Tworzenie formularzy (stara wersja)

Wykorzystaj starsze

wersje

formularzy do zbierania ważnych informacji o odwiedzających i kontaktach. W HubSpot możesz z łatwością tworzyć formularze, które następnie dodasz do swoich stron w HubSpot lub na zewnętrznej witrynie.

Ten artykuł powinien służyć wyłącznie jako przewodnik dotyczący istniejących formularzy utworzonych przy użyciu starszej wersji edytora. Do tworzenia nowych formularzy i zarządzania nimi zaleca się korzystanie z zaktualizowanego edytora formularzy.

Poznaj ograniczenia i kwestie

• Powiązanie formularza z marką można wykonać wyłącznie podczas tworzenia formularza. Aby zmienić markę formularza, należy utworzyć go od nowa. Dowiedz się więcej o powiązaniu formularza z marką.
• Konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia wyłącznie z formularzy połączonych z systemem pomocy technicznej.

Utwórz formularz starszego typu

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz formularz.
3. Wybierz opcję „Edytor starszych formularzy”.
4. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
5. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Pusty szablon, aby rozpocząć od pustego formularza, lubszablon, aby rozpocząć od formularza z wstępnie wybranymi polami przeznaczonymi do konkretnego zastosowania.
   • W prawym panelu pojawi się podgląd formularza dla wybranego szablonu.
   • Jeśli maszuprawnienia dostępu do konta , możesz wybrać szablon „Wsparcie”, aby tworzyć zgłoszenia na podstawie przesłanych formularzy. Spowoduje to połączenie formularza z Twoją skrzynką odbiorczą rozmów lub centrum pomocy, gdzie Twój zespół będzie mógł odpowiadać na zapytania klientów.
6. W prawym górnym rogu kliknij przycisk „Rozpocznij”.
7. W górnej części edytora formularza kliknij ikonę edycji, aby edytować nazwę formularza.

Dodawanie i edycja pól formularza

Dodaj pola formularza, aby zbierać informacje od odwiedzających Twoją stronę internetową i kontaktów. Możesz również dodawać pola tekstowe z formatowaniem między polami formularza, aby dodawać dostosowywalny tekst, tworzyć nagłówki lub dodawać odstępy w formularzu.

Jeśli korzystasz z pól typu: wiele pól wyboru, przycisków opcji, listy rozwijanej, daty, przesyłania plików, numeru telefonu lub subskrypcji bloga, dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania dostępnych dla tych typów pól. 

1. W panelu po lewej stronie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejące pole, lub przejrzyj grupy właściwości. Typ obiektu dodanego pola może decydować o tym, czy zgłoszenie formularza „ ” pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.
2. Aby utworzyć nową właściwość i użyć jej jako pola w formularzu, kliknij kartę„Utwórz nowe ”.
   • Wybierz typ pola formularza. 
   • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza: 
     • Etykieta właściwości: wprowadź tekst, aby nadać nazwę właściwości. 
     • Typ obiektu: wybierz typ obiektu. Możesz dodać „Kontakt”, „Firma”oraz obiekt niestandardowy . Właściwości zgłoszenia można dodać, jeśli opcja Automatyczne tworzenie zgłoszeń jest włączona.
     • Marka: wybierz markę, w ramach której chcesz utworzyć właściwość (tylkow dodatku„Marki”). 
     • Grupa:wybierz grupę właściwości. 
   • Sprawdź opcje obiektu i kliknij „Utwórz”.

3. Kliknij i przeciągnij pola do podglądu formularza po prawej stronie, aby umieścić je w formularzu. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól. 

4. Jeśli skonfigurowałeś narzędzie do płatności w HubSpot, dowiedz się, jak pobierać płatności za pomocą formularzy. Gdy opcja „Płatność” jest włączona, nie można tworzyć zgłoszeń z tego samego formularza. 
5. Aby utworzyć zgłoszenie po każdym przesłaniu formularza, superadministratorzy lub użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą włączyć przełącznik „Automatyczne tworzenie zgłoszeń ” w sekcji „Właściwości zgłoszenia ”. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą rozmów lub centrum pomocy, gdzie Twój zespół będzie mógł odpowiadać na zapytania klientów. Gdy opcja „Automatyczne tworzenie zgłoszeń ” jest włączona, nie można pobierać płatności za pomocą tego samego formularza. 

