Połącz HubSpot i Slack

Połącz aplikację Slack z HubSpot, aby uzyskać dostęp do informacji z HubSpot i wykonywać czynności bezpośrednio w Slacku. Po połączeniu aplikacji możesz zarządzać rekordami w HubSpot, otrzymywać powiadomienia oraz udostępniać dane z HubSpot swojemu zespołowi w Slacku, co ułatwi Ci pracę z informacjami z CRM bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Możesz również korzystać z Breeze Assistant w Slacku, aby tworzyć podsumowania rekordów CRM i wątków w Slacku, tworzyć zadania i notatki oraz przygotowywać się do spotkań.

Połącz HubSpot i Slack

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj i wybierz Slack.
3. Kliknij „Zainstaluj”. Zostaniesz przekierowany do serwisu Slack w nowej karcie przeglądarki.
4. Sprawdź wymagane uprawnienia, a następnie kliknij „Zezwól”.

Po zatwierdzeniu wymaganych uprawnień zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot. Otrzymasz również wiadomość e-mail od Slacka z potwierdzeniem, że zainstalowałeś aplikację HubSpot w swoim obszarze roboczym Slacka.

Powiąż adresy e-mail HubSpot i Slack

Jeśli adres e-mail użytkownika HubSpot nie zgadza się z adresem e-mail użytkownika Slacka, otrzymasz wiadomość e-mail oraz powiadomienie w aplikacji z prośbą o powiązanie adresu e-mail użytkownika HubSpot z użytkownikiem Slacka, gdy HubSpot spróbuje wysłać powiadomienie do Slacka.

1. Po otrzymaniu wiadomości e-mail kliknij opcję „Wyświetl w HubSpot”. HubSpot otworzy się wówczas w nowej karcie lub oknie przeglądarki, przenosząc Cię do zakładki „Integracje ” dla konkretnego typu powiadomienia, którego nie udało się wysłać do Slacka.
2. W HubSpot najedź kursorem na ikonę ostrzeżenia obok pozycji „Slack” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję „Kliknij tutaj, aby powiązać adresy e-mail”.

3. W oknie dialogowym wprowadź swój adres e-mail w Slacku, a następnie kliknij „Zweryfikuj w Slacku”.
4. W wyskakującym okienku pojawi się prośba o potwierdzenie adresu e-mail w Slacku w ciągu najbliższych 24 godzin. Kliknij „Gotowe” i przejdź do Slacka.
5. W Slacku otrzymasz wiadomość błyskawiczną od aplikacji HubSpot z prośbą o potwierdzenie, że chcesz powiązać swojego użytkownika HubSpot z użytkownikiem Slacka. Kliknij „Zweryfikuj”, aby kontynuować.

6. Zostaniesz przeniesiony do ustawień integracji dla danego typu powiadomień w HubSpot. W oknie dialogowym kliknij „Gotowe”, aby zakończyć.

Odłącz integrację ze Slackiem

Aby odinstalować aplikację Slack:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Slack.
3. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Odinstaluj.
4. W oknie dialogowym wprowadź wymagany tekst i kliknij Odinstaluj.

Aby zapobiec nieoczekiwanemu odłączeniu integracji, włącz ustawienieZatwierdzone aplikacje w Slacku. Dzięki temu osoby niebędące administratorami nie będą mogły usunąć aplikacji HubSpot z obszaru roboczego Slacka.

Kolejne kroki

Po zainstalowaniu aplikacji Slack możesz zacząć zarządzać rekordami, otrzymywać powiadomienia i wykonywać czynności w HubSpot podczas korzystania ze Slacka. Możesz również używać Slack Connect do usprawnienia procesów komunikacyjnych. Dowiedz się więcej o korzystaniu z integracji Slacka z HubSpot:

• Korzystaj z Breeze Assistant w Slacku.
• Zarządzaj rekordami w Slacku.
• Zarządzaj powiadomieniami w Slacku.
• Przeglądaj i udostępniaj e-maile marketingowe w Slacku.
• Twórz kanały Slacka za pomocą przepływów pracy.
• Udostępniaj pulpity nawigacyjne i raporty za pośrednictwem Slacka
• Odpowiadaj na wiadomości z WhatsApp, Facebook Messenger i czatu na żywo z skrzynki odbiorczej rozmów.