W HubSpot można kojarzyć firmy z domyślnymi etykietami powiązań firmy nadrzędnej i firmy pod rzędnej. Możesz dodać firmę nadrzędną lub podrzędną do rekordu ręcznie lub zbiorczo poprzez import.
Każda firma nadrzędna może mieć wiele powiązanych firm podrzędnych, ale firma podrzędna może być powiązana tylko z jedną firmą nadrzędną.
Kojarzenie spółek nadrzędnych i podrzędnych
Firmanadrzędna i firma pod rzędna to etykiety używane do opisania relacji między dwiema firmami.
Aby utworzyć nowe relacje rodzic-firma podrzędna, należy dodać etykietę do powiązania firmy.
- Kliknij nazwę firmy, którą chcesz edytować.
Aby powiązać nowy rekord firmy nadrzędnej/podrzędnej:
- Kliknij +Dodaj firmę na karcie Firmy.
- Wyszukaj firmę, którą chcesz powiązać, zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij +Add association label (Dodaj etykietę powiązania ), a następnie wybierz Child company (Firma podrzędna ) lub Parent Company (Firma nad rzędna) z menu rozwijanego.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Aby ustawić
istniejącą powiązaną firmę jako firmę nadrzędną lub podrzędną:
- Na karcie Firmy najedź kursorem na firmę, a następnie kliknij Więcej.
- Z menu rozwijanego wybierz opcję Edytuj etykiety powiązań.
- W oknie dialogowym wybierz z menu rozwijanego opcję Spółka podrzędna lub Spółka nad rzędna.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Dowiedz się więcej o kojarzeniu rekordów i ustawianiu etykiet asocjacji.
Importowanie w celu zbiorczego powiązania spółek podrzędnych i nadrzędnych
Firmy podrzędne można dodawać do firm nadrzędnych zbiorczo za pomocą importu. Firmy nadrzędne muszą już istnieć w CRM przed zaimportowaniem firm podrzędnych. Przed zaimportowaniem dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo skonfigurować pliki importu.
- Uzyskaj wartości identyfikatora rekordu lub nazwy domeny firmy istniejących firm, które mają być firmami nadrzędnymi. Można je znaleźć, wyszukując identyfikatorrekordu/nazwę domeny firmy w indywidualnym rekordzie firmy lub zbiorczo, eksportując firmy.
- Utwórz plik importu zawierający firmy podrzędne.
- W pliku importu, oprócz domen lub identyfikatorów firm podrzędnych, należy uwzględnić następujące kolumny:
- Associated company [ID/domain name]: dla każdego wiersza zawierającego firmę podrzędną, dodaj wartość Record ID jej firmy nadrzędnej w tej kolumnie.
- Etykieta powiąz ania: dla każdego wiersza zawierającego firmę podrzędną należy dodać wartość Firma nadrzędna.
- Zaimportuj plik.
- Na ekranie Mapuj kolumny w pliku dowłaściwości firmy:
- W wierszu Associated company ID/domain kliknij kolumnę Import as, a następnie wybierz opcję Association. Kliknij kolumnę właściwości HubSpot, a następnie wybierz ID rekordu/Nazwa domeny firmy.
- W wierszu Etykieta powiązania kliknij kolumnę Importuj jako, a następnie wybierz Etykieta powiązania.
- Zakończ import. Zaimportowane firmy zostaną dodane do CRM i zostaną uwzględnione jako firmy podrzędne w rekordach firm nadrzędnych.
Łączenie firm w relacji rodzic-podwładny
Możesz scalać firmy , które są w relacji rodzic-podopieczny, jednak scalanie może się nie powieść, jeśli firmy rodzic-podopieczny są zawarte w pętli. Pętla występuje, gdy rekord nadrzędny jest powiązany z samym sobą w łańcuchu powiązań. Ten typ scalania jest niedostępny, aby uniknąć wprowadzania nieprawidłowych zmian w danych, ponieważ gdy występuje pętla, nie ma sposobu, aby poprawnie wywnioskować, która firma powinna być rekordem nadrzędnym lub podrzędnym. Na przykład:
- Stars HollowTown Council jest spółką nadrzędną Stars Hollow Tourism.
- Stars HollowTourism jest spółką nadrzędną dla The Dragonfly Inn.
- Nie można scalić The Dragonfly Inn z Stars Hollow Town Council, ponieważ nie można określić, czy wynikowy scalony rekord powinien być spółką nadrzędną czy podrzędną dla Stars Hollow Tourism.
Przykład scalenia, które zakończyłoby się niepowodzeniem
Jeśli opcja scalenia jest niedostępna lub scalenie nie powiedzie się, usuń etykietę powiązania firmy Parent/Child z łączonych firm. Po usunięciu etykiety będzie można dokończyć scalanie.
Scalanie może nadal zakończyć się niepowodzeniem, jeśli włączono integrację z Salesforce lub jeśli firmy osiągnęły łączny limit 250 scaleń. Dowiedz się więcej o scalaniu firm.