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia wyłącznie z formularzy połączonych z centrum obsługi klienta.

Zarządzaj opcjami pól formularza Aby

1. W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza. 
2. W lewym panelu edytuj opcje pola zgodnie z potrzebami. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola — dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania pól.
   • Wzakładce „Podstawowe ”: 
     
     • Ustaw to pole jako wymagane: gdy ta opcja jest włączona, pole musi zostać wypełnione, aby można było przesłać formularz. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie można go ustawić jako ukryte. 
     • Ukryj to pole: po włączeniu tej opcji pole nie pojawi się w formularzu, ale może służyć do przekazywania wartości do właściwości kontaktu dla wszystkich przesłanych formularzy.
     • Etykieta: nazwa pola, która pojawi się w formularzu.
     • Tekst pomocy: tekst informacyjny pod etykietą pola, pomagający odwiedzającemu w wypełnieniu pola.
     • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu wprowadzania danych dla danego pola. Tekst ten zniknie, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu, i nie zostanie przesłany wraz z formularzem, nawet jeśli pole pozostanie puste.
     • Wartość domyślna: wartość , która zostanie domyślnie przesłana dla tego pola, o ile nie zostanie zmieniona przez użytkownika.

• 
•  
  
  • W zakładce „Logika ”: 
    • Polaprogresywne: wybierz działanie, które ma zostać wykonane, jeśli pole zostało wcześniej przesłane. Dowiedz się więcej o polach progresywnych w formularzach.
    • Pola zależne: wyświetlaj dodatkowe pola w zależności od odpowiedzi odwiedzających na poprzednie pole. Dowiedz się więcej o polach zależnych w formularzach.
      
      

Dostosuj opcje formularza

W zakładce „Opcje” skonfiguruj, co ma się stać po przesłaniu formularza. Możesz skonfigurować ustawienia przesyłania, powiadomienia dla użytkowników, język formularza i komunikatów o błędach oraz wiele innych opcji. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane, w zależności od posiadanego abonamentu HubSpot. 

• Co powinno się stać po przesłaniu tego formularza:wybierz, co ma się wyświetlić po przesłaniu formularza. Ustawienie to dotyczy wyłącznie formularzy osadzonych na stronach spoza HubSpot lub udostępnionych jako samodzielne strony; nie ustawia ani nie zmienia działania formularzy dodanych do stron HubSpot.
  • Komunikat z podziękowaniem: skonfiguruj komunikat z podziękowaniem, który pojawi się po przesłaniu formularza. 
  • Strona HubSpot lub zewnętrzny adres URL: przekieruj odwiedzających na inną stronę po przesłaniu formularza. Możesz wybrać opublikowaną stronę HubSpot lub użyć zewnętrznego adresu URL. 
  • Strona harmonogramu: jeśli masz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowaniaspotkańw celu rezerwacji spotkania; wszystkie wypełnionepola formularza zostaną automatycznie wypełnione.
  • Warunkowe przekierowanie na stronę planowania spotkań, stronę HubSpot lub adres URL zewnętrzny: jeśli posiadasz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowaniaspotkań, stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL. Jeśli przekierowujesz użytkowników na stronę planowania spotkań, wszystkie pola przesłanegoformularza zostaną automatycznie wypełnione. Dowiedz się więcej o warunkowym przekierowywaniu formularza na stronę planowania spotkań, stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL 
• Dostosuj etap cyklu życia na podstawie przesłanych danych: kliknij menu rozwijane Ustaw etap cyklu życia na i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia. 
  • Nie można cofnąć etapu cyklu życia rekordu. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany. 
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

• Opcje działań następczych: zaznacz pole wyboru „Wysyłaj powiadomienia e-mailowe o przesłaniu formularza do właściciela kontaktu”, aby automatycznie wysyłać powiadomienia do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie będą wysyłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot. 

• Wysyłaj powiadomienia e-mailowe o przesłaniu formularza do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne zespoły lub osoby, do których mają być wysyłane powiadomienia e-mailowe o przesłaniu formularza, niezależnie od właściciela kontaktu. Odbiorcy ustawieni w tym miejscu zostaną zastąpieni przez odbiorców ustawionych w opcjach formularza na stronach HubSpot.

