Brug datamodelværktøjet

I dit HubSpot CRM repræsenterer objekter dine kunder og oplysninger om forretningsprocesser (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, som kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er knyttet til virksomheden The Dragonfly Inn). I hver post gemmes oplysninger i egenskaber, og interaktioner spores via aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder som standard visse objekter, egenskaber og aktiviteter, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber ogbrugerdefinerede objekter.

Oversigten over datamodellen viser relationerne mellem din kontos unikke objekter, egenskaber og aktiviteter, hvilket kan hjælpe dig med bedre at konfigurere import, rapporter og automatisering fremover. Du kan også se oplysninger om, hvordan dine objekter, aktiviteter og egenskaber bruges.

Følgende objekter og aktiviteter er inkluderet i oversigten:

• CRM-objekter: som standard kontakter, virksomheder og tickets. Hvis det er aktiveret, aftaler, kurser, lister og tjenester.
• Salgsobjekter: aftaler, kundeemner, linjeposter og tilbud.
• Brugerdefinerede objekter: alle brugerdefinerede objekter, du har oprettet (kunEnterprise ).
• Aktiviteter: opkald, e-mails, LinkedIn-beskeder, møder, noter, brevpost, SMS, opgaver og WhatsApp-beskeder.

De viste objekter kan variere afhængigt af dit abonnement. Få mere at vide om, hvad der er inkluderet i dit abonnement, i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Brug datamodelværktøjet

Datamodelværktøjet giver superadministratorer en grænseflade til at administrere datamodellkonfigurationer.

Med datamodelværktøjet finder du:

• Indstillinger for brugerdefinerede egenskaber og objekter
• Mulighed for at aktivere eller deaktivere objekter

• Indstillinger for tilknytning

• Mulighed for at omdøbe objekter

Sådan navigerer du til datamodelværktøjet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Data Model Builder vises med en række tilpasningsmuligheder.

Opret en brugerdefineret egenskab

Sådan opretter du brugerdefinerede egenskaber i datamodelværktøjet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. I grafvisningen kan du se egenskaberne ved at gå til et CRM-objekt og klikke for at udvide egenskaberne.

• • Klik pårullemenuen for at se de10 mest anvendte egenskaber ellerde senest oprettede brugerdefinerede egenskaber. Klik påVis alle for at se alle egenskaber for et objekt.
  • For at oprette en egenskab for CRM-objektet skal du klikke på+ Opret egenskab.
  • I panelet til højre skal du udfylde felterne for at oprette din egenskab (f.eks. Virksomhedens placering) og derefter klikke på Opret egenskab.
  • Egenskaben vises nu i CRM-objektet.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en brugerdefineret egenskab. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opret kontakt-egenskaben Sekundær e-mail". 

Opret et brugerdefineret objekt og vis egenskaber

Sådan opretter du brugerdefinerede objekter og viser egenskaber i datamodelværktøjet:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på Rediger datamodel.
3. Klik på plusikonet ved siden af Alle objekter i venstre sidepanel. Hvis venstre sidepanel er sammenklappet, skal du klikke på rirrririghrrhøjrepil-ikonet for at udvide sidepanelet.
4. I panelet til højre skal du udfylde felterne for at oprette dit objekt og angive egenskaber, hvorefter du skal klikke påOpret. Objektet vises nu i datamodellen.

Du kan bruge Breeze Assistanttil at oprette et brugerdefineret objekt. Gå f.eks. til Breeze Assistant, og indtast "Opret et jobobjekt". 

Du kan også bruge Breeze Assistant til at omdøbe et objekt. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Omdøb aftale til salgsmulighed".

Aktivér eller deaktiver objekter i visningen

Sådan aktiveres eller deaktiveres objekter i visningen i datamodelbyggeren:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. For at aktivere eller deaktivere et objekt i visningen skal du klikke på rullemenuen Vis alle objekter.
   • For at vise eller skjule et enkelt objekt eller en aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. 
   • For at vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppens overskrift (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

4. Objektet vises nu i datamodellen eller vises ikke længere.

Aktivér eller deaktiver et objekt

Sådan aktiverer du et aftale-, kursus-, udbuds- eller serviceobjekt, så det vises i datamodelbyggeren:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. Sådan aktiveres objektet:
   • I grafvisningen skal du klikke på Aktiver objekt. I tabelvisningen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ved siden af objektet og derefter klikke på Aktiver objekt. Nogle objekter er aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres. 

