Skorzystaj z narzędzia do tworzenia modeli danych

W systemie CRM HubSpot obiekty reprezentują klientów oraz informacje dotyczące procesów biznesowych (np. kontakty, transakcje). Każdy obiekt posiada indywidualne rekordy, które można powiązać z rekordami innych obiektów (np. Lorelai Gilmore jest kontaktem powiązanym z firmą The Dragonfly Inn). W każdym rekordzie informacje są przechowywane w właściwościach, a interakcje są śledzone za pomocą działań. Każde konto HubSpot domyślnie zawiera określone obiekty, właściwości i działania, ale w zależności od posiadanego abonamentu można również tworzyć niestandardowe właściwości iobiekty.

Przegląd modelu danych przedstawia relacje między unikalnymi obiektami, właściwościami i działaniami na Twoim koncie, co może pomóc Ci w lepszym konfigurowaniu importów, raportów i automatyzacji w przyszłości. Możesz również wyświetlić informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje obiekty, działania i właściwości.

W przeglądzie uwzględniono następujące obiekty i działania:

• Obiekty CRM: domyślnie kontakty, firmy i zgłoszenia. Po aktywacji spotkania, kursy, oferty i usługi.
• Obiekty sprzedaży: transakcje, potencjalni klienci, pozycje i oferty.
• Obiekty niestandardowe: dowolne obiekty niestandardowe utworzone przez użytkownika (tylkowersja Enterprise ).
• Czynności: połączenia, e-maile, wiadomości na LinkedIn, spotkania, notatki, korespondencja pocztowa, SMS-y, zadania oraz wiadomości WhatsApp.

Wyświetlane obiekty mogą się różnić w zależności od posiadanego abonamentu. Dowiedz się więcej o tym, co obejmuje Twój abonament, w katalogu produktów i usług HubSpot.

Korzystanie z narzędzia do tworzenia modeli danych

Kreator modelu danych zapewnia interfejs umożliwiający superadministratorowi zarządzanie konfiguracjami modelu danych.

W narzędziu do tworzenia modeli danych znajdziesz:

• Ustawienia właściwości niestandardowych i obiektów
• Możliwość aktywacji lub dezaktywacji obiektów

• Ustawienia powiązań

• Możliwość zmiany nazw obiektów

Aby przejść do kreatora modeli danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcjęEdytuj model danych.
3. Pojawi się Kreator modelu danych z różnymi opcjami dostosowywania.

Utwórz właściwość niestandardową

Aby utworzyć właściwości niestandardowe w kreatorze modeli danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję„Edytuj model danych”.
3. W widoku graficznym, aby wyświetlić właściwości, przejdź do obiektu CRM i kliknij, aby rozwinąć właściwości.

• • Kliknijmenu rozwijane, aby wyświetlić10 najczęściej używanych właściwości lubostatnio utworzone właściwości niestandardowe. Aby wyświetlić wszystkie właściwości obiektu, kliknij opcję„Wyświetl wszystkie”.
  • Aby utworzyć właściwość dla obiektu CRM, kliknij „+ Utwórz właściwość”.
  • W panelu po prawej stronie wypełnij pola, aby utworzyć właściwość (np. „Lokalizacja firmy”), a następnie kliknij „Utwórz właściwość”.
  • Właściwość pojawi się teraz w obiekcie CRM.

Możesz również użyć Asystenta Breeze do utworzenia niestandardowej właściwości. Na przykład przejdź do Asystenta Breeze i wpisz „Utwórz właściwość kontaktu: Dodatkowy adres e-mail”. 

Tworzenie obiektu niestandardowego i wyświetlanie właściwości

Aby utworzyć obiekty niestandardowe i wyświetlić właściwości w kreatorze modelu danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję Edytuj model danych.
3. Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę plusa obok pozycji „Wszystkie obiekty”. Jeśli lewy pasek boczny został zwinięty, kliknij przycisk rirrririghrr, aby rozwinąć pasek boczny.
4. W prawym panelu bocznym wypełnij pola, aby utworzyć obiekt i wyświetlić właściwości, a następnie kliknij„Utwórz”. Obiekt pojawi się teraz w modelu danych.