• Język formularza i komunikatów o błędach: wybierz język domyślnych etykiet pól oraz komunikatów o błędach wyświetlanych odwiedzającym w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza.

• Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
  • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ” i wybierz kampanię.
  • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane „Kampania ”, a następnie kliknij opcję „Utwórz kampanię”. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii. 

• • Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś kampanii, kliknij opcję „Utwórz kampanię”. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii. 

• Zawsze twórz kontakt dla nowego adresu e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli podany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w Twojej bazie danych, dane w istniejącym rekordzie zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem o podanym adresie e-mail. Jeśli nie ma kontaktu o tym adresie e-mail, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
  • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt wyśle formularz, używając innego adresu e-mail w przeglądarce, w której już znajduje się plik cookie, wyświetlenia nie będą śledzone dla tego kontaktu. Opcja „Wstępnie wypełnij pola kontaktu znanymi wartościami” również zostanie automatycznie wyłączona.
• Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.

• Dodaj link do resetowania formularza: wybierz tę opcję, aby umożliwić odwiedzającym usunięcie wszelkich wstępnie wypełnionych pól w formularzu i utworzenie nowego kontaktu po przesłaniu. Gdy opcja jest włączona, odwiedzający mogą kliknąć link „To nie ty? Kliknij tutaj, aby zresetować”, który resetuje formularz. Spowoduje to również wyłączenie śledzenia plików cookie podczas przesyłania formularza, zapobiegając nadpisywaniu plików cookie. 
• Wstępne wypełnienie pól znanymi wartościami: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie zapisać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza. 
  
  

Styl i

podgląd

formularza

W zakładce „Styl i podgląd” dostosuj styl formularza. Podgląd formularza będzie aktualizowany w prawym panelu w miarę dostosowywania stylów formularza lub testowania jego funkcji.

Możesz dostosować następujące elementy: 

• Ustaw jako formularz w formacie surowego HTML: jeśli posiadasz Marketing Hub lub Content Hub w wersji Professional lub Enterprise , możesz wybrać tę opcję, aby formularz był renderowany jako surowy element HTML, a nie wewnątrz ramki iframe. Pamiętaj o następujących kwestiach:
  • Wszelkie ustawienia stylów HubSpot skonfigurowane w zakładce „Styl” zostaną usunięte.
  • Formularz należy stylizować za pomocą CSS w zewnętrznym arkuszu stylów.
• Opcje wprowadzania danych: wybierz jeden z czterech dostępnych motywów stylów pól i przycisków.
• Styl: dostosuj szerokość pól formularza, czcionki i kolory.
• Test: jeśli w tym formularzu znajdują się pola progresywne lub pola zależne, możesz sprawdzić, jak będą one wyglądały dla odwiedzających.

Korzystanie z automatyzacji w formularzach

Korzystaj z prostych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mailowych za pomocą formularzy. Możesz również wykorzystać przesłanie formularza jako wyzwalacz w prostym przepływie pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z automatyzacji w narzędziu do tworzenia formularzy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W górnej części kliknijkartę „Automatyzacja”.
4. W sekcji „Zautomatyzuj działania po przesłaniu formularza ” wybierz jedną z poniższych opcji: 
   • Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza: utwórz prosty przepływ pracy, który jest wstępnie skonfigurowany do wysyłania wiadomości e-mail z przypomnieniem po przesłaniu formularza. 

• • Utwórz własny prosty przepływ pracy: utwórz prosty przepływ pracy i dodaj preferowane działania następcze.
    
    

Korzystanie z formularza

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu w nim zmian należy zaktualizować formularz, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Następnie dodaj go do treści w HubSpot, użyj kodu osadzania formularza, aby umieścić go na stronie zewnętrznej, lub udostępnij go jako samodzielną stronę za pomocą linku do udostępniania. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.

2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij „Zaktualizuj”, aby opublikować zmiany w formularzu.

Aby zaprzestać zbierania przesłanych formularzy bez usuwania samego formularza, dowiedz się, jak cofnąć publikację formularza HubSpot.