Contacts associés manuellement, Transactions associées manuellement ou Tickets. 
5. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez associer. 
6. En bas, cliquez sur Enregistrer.
    

Associer automatiquement des fiches d’informations à des campagnes à l’aide de workflows

Vous pouvez associer automatiquement des contacts, des tickets ou des transactions à des campagnes en utilisant l’action de workflow Ajouter à la campagne . Par exemple, vous pouvez associer une transaction à une campagne spécifique lorsqu’un webhook provient d’une application externe. 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.

2. Cliquez sur le nom d’un workflow existant ou créez un nouveau workflow .
3. Définir les critères d’inscription.
4. Cliquez sur l’icône Plus (+ ) pour ajouter une action.
5. Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Marketing . Puis, sélectionnez Ajouter à la campagne. 
6. Configurez votre action Ajouter un contact à la campagne : 
   • Objet : indiquez si vous souhaitez associer la fiche d’informations inscrite ou une autre fiche d’informations associée. La fiche d’informations inscrite sera sélectionnée par défaut. 
   • Campagne : sélectionnez une campagne à associer à la fiche d’informations. 
7. En haut, cliquez sur Enregistrer.
    

Examiner les fiches d’informations associées manuellement dans les campagnes

Tous les éléments peuvent être associés à une campagne depuis la page des détails de la campagne uniquement. Pour associer un élément :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Marketing > Campagnes. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Marketing > Campagnes.
2. Passez le curseur de la souris sur la campagne et cliquez sur Actions. Puis, sélectionnez Afficher les performances. 
3. Dans la section [objet] associé manuellement , vous pouvez consulter le nombre et les détails de vos fiches d’informations associées manuellement. 

Gérer l’attribution pour les contacts ou les transactions associés manuellement

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le panneau de gauche, cliquez pour développer la section Suivi et analytics . Sélectionnez ensuite Attribution. 
3. Dans la section HubSpot Sales, activez ou désactivez l’option Transactions et contacts ajoutés manuellement aux campagnes.