Skonfiguruj płatności w HubSpot

Dzięki HubSpot Payments, wbudowanej funkcji przetwarzania płatności w HubSpot, możesz pobierać płatności jednorazowe i cykliczne za pośrednictwem faktur, linków płatniczych, ofert, starszych ofert oraz subskrypcji. Usługa HubSpot Payments jest dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie i umożliwia pobieranie płatności za pomocą kart kredytowych/debetowych, Apple Pay, Google Pay oraz przelewów bankowych, takich jak ACH, SEPA, PAD i BACS.

Skorzystaj z HubSpot Payments, aby:

• Tworzenie umów sprzedaży: twórz spersonalizowane oferty i oferty w starym formacie, aby wysyłać je do potencjalnych klientów.
• Zarządzaj rozliczeniami cyklicznymi: korzystaj z subskrypcji, aby zarządzać rozliczeniami cyklicznymi.

Uwaga: jeśli opcja „Automatyczne tworzenie umów na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, a użytkownik uczestniczy w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, bieżące rozliczenia są zarządzane za pośrednictwem umów. Dowiedz się więcej o tym ustawieniu.

• Pobieraj przychody: wystawiaj faktury, aby pobierać płatności za pomocą karty kredytowej, polecenia zapłaty lub zarejestrowanych metod offline.
• Zarządzaj płatnościami: zarządzaj płatnościami i wypłatami z poziomu HubSpot.
• Raportowanie kluczowych wskaźników: analizuj i raportuj kluczowe wskaźniki przychodów.

Więcej informacji znajdziesz w sekcjiczęsto zadawanych pytań.

Alternatywnie, jeśli posiadasz już konto Stripe, możesz je podłączyć jako opcję przetwarzania płatności. Opcja przetwarzania płatności Stripe jest dostępna dla wszystkich planów subskrypcyjnych i działa na całym świecie, z pewnymi wyjątkami.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem korzystania z płatności HubSpot zapoznaj się z wymaganiami kwalifikacyjnymi i ograniczeniami dotyczącymi konta.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Usługa HubSpot Payments jest dostępna wyłącznie dla firm i organizacji z siedzibą i prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Musisz posiadać konto bankowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie oraz korzystać z płatnej wersji HubSpot. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ani Kanadzie, rozważ skorzystanie z usługi Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

• Korzystanie z płatności HubSpot wiąże się z opłatami. Dowiedz się więcej o rodzajach opłat i stawkach.
• Aby złożyć wniosek o korzystanie z płatności HubSpot, potrzebne będą następujące informacje:
  • Kraj, w którym znajduje się Twoja firma.
  • Branża, w której działa Twoja firma.
  • Przybliżony wolumen sprzedaży.
  • Dane podatkowe, w tym rodzaj i struktura działalności.
  • Numer identyfikacji podatkowej (np. SSN, EIN, SIN lub UTR) wszystkich właścicieli firmy.
  • Dane konta bankowego.
  • Przedstawiciel firmy upoważniony do działania w imieniu przedsiębiorstwa. Osoba ta musi być właścicielem, członkiem kadry kierowniczej, menedżerem wyższego szczebla lub inną osobą sprawującą znaczącą kontrolę nad firmą.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Możesz nie kwalifikować się do udziału w programie, jeśli Twoja firma działa w branży wysokiego ryzyka lub sprzedaje określone produkty lub usługi. Usługa HubSpot Payments wykorzystuje infrastrukturę Stripe do przetwarzania płatności. Stripe nie akceptuje płatności od niektórych rodzajów działalności. Więcej szczegółów i przykładów znajdziesz na liście działalności objętych ograniczeniami Stripe. Pamiętaj, że nie jest to lista wyczerpująca. Kwalifikowalność jest rozpatrywana indywidualnie dla każdego przypadku.

• Podczas rejestracji HubSpot może poprosić o dodatkowe informacje w celu zakończenia procesu weryfikacji przed aktywacją konta. Dowiedz się, jak przygotować się do procesu weryfikacji.

• Na każdym koncie HubSpot można skonfigurować tylko jedną instancję HubSpot Payments. Jeśli korzystasz z funkcji Brands do zarządzania markami na swoim koncie, wszystkie marki muszą korzystać z tej samej instancji HubSpot Payments.
• Usługa HubSpot Payments jest przeznaczona do sprzedaży towarów niematerialnych (np. oprogramowania, usług, wydarzeń, kursów, treści, darowizn itp.) i jest mniej odpowiednia dla podmiotów wysyłających towary fizyczne, ponieważ HubSpot nie oblicza kosztów wysyłki. Automatyczne obliczanie podatków jest dostępne dla firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
• Usługa HubSpot Payments nie jest obsługiwana na kontach testowych i powinna być konfigurowana wyłącznie na kontach standardowych. Wnioski składane z kont testowych są odrzucane. Ponadto linki płatnicze utworzone na kontach testowych pojawią się zamiast tego na koncie standardowym i nie będą mogły być wykorzystywane do pobierania płatności.
• Jeśli skonfigurujesz płatności HubSpot, ale zmienisz zdanie i zechcesz je odłączyć lub zamiast tego podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, dowiedz się więcej o odłączaniu i zmianie operatorów płatności w HubSpot.