Możesz użyć asystenta Breeze Assistantdo utworzenia obiektu niestandardowego. Na przykład przejdź do asystenta Breeze Assistant i wpisz „Utwórz obiekt ofert pracy”. 

Możesz również użyć Breeze Assistant do zmiany nazwy obiektu. Na przykład przejdź do Breeze Assistant i wpisz „Zmień nazwę transakcji na szansę sprzedaży”.

Włączanie lub wyłączanie obiektów w widoku

Aby włączyć lub wyłączyć obiekty w widoku kreatora modelu danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję„Edytuj model danych”.
3. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie obiektu, kliknij menu rozwijane Wyświetlanie wszystkich obiektów.
   • Aby wyświetlić lub ukryć pojedynczy obiekt lub działanie, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru. 
   • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub odznacz pole wyboru obok nagłówka grupy (np. Obiekty CRM, Obiekty niestandardowe, Obiekty sprzedaży, Działania).

4. Obiekt pojawi się lub zniknie z modelu danych.

Aktywowanie lub dezaktywowanie obiektu

Aby aktywować obiekt typu spotkanie, kurs, oferta lub usługa, tak aby pojawiał się w kreatorze modelu danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcjęEdytuj model danych.
3. Aby aktywować obiekt:
   • W widoku graficznym kliknij opcję „Aktywuj obiekt”. W widoku tabelarycznym kliknij ikonę trzech poziomych kropek obok obiektu, a następnie kliknij opcję „Aktywuj obiekt”. Niektóre obiekty są domyślnie aktywowane i nie można ich dezaktywować. 

• • Kliknij „Potwierdź”.

• • Obiekt został aktywowany.

4. Po aktywowaniu obiektu w kreatorze modelu danych można go powiązać z innymi obiektami, wyświetlić nastronie indeksowej CRM oraz wykorzystać w narzędziach, takich jak przepływy pracy lub segmenty.
5. Aby dezaktywować obiekt:
   • Na obiekcie, który chcesz dezaktywować, kliknij ikonę trzech poziomych kropek w widoku wykresu lub tabeli. Niektórych obiektów nie można dezaktywować. 
   • Kliknij opcję „Dezaktywuj obiekt”.

1. • Kliknij Potwierdź.
   • Obiekt jest teraz wyłączony.

Tworzenie powiązań i limitów

Aby utworzyć etykiety powiązań i ograniczenia:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję„Edytuj model danych”.
3. W widoku wykresu, aby wyświetlić powiązania obiektu, kliknij opcję „Wyświetl wszystkie ” obok liczby powiązanych obiektów (np. 14 powiązanych obiektów) lub kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję „Wyświetl wszystkie powiązane obiekty”. 
4. Aby utworzyć niestandardowe powiązanie obiektów:
   • Kliknij przycisk „+” obok obiektu CRM.

• • W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane, aby wybrać powiązanie niestandardowe. Następnie kliknij„Utwórz”.
  • Powiązanie pojawi się teraz dla tego obiektu CRM.

5. Aby aktywować powiązanie:

• • Kliknij ikonę z trzema pionowymi kropkami na powiązaniu, a następnie kliknij opcjęAktywuj powiązanie.

1. • W oknie dialogowym kliknijPotwierdź.
   • Po aktywowaniu powiązania w kreatorze modelu danych można je wyświetlić nastronie indeksowej CRM oraz wykorzystać w narzędziach, takich jak przepływy pracy lub segmenty.

6. Aby dezaktywować powiązanie:
   • Kliknij ikonę trzech pionowych kropek na powiązaniu, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj powiązanie.
   • Kliknij „Potwierdź”.
7. Aby utworzyć etykietę powiązania:

• • Kliknijpowiązanie.
  • Pojawią się różne etykiety powiązań.
  • Kliknij „+ Utwórz etykietę powiązania”.
  • W panelu po prawej stronie wypełnij pola, aby utworzyć etykietę powiązania. Następnie kliknijUtwórz.
  • Etykieta powiązania pojawi się teraz w polu.