• • Klik på Bekræft.

• • Objektet er nu aktiveret.

4. Når et objekt er aktiveret i datamodelbyggeren, kan du knytte det til andre objekter, se det på enCRM-indeksside og bruge det i værktøjer som f.eks. arbejdsgange eller segmenter.
5. Sådan deaktiverer du objektet:
   • Klik på ikonet med de tre vandrette prikker i graf- eller tabelvisningen på det objekt, du vil deaktivere. Nogle objekter kan ikke deaktiveres. 
   • Klik på Deaktiver objekt.

1. • Klik på Bekræft.
   • Objektet er nu deaktiveret.

Opret tilknytninger og begrænsninger

Sådan opretter du tilknytningsetiketter og begrænsninger:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik påRediger datamodel.
3. I grafvisningen kan du se et objekts tilknytninger ved at klikke på Vis alle ved siden af antallet af tilknyttede objekter (f.eks. 14 tilknyttede objekter) eller ved at klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Vis alle tilknyttede objekter. 
4. Sådan opretter du en brugerdefineret objektrelation:
   • Klik på knappen+ ved siden af CRM-objektet.

• • Klik pårullemenuen i dialogboksen for at vælge en brugerdefineret tilknytning. Klik derefter påOpret.
  • Tilknytningen vises nu for det pågældende CRM-objekt.

5. Sådan aktiverer du en tilknytning:

• • Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en tilknytning, og klik derefter påAktiver tilknytning.

1. • Klik påBekræft i dialogboksen.
   • Når en tilknytning er aktiveret i datamodelværktøjet, kan du se den på enCRM-indeksside og bruge den i værktøjer som f.eks. arbejdsgange eller segmenter.

6. Sådan deaktiverer du en tilknytning:
   • Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en tilknytning, og klik derefter på Deaktiver tilknytning.
   • Klik på Bekræft.
7. Sådan opretter du en tilknytningsetiket:

• • Klik på entilknytning.
  • Der vises forskellige tilknytningsetiketter.
  • Klik på+ Opret tilknytningsbetegnelse.
  • Udfyld felterne i panelet til højre for at oprette tilknytningsetiketten. Klik derefter påOpret.
  • Forbindelsesmærket vises nu i feltet.

8. Sådan opretter du en tilknytningsgrænse:
   • Klik på " 1-til-mange " ved siden af en tilknytning.

1. • I panelet til højre skal du udfylde felterne for at tillade tilknytning af flere virksomheder eller et brugerdefineret antal.
   • Klikpå Gem. 
   • Tilknytningsgrænsen opdateres i datamodellen.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en tilknytningsetiket. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opsæt tilknytningsetiketter mellem billetter og kontakter. En for 'kunde' og en for 'blikkenslager'." 

Eksporter et billede af arbejdsfladen

Sådan eksporterer du et billede af arbejdsfladen:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på "Rediger datamodel".
3. Klik på rullemenuen "Mere " øverst til højre, og vælg derefter " Eksporter datamodel som billede".
4. Billedet downloades til dit skrivebord.

Brug oversigten over datamodellen

Sådan får du adgang til og navigerer i datamodeloversigten:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. Som standard vises alle objekter og aktiviteter i tabelvisning, første gang du ser oversigten over datamodellen.

Bemærk: Hvis du er superadministrator,skal du klikke påTjekliste for dataopsætning øverst til højre for at se en samling af centrale opgaver til opsætning af datamodellen, som du kan udføre, når du opsætter din datamodel. I tjeklisten kan du navigere til de relevante indstillingssider, artikler i vidensdatabasen og kurser på HubSpot Academy.

4. For at se objekter i et diagram skal du øverst til venstre klikke på siteTree -diagramikonet. Klik påtabelikonet for atvende tilbage til tabelvisningen. 

5. For at styre, hvilke objekter og aktiviteter der skal medtages, skal du klikke på rullemenuen "Vis alle objekter ":

• • For at vise eller skjule et enkelt objekt/en enkelt aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • For at vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for gruppens overskrift (f.eks. CRM-objekter, brugerdefinerede objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

6. Sådan viser du et objekts eller en aktivitets relationer:

• • I grafvisningen kan du se et objekts tilknytninger ved at klikke på Vis alle ved siden af antallet af tilknyttede objekter (f.eks. 14 tilknyttede objekter) eller ved at klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Vis alle tilknyttede objekter. 