Skonfiguruj płatności HubSpot

Aby aktywować płatności HubSpot na swoim koncie, musisz najpierw wypełnić wniosek w ramach swojego konta. Zespół HubSpot ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków rozpatrzy Twój wniosek w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Po zatwierdzeniu wniosku możesz zacząć pobierać płatności od swoich klientów.

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się, że masz pod ręką numer identyfikacji podatkowej firmy, informacje o właścicielach oraz dane konta bankowego.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Płatności. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Płatności.
2. Kliknij opcję „Skonfiguruj płatności”. Dowiedz się więcej o migracji do płatności HubSpot, jeśli masz już skonfigurowany Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
3. Aby uzyskać rekomendację dotyczącą dostawcy usług płatniczych, kliknij „Wypełnij tę krótką ankietę”.
   
   
4. Aby kontynuować konfigurację płatności HubSpot, w sekcji„Wybierz dostawcę usług płatniczych” wybierz opcję„Płatności HubSpot”, a następnie kliknij „Dalej”.
   
   
5. Kliknij menurozwijane „Gdzie znajduje się Twoja firma? ” i wybierzkraj. Kliknij„Zapisz i kontynuuj”.
6. Aby zakończyć proces rejestracji, kliknijopcję „Wyjdź” w prawym górnym rogu. Twój postęp zostanie zapisany. Kliknijopcję „Skonfiguruj płatności”, aby kontynuować rejestrację. Możesz również wybrać opcję„Zintegruj z kontem przetwarzania płatności Stripe” po rozpoczęciu rejestracji w systemie płatności HubSpot, aby zamiast tego podłączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności. 
7. Wybierzrodzaj działalności i kliknij„Zapisz i kontynuuj”. 

8. Wypełnij wniosek. Po każdej sekcji kliknij „Zapisz i kontynuuj ”. 
9. Konfiguracja konta bankowego różni się w zależności od regionu:
   • Jeśli prowadzisz działalność w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, podczas procesu konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie danych konta bankowego. Jeśli prowadzisz działalność w Kanadzie, możesz dodać oddzielne konta bankowe, aby pobierać opłaty zarówno w dolarach kanadyjskich, jak i amerykańskich.
   • Jeśli prowadzisz działalność w Wielkiej Brytanii, dodaj dane bankowe po zatwierdzeniu wniosku.
10. Na etapie „Przejrzyj i zakończ”, jeśli chcesz edytować którąkolwiek sekcję, kliknij ikonę edycji obok danej sekcji.
11. Zaznacz pole wyboru „Zgadzam się z warunkami”, aby zaakceptować warunki. 
12. Kliknij „Prześlij”.
13. Jeśli nie uda się zweryfikować Twojej tożsamości, zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.
14. Kliknij opcję „Zweryfikuj tożsamość za pomocą Stripe”, aby przejść do serwisu Stripe – platformy obsługującej płatności w HubSpot – i wprowadzić dodatkowe informacje.
    
    
15. Po złożeniu wniosku zespół HubSpot ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków rozpatrzy go w ciągu dwóch do trzech dni roboczych. Jeśli będą potrzebować dodatkowych informacji, skontaktują się z Tobą drogą mailową.
    • W przypadku zatwierdzenia wniosku otrzymasz potwierdzenie zatwierdzenia. Następnie będziesz mógł zacząć korzystać z narzędzi HubSpot do generowania przychodów w celu pobierania płatności.
    • W przypadku odrzucenia wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z uzasadnieniem odmowy. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą pod kątem wiadomości od paymentsunderwriting@hubspot.com. Jeśli nie masz dostępu do tej wiadomości, skontaktuj się z zespołem ds. oceny ryzyka i weryfikacji wniosków, aby poprosić o szczegóły dotyczące odmowy.

Zaktualizuj informacje o koncie płatności

Po zatwierdzeniu konta możesz zaktualizować dane firmy, informacje o koncie bankowym, przedstawicieli konta oraz główne osoby kontaktowe w ustawieniach płatności. Dowiedz się więcej o przeglądaniu i aktualizowaniu informacji o koncie.

Odłącz płatności HubSpot

• Dowiedz się więcej o odłączaniu płatności HubSpot.

• Dowiedz się więcej oodłączaniu płatności HubSpot i podłączaniu Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o wypłatach i terminach ich realizacji. Wypłaty to środki przelane na Twoje konto bankowe z zebranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. 
• Dowiedz się więcej o konfiguracji ustawień strony płatności w celu dostosowania domyślnych metod płatności, zasad, informacji o wysyłce i nie tylko. 
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o dokonywaniu zwrotów, ponownym wysyłaniu potwierdzeń, pobieraniu raportów dotyczących płatności i wypłat, eksportowaniu danych dotyczących płatności i nie tylko.