8. Aby ustawić limit powiązania:
   • Kliknij opcję „1 do wielu” obok powiązania.

1. • W panelu po prawej stronie wypełnij pola, aby umożliwić powiązanie wielu firm lub wprowadzenie niestandardowej kwoty.
   • Kliknij„Zapisz”. 
   • Limit powiązania zostanie zaktualizowany w modelu danych.

Możesz również użyć Asystenta Breeze do utworzenia etykiety powiązania. Na przykład przejdź do Asystenta Breeze i wpisz „Skonfiguruj etykiety powiązań między zgłoszeniami a kontaktami. Jedną dla „klienta” i jedną dla „hydraulika””. 

Eksportuj obraz obszaru roboczego

Aby wyeksportować obraz obszaru roboczego:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij opcję„Edytuj model danych”.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Więcej ”, a następnie wybierz opcję „Eksportuj model danych jako obraz”.
4. Obraz zostanie pobrany na pulpit.

Skorzystaj z przeglądu modelu danych

Aby uzyskać dostęp do przeglądu modelu danych i poruszać się po nim:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Kliknij kartę „Zarządzaj”.
3. Domyślnie przy pierwszym wyświetleniu przeglądu modelu danych wszystkie obiekty i działania są wyświetlane w widoku tabelarycznym.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, w prawym górnym rogu kliknijopcję Lista kontrolna konfiguracji danych, aby wyświetlić zestaw podstawowych zadań związanych z konfiguracją modelu danych, które możesz wykonać podczas konfigurowania modelu danych. Na liście kontrolnej możesz przejść do odpowiednich stron ustawień, artykułów w bazie wiedzy oraz kursów HubSpot Academy.

4. Aby wyświetlić obiekty na wykresie, w lewym górnym rogu kliknij ikonę wykresu „siteTree ”. Kliknijikonę tabeli, abypowrócić do widoku tabelarycznego. 

5. Aby zarządzać tym, które obiekty i działania są uwzględnione, kliknij menu rozwijane „Wyświetl wszystkie obiekty ”:

• • Aby wyświetlić lub ukryć pojedynczy obiekt/działanie, zaznacz lub odznacz odpowiednie pole wyboru.
  • Aby wyświetlić lub ukryć całą grupę obiektów lub działań, zaznacz lub odznacz pole wyboru obok nagłówka grupy (np. Obiekty CRM, Obiekty niestandardowe, Obiekty sprzedaży, Działania).

6. Aby wyświetlić relacje obiektu lub czynności:

• • W widoku wykresu, aby wyświetlić powiązania obiektu, kliknij opcję Wyświetl wszystkie obok liczby powiązanych obiektów (np. 14 powiązanych obiektów) lub kliknij ikonę trzech poziomych kropek i wybierz opcję Wyświetl wszystkie powiązane obiekty. 

1. • W widoku tabelarycznym kliknij obiekt lub czynność, a następnie kliknij kartę „Powiązane obiekty i etykiety”, aby wyświetlić ich powiązania. 

7. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie:

• • W widoku tabelarycznym kliknij nazwę obiektu. 
    • Na karcie „Właściwości” wyświetl wszystkie właściwości dla tego typu obiektu. Aby edytować właściwość, kliknij ikonę ołówka. Dowiedz się więcej ozarządzaniu właściwościami.
    • W zakładce „Grupy właściwości ” wyświetl grupy właściwości dla tego obiektu. Aby edytować nazwę grupy, kliknij przyc isk „Edytuj” obok nazwy, wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”. 
    • W zakładce „Powiązane obiekty i etykiety ” można wyświetlić zdefiniowane powiązania obiektu oraz etykiety powiązań. Aby utworzyć nowe powiązanie, kliknij „+ Utwórz powiązanie”, wybierz obiekt z menu rozwijanego, a następnie kliknij „Utwórz”. 
    • W zakładce „Logika warunkowa ” można określić, kiedy dodatkowe właściwości powinny być wyświetlane lub wymagać podania wartości w oparciu o poprzednie dane wprowadzone przez użytkownika. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu logiki warunkowej dla właściwości wyliczeniowych. 
  • W widoku tabelarycznym, aby przejść do strony indeksowej obiektu lub działania, kliknij [x] rekordów obok wybranego obiektu. 

