Połącz aplikacje z Breeze Assistant

Breeze Assistant umożliwia połączenie obsługiwanych aplikacji innych firm, dzięki czemu możesz pobierać informacje i wykonywać obsługiwane czynności w tych aplikacjach bez opuszczania platformy HubSpot. Połączenie aplikacji rozszerza zakres dostępu Breeze Assistant, umożliwiając uzyskiwanie analiz i wykonywanie zadań bezpośrednio w Breeze Assistant.

Na przykład po podłączeniu aplikacji Asana możesz poprosić Breeze Assistant o sprawdzenie otwartych zadań lub statusu projektu. Po podłączeniu aplikacji Notion możesz poprosić Breeze Assistant o przygotowanie szkicu treści na podstawie informacji z Twojego konta HubSpot.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

• Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z Breeze Assistant.
• Musisz posiadać konto w każdej aplikacji innej firmy, którą chcesz podłączyć.
• Z aplikacją Breeze Assistant można połączyć wyłącznie obsługiwane aplikacje.
• Każda aplikacja obsługuje inny zestaw akcji.
• Aplikacje, które zostały już połączone za pomocą narzędzia Agent Builder, są dostępne w aplikacji Breeze Assistant i nie trzeba ich łączyć ponownie.

Obsługiwane aplikacje

Aplikacja Breeze Assistant obsługuje obecnie połączenia z następującymi aplikacjami:

• Amplitude
• Atlassian
• Asana
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Kalendarz Google
• Czat Google
• Dysk Google
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero

Połącz aplikację z Breeze Assistant

Aby korzystać z aplikacji w Breeze Assistant, najpierw podłącz te, do których chcesz uzyskać dostęp. Po nawiązaniu połączenia możesz poprosić Breeze Assistant o pobranie informacji lub wykonanie obsługiwanych czynności przy użyciu tych aplikacji.

1. W górnym pasku nawigacyjnym na koncie HubSpot kliknij breezeSingleStarIcon Breeze Assistant.
2. Kliknij +, a następnie przejdź do sekcji Łączniki > + Dodaj łącznik.

3. W aplikacji, którą chcesz połączyć, kliknij „Połącz”.
4. Zaloguj się na swoje konto w aplikacji, którą chcesz połączyć.
5. Sprawdź uprawnienia wymagane przez aplikację. Następnie kliknij „Zezwól”.
6. Po podłączeniu aplikacji kliknij „X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do Breeze Assistant.

Korzystanie z łączników w Breeze Assistant

Po podłączeniu aplikacji poproś Breeze Assistant o pobranie informacji lub wykonanie czynności w tej aplikacji.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij opcję „ breezeSingleStarIcon ” w Breeze Assistant.
2. Wpisz polecenie. Na przykład możesz:

• • Sprawdzić otwarte zadania w Asanie.
  • Podsumować dane dotyczące użytkowania produktu z Amplitude.
  • Utworzyć szkic w Notion na podstawie informacji z rekordu HubSpot.
  • Znaleźć informacje o intencjach kupujących w serwisie G2.

3. Kliknij ikonę wysyłania „ breezeSendIcon ” w prawym dolnym rogu.
4. Odpowiedzi i działania dostępne w Breeze Assistant zależą od podłączonej aplikacji.

5. Gdy poprosisz Breeze Assistant o utworzenie lub edycję danych w połączonej aplikacji, pojawi się monit o przyznanie wymaganych uprawnień dostępu.

Jeśli monit dotyczy działań w aplikacji, która nie jest połączona z Twoim kontem HubSpot, Breeze Assistant poinformuje Cię, że aplikacja nie jest połączona, i poda instrukcje dotyczące jej połączenia.

Zarządzaj łącznikami w Breeze Assistant

Aby sprawdzić dostępne czynności dla połączonej aplikacji:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij „ breezeSingleStarIcon ” w Breeze Assistant.
2. Kliknij +, a następnie przejdź do sekcji Łączniki > Zarządzaj łącznikami.
3. Na karcie podłączonej aplikacji kliknij Zarządzaj.
4. W sekcji „Przegląd” zapoznaj się z dostępnymi działaniami i przykładowymi żądaniami.

Aby odłączyć aplikację, do której Breeze Assistant nie ma już mieć dostępu:

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij „ breezeSingleStarIcon ” w Breeze Assistant.
2. Kliknij „+”, a następnie przejdź do sekcji Łączniki > Zarządzaj łącznikami.
3. Na karcie podłączonej aplikacji kliknij Zarządzaj.
4. W prawym górnym rogu kliknij „Działania”, a następnie wybierz „Odinstaluj [nazwa aplikacji]”.
5. W oknie dialogowym wprowadź wymagany tekst w polu tekstowym.
6. Następnie kliknij Odinstaluj.
   

Skonfiguruj uprawnienia łącznika

Dla każdej podłączonej aplikacji skonfiguruj, z jakich narzędzi może korzystać Breeze Assistant. Możesz zarządzać uprawnieniami poszczególnych narzędzi lub zastosować te same uprawnienia do wszystkich narzędzi.

Aby skonfigurować uprawnienia narzędzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij aplikację, dla której chcesz zarządzać uprawnieniami narzędzi.
3. Kliknij kartę Ustawienia.
4. Sprawdź dostępne narzędzia z uprawnieniami do odczytu i zapisu, do których aplikacja ma dostęp.
5. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące konkretnego narzędzia, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć sekcję i uzyskać więcej informacji o jego uprawnieniach.
6. Dla każdego narzędzia wybierz uprawnienie określające, kiedy Breeze Assistant może z niego korzystać:

• • Zawsze zezwalaj: z narzędzia można korzystać bez konieczności potwierdzania.
  • Zapytaj o uprawnienia: przy każdym użyciu narzędzia pojawi się monit o autoryzację dostępu.
  • Nigdy nie zezwalaj: narzędzie nie będzie dostępne do użytku.

7. Aby zaktualizować uprawnienia dla wielu narzędzi jednocześnie, kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu sekcji „Tylko do odczytu” i „Zapis” i wybierz uprawnienie dla wszystkich narzędzi do odczytu lub wszystkich narzędzi do zapisu.