1. • I tabelvisningen skal du klikke på et objekt eller en aktivitet og derefter klikke på fanen »Tilknyttede objekter og etiketter« for at se deres tilknytninger. 

7. Sådan vises yderligere oplysninger om et objekt:

• • I tabelvisningen skal du klikke på et objektnavn. 
    • På fanen " Egenskaber " kan du se alle egenskaberne for den pågældende objekttype. For at redigere en egenskab skal du klikke på blyantikonet. Få mere at vide omadministration af egenskaber.
    • På fanen Egenskabsgrupper kan du se egenskabsgrupperne for det pågældende objekt. For at redigere gruppens navn skal du klikke på Rediger ved siden af navnet, indtaste det nye navn og derefter klikke på Gem. 
    • På fanen " Tilknyttede objekter og etiketter " kan du se objektets definerede tilknytninger og tilknytningsetiketter. For at oprette en ny tilknytning skal du klikke på "+ Opret tilknytning", vælge et objekt fra rullemenuen og derefter klikke på "Opret". 
    • På fanen Betinget logik kan du styre, hvornår yderligere egenskaber skal vises eller kræve en værdi baseret på en brugers tidligere indtastning. Få mere at vide om opsætning af betinget logik for opregningsegenskaber. 
  • I tabelvisningen kan du gå til et objekts eller en aktivitets indeksside ved at klikke på [x] poster ved siden af det ønskede objekt. 

• • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se, hvor mange aktiviteter af den pågældende type der er oprettet, og gennemgå aktivitetens egenskaber.

Når du er blevet fortrolig med din datamodel, kan du lære, hvordan du administrerer din CRM-database. Hvis din konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruge kommandocentret for datakvalitet til at overvåge din datakvalitet.

Analyser datatrends

Under fanen Analyse kan du se grafer og tabeller, der giver dig et bedre indblik i, hvordan dine poster er blevet oprettet, opdateret, slettet eller flettet over tid. Få mere at vide om de kildeværdier, der anvendes i rapporterne.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Gå til fanen " Analyse ".
3. Som standard vises kontaktdata. For at se et andet objekt skal du klikke på " Kontakter" og derefter vælge objektet.
4. For at redigere det datointerval, der vises i rapporterne , skal du klikke på datovælgerne og derefter vælge en startdato og en slutdato eller et relativt tidsrum for automatisk at indstille datoerne (f.eks. "Denne måned").
5. For at filtrere efter handlingstype skal du klikke på rullemenuen Handlingstyper og derefter vælge en indstilling:
   • Alle handlinger: Vis alle data om posthandlinger, herunder hvordan og hvornår poster blev oprettet, slettet, opdateret eller flettet.
   • Opret: Vis kun data for, hvordan og hvornår posterne blev oprettet.
   • Slet: Vis kun data om, hvordan og hvornår posterne blev slettet.
   • Opdater: Vis kun data om, hvordan og hvornår poster blev flettet.
   • Flet: Vis kun data om, hvordan og hvornår posterne blev flettet.
6. For at filtrere efter handlingskilden skal du klikke på rullemenuen Kildetyper og derefter markere afkrydsningsfelterne for de kilder, du vil se data for.
   • Som standard er de mest almindelige kilder valgt. Hvis du ændrer standardvalgene, skal du klikke på Vælg de standardmæssige topkildetyper for at vende tilbage til kun at inkludere de mest anvendte kilder.
   • For at fjerne alle valgte kilder skal du klikke på Ryd alle valg. 

7. I grafen repræsenteres hver kilde af en unik farve og en linje, der viser antallet af poster, der er berørt via den pågældende kilde. Hold markøren over et datapunkt for at se det samlede antal poster, der er berørt på den pågældende dato, opdelt efter kilde.
8. I tabellen repræsenterer hver række en dag, og hver kolonne repræsenterer en kilde. Du kan se det samlede antal poster, der er berørt af hver kilde, i kolonnerne. For at ændre sorteringsrækkefølgen skal du klikke på kolonneoverskrifterne ( f.eks. sortere efter nyeste eller ældste dato, sortere efter det højeste eller laveste antal poster, der er berørt via en given kilde).

Overvåg dine datagrænser og dit forbrug

Under fanen " Limits " kan du se dine forbrugsgrænser for poster, tilknytninger, pipelines, brugerdefinerede og beregnede egenskaber, tilknytningsetiketter og brugerdefinerede objekter. Lær, hvordan du holder styr på dine CRM-grænser og dit forbrug i denne artikel.