• • W przypadku działań i innych obiektów sprzedaży można sprawdzić, ile działań tego typu zostało utworzonych, oraz przejrzeć właściwości działania.

Gdy już zapoznasz się z modelem danych, dowiedz się, jak zarządzać bazą danych CRM. Jeśli Twoje konto posiada Dane HubProfessional lub Enterprise, możesz również korzystać z centrum zarządzania jakością danych, aby monitorować jakość danych.

Analizuj trendy w danych

W zakładce „Analiza” możesz przeglądać wykresy i tabele, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane na przestrzeni czasu. Dowiedz się więcej o wartościach źródłowych wykorzystywanych w raportach.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. Przejdź do zakładki „Analiza ”.
3. Domyślnie wyświetlane są dane kontaktowe. Aby wyświetlić inny obiekt, kliknij opcję „Kontakty”, a następnie wybierz obiekt.
4. Aby edytować zakres dat wyświetlany w raportach, kliknij selektory dat, a następnie wybierz datę początkową i końcową lub względny okres czasu, aby automatycznie ustawić daty (np. „W tym miesiącu”).
5. Aby filtrować według typu działania, kliknij menu rozwijane Typy działań, a następnie wybierz opcję:
   • Wszystkie działania: wyświetl wszystkie dane dotyczące działań związanych z rekordami, w tym sposób i czas utworzenia, usunięcia, aktualizacji lub scalania rekordów.
   • Utwórz: wyświetla wyłącznie dane dotyczące sposobu i czasu utworzenia rekordów.
   • Usuń: wyświetlaj tylko dane dotyczące sposobu i czasu usunięcia rekordów.
   • Aktualizacja: wyświetlaj tylko dane dotyczące sposobu i czasu scalania rekordów.
   • Scalanie: wyświetlaj tylko dane dotyczące sposobu i czasu scalenia rekordów.
6. Aby filtrować według źródła działania, kliknij menu rozwijane „Typy źródeł”, a następnie zaznacz pola wyboru źródeł, dla których chcesz wyświetlić dane.
   • Domyślnie wybrane są najczęściej używane źródła. Jeśli zmienisz domyślne wybory, aby powrócić do wyświetlania wyłącznie najpopularniejszych źródeł, kliknij opcję Wybierz domyślne typy najpopularniejszych źródeł.
   • Aby usunąć wszystkie zaznaczone źródła, kliknij opcję „Wyczyść wszystkie zaznaczenia”. 

7. Na wykresie każde źródło jest reprezentowane przez unikalny kolor i linię pokazującą liczbę rekordów, na które miało wpływ dane źródło. Najedź kursorem na punkt danych, aby wyświetlić łączną liczbę rekordów, na które miało wpływ dane źródło w danym dniu, w podziale na źródła.
8. W tabeli każdy wiersz odpowiada jednemu dniu, a każda kolumna — jednemu źródłu. W kolumnach można wyświetlić łączną liczbę rekordów, na które miało wpływ dane źródło. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij nagłówki kolumn ( np. posortuj według najnowszej lub najstarszej daty, posortuj według największej lub najmniejszej liczby rekordów, na które miało wpływ dane źródło).

Śledź limity i wykorzystanie danych

W zakładce „Limity” możesz wyświetlić limity wykorzystania dotyczące rekordów, powiązań, potoków, właściwości niestandardowych i obliczonych, etykiet powiązań oraz obiektów niestandardowych. Dowiedz się, jak śledzić limity i wykorzystanie w CRM, z tego artykułu.