Stwórz sekcję poświęconą sukcesowi klienta w portalu dla klientów

Sekcja „Sukces klienta” w portalu klienta to wspólna przestrzeń robocza udostępniana klientom. Sekcja ta jest powiązana z projektem i stanowi dla klientów jedno miejsce, w którym mogą:

• przeglądanie i realizowanie przydzielonych zadań;
• przesyłania formularzy;
• Śledzenie aktualizacji statusu projektu.

Dostęp do przestrzeni sukcesu klienta uzyskuje się za pośrednictwemportalu sukcesu klienta.

Uwaga: informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone wyłącznie dla uczestników przestrzeni sukcesu klienta w wersji beta portalu klienta.

Utwórz portal sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Sukces klienta”.

3. Kliknij kartę „Portal obsługi klienta ”.

4. Kliknij opcję „Skonfiguruj portal sukcesu klienta”.
   
   

5. W oknie podręcznym wprowadź następujące informacje:
   • W polu „Nazwa wyświetlana” wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana klientom w portalu (np. „Portal pomocy technicznej”).
   • W polu Nazwa portalu wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana Tobie i Twojemu zespołowi (np. Portal zgłoszeń klientów v2).
   • Kliknij menu rozwijane „Nazwa domeny ” i wybierz domenę, na której hostowany jest portal sukcesu klienta (np. zenplant.com).
   • W polu „Slug” wprowadź slug, który pojawi się na końcu adresu URL (np. support).
   • Kliknij menu rozwijane Typ portalu i wybierz typ tworzonego portalu (np. Portal sukcesu klienta).
6. Kliknij „Utwórz portal”. Zostaniesz przekierowany do ustawień portalu obsługi klienta, aby kontynuować konfigurację.

Skonfiguruj ustawienia portalu obsługi klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Portale”.
3. Najedź kursorem na portal sukcesu klienta i kliknij „Konfiguruj”.
   
   
   
4. Aby edytować nazwę portalu, w polu „Nazwa portalu ” zmień nazwę, która będzie wyświetlana Tobie i Twojemu zespołowi (np. Portal zgłoszeń klientów v2).
5. Aby edytować domenę, na której hostowany jest portal, kliknij menu rozwijane „Nazwa domeny ” i wybierz domenę ( np. zenplant.com).
6. W polu „Slug” wprowadź slug, który pojawi się na końcu adresu URL (np. support)
7. Aby przyznać określonym kontaktom dostęp do portalu, kliknij kartę Dostęp.
8. Zaznacz pole wyboru Włącz członkostwo w grupie dostępu .
9. Kliknij menu rozwijane „Grupy dostępu” i wybierzgrupy dostępu. Jeśli nie przypiszesz grupy dostępu, dostęp będzie zarządzany poprzez powiązania w systemie CRM. Kontakty powiązane z odpowiednim rekordem firmy lub projektu nadal będą miały dostęp do swojej przestrzeni.
   
10. Jeśli masz niezarejestrowanych kontaktów, zostaniesz poproszony o zatwierdzenie wysyłanych do nich e-maili transakcyjnych. E-maile rejestracyjne są wysyłane tylko do kontaktów, które jeszcze ich nie otrzymały.
    
    

Edytuj globalny motyw portalu

Dostosuj motyw portalu, w tym styl, czcionki i kolory.

Uwaga: wszystkie portale w tej samej domenie mają ten sam motyw.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Portale.
   
3. W oknie dialogowym wybierz przestrzeń, aby otworzyć edytor motywu. Następnie kliknij Otwórz edytor motywu.
4. W podglądzie motywu skorzystaj z opcji stylizacji, aby upewnić się, że wygląd portalu pomocy technicznej jest spójny z resztą witryny. Dowiedz się więcej o edycji ustawień stylu motywu.

Jeśli wprowadzisz zmiany w stylach motywu, zmiany te zostaną zastosowane na wszystkich stronach portalu klienta.

Aktywuj przestrzeń sukcesu klienta

Po zakończeniu konfiguracji portalu sukcesu klienta włącz go:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie kliknij opcję Portale.
3. Kliknij przestrzeń sukcesu klienta .
4. W prawym górnym rogu włącz przełącznik „Przestrzeń jest nieaktywna ”.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję „Aktywuj ”.

Korzystanie z przestrzeni sukcesu klienta

Przestrzeń sukcesu klienta jest tworzona automatycznie w obszarze roboczym sukcesu klienta po utworzeniu projektu, w którym właściwość„Typ” ( ) ma wartość „Usługa — wdrożenie ”. Można to ustawić podczas tworzenia projektu na stronie indeksu projektów lub w zakładce„Projekty ” w obszarze roboczym sukcesu klienta.

• Po utworzeniu przestrzeni użytkownicy i klienci otrzymują powiadomienia o dostępie, aklienci są prowadzeni przez proces konfiguracji danych logowania.

• Każda przestrzeń zawiera rekordy projektów wraz z listami zadań.
• W przestrzeni sukcesu klienta pojawiają się wyłącznie zadania przypisane do klientów.

• Użytkownicy zewnętrzni mogą przeglądać i realizować przypisane zadania, a także śledzić aktualizacje statusu projektu.

• Gdy klienci zrealizują zadania w przestrzeni, informacje o ich realizacji są synchronizowane z powrotem do HubSpot i pojawiają się w obiekcie „Projekty ”.
  

Dostęp do przestrzeni sukcesu klienta

Użytkownicy HubSpot i klienci otrzymują wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi dostępu po utworzeniu przestrzeni. Zostaną poproszeni o utworzenie hasła i sfinalizowanie rejestracji. Następnie mogą uzyskać dostęp do przestrzeni, korzystając z danych podanych w wiadomości e-mail.

Aby uzyskać dostęp do przestrzeni sukcesu klienta z poziomu HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Sukces klienta”.
3. Kliknij kartę „Portal sukcesu klienta ”.
4. Kliknij nazwę portalu wsparcia. Zostaniesz przekierowany do swojego portalu sukcesu klienta, gdzie możesz przeglądać i uzyskiwać dostęp do wszystkich utworzonych przestrzeni sukcesu klienta.