Korzystaj z funkcji spotkań w obszarze roboczym sprzedaży

Zakładka „Harmonogram” stanowi widok tylko do odczytu, zawierający wydarzenia z podłączonego kalendarza oraz wszystkie zadania w obszarze roboczym sprzedaży. Zakładka ta pomoże Ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli zamierzasz spędzić tydzień poza biurem, a w tym tygodniu masz zaplanowane zadania lub spotkania, na zakładce „Harmonogram” będziesz mógł zobaczyć ewentualne kolizje.

Przedstawiciele handlowi mogą korzystać z zakładki „Harmonogram”, aby przygotować się do spotkań i podjąć działania następcze po ich zakończeniu. Obszar roboczy sprzedaży zawiera szczegółowe informacje o uczestnikach spotkań, sugeruje działania do wykonania przed i po spotkaniach oraz udostępnia podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję.

Możesz przygotowywać się do spotkań i sporządzać podsumowania wyłącznie w przypadku spotkań zaplanowanych z co najmniej jednym kontaktem (niebędącym pracownikiem firmy). Spotkania te są wyświetlane w kalendarzu jako pomarańczowe bloki wydarzeń.

Jeśli jesteś superadministratorem, zapoznaj się z dodatkowymi funkcjami przygotowywania spotkań (wersja beta).

Wyświetl swój harmonogram

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Dzisiaj”, aby przejść do dzisiejszej daty. Kliknij menu rozwijane „Tydzień ”, aby wybrać opcję „Dzień”, „Tydzień” lub „Miesiąc”.
4. Aby zmienić wyświetlane wydarzenia kalendarza, w lewym górnym rogu kliknij opcję „Klucz”, a następnie zaznacz pola wyboru obok typów wydarzeń, które chcesz wyświetlić.
5. Aby ukryć weekendy w harmonogramie, zaznacz pole wyboru obok opcji „Ukryj weekendy”.
6. Aby zaktualizować strefę czasową, kliknij strefę czasową, a następnie wybierz opcję.

7. Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym linki do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.

Przejrzyj działania związane ze spotkaniem

Przejrzyj listę spotkań, które wymagają podjęcia działań, takich jak podsumowanie wyników spotkania i możliwości dalszych działań.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć każdą sekcję.
   • W sekcji „Nadchodzące spotkania ” kliknij tytuł spotkania, aby wyświetlić szczegóły dotyczące dzisiejszych spotkań i odpowiednio się do nich przygotować.
   • W sekcji „Oczekiwane wyniki spotkań ” skorzystaj z menu rozwijanego „Wynik spotkania ” i wybierz wynik. Po ustaleniu wyniku spotkania, jeśli konieczne są dodatkowe działania następcze związane ze spotkaniem, pojawią się one w sekcji „Możliwości działań następczych ”.
   • W sekcji „Możliwości działań następczych ” możesz kliknąć menu rozwijane „Wynik spotkania ” i wybrać wynik. Możesz również kliknąć ikonę wiadomości e-mail „ email ” lub ikonę opisu „ description ”, a zostaniesz przekierowany, abyś mógł podjąć działania następcze po spotkaniach i zakończyć zadanie.

Przygotuj się do spotkań

Aby przejrzeć sugerowane działania i informacje o uczestnikach w celu przygotowania się do spotkania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Kliknij nadchodzące spotkanie, do którego chcesz się przygotować. Następnie w wyskakującym okienku kliknij opcję „Przygotuj”.
4. W sekcji „Informacje ” przejrzyj listę uczestników spotkania oraz wszelkie transakcje powiązane z tymi kontaktami.
   • Kliknij nazwę kontaktu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące osób zaproszonych na spotkanie.
   • Kliknij nazwę transakcji, aby sprawdzić szczegóły dotyczące transakcji powiązanych z danym kontaktem.
   • Kliknij sekcję „Notatki zespołu ”, aby wprowadzić notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz znak @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij „Zapisz”.
   • Kliknij opcję „Dołącz do spotkania ”, aby uruchomić link do wideokonferencji, jeśli został on dołączony do spotkania.
5. W sekcji „Przygotuj się do spotkania” znajduje się lista sugerowanych czynności, które warto wykonać przed spotkaniem, takich jak przejrzenie dokumentacji, rozmów i notatek oraz skontaktowanie się z uczestnikami, którzy nie przyjęli zaproszenia.
   • Aby wykonać działanie, najedź kursorem na dane działanie i kliknij odpowiednią opcję. Na przykład, jeśli sugerowane działanie brzmi „Zapoznaj się z firmą klienta za pomocą Breeze Assistant”, najedź kursorem na to działanie i kliknij opcję „Zbadaj firmę”.
   • Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego zadania.
   • Aby wygenerować przegląd potencjalnego klienta, kliknij „Insights”. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatnich kontaktów, takich jak rozmowy telefoniczne i e-maile, wizyty na stronie internetowej oraz szczegóły dotyczące firmy. Sekcja „Przegląd” zawiera sugerowane problemy i możliwości, które warto rozważyć przed spotkaniem.
6. Aby zamknąć okno przygotowań do spotkania i powrócić do harmonogramu, kliknij przycisk „X”.

Planuj spotkania

Aby zaplanować nowe spotkanie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Zaplanuj ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Zaplanuj spotkanie”.
4. W oknie dialogowym dostosuj szczegóły spotkania (np. organizator, data i godzina, uczestnicy itp.).
5. W dolnej części kliknij opcję „Zaplanuj spotkanie”.

Działania po zakończeniu spotkań

Aby podjąć dalsze działania po spotkaniu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. Kliknij kartę „Harmonogram ”.
3. Kliknij poprzednie spotkanie, w sprawie którego chcesz podjąć dalsze działania. Następnie w oknie dialogowym kliknij opcję „Dalsze działania”.
4. W sekcji „Informacje o spotkaniu ” sprawdź listę uczestników spotkania.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Podsumowanie spotkania ”, która jest dostępna, jeśli połączenie zostało nawiązane z poziomu HubSpot lub za pomocą Zoom, o ile synchronizujesz nagrania z Zoom z. Pole to nie jest edytowalne, ale możesz skorzystać z pola tekstowego „Notatki” poniżej, aby dodać dodatkowe informacje. Aby przejrzeć pełne transkrypcje i nagranie, kliknij „Wyświetl transkrypcje ” lub „Przejrzyj nagranie”.
   • Jeśli klikniesz opcję „Wyświetl transkrypcje”, możesz przekazać opinię na temat podsumowania rozmowy.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Notatki zespołu ” i dodać notatki. Aby wysłać powiadomienie do innego członka zespołu, wpisz znak @, a następnie nazwę użytkownika. Wprowadź notatkę, a następnie kliknij „Zapisz”.
     

5. W sekcji „Działania następcze po spotkaniu” znajdziesz listę sugerowanych czynności do wykonania po spotkaniu, takich jak wysłanie e-maila z podsumowaniem i aktualizacja notatek ze spotkania.
   • Aby wykonać działanie, kliknij link znajdujący się na końcu każdego sugerowanego działania. Na przykład w przypadku działania zatytułowanego „Wyślij e-mail z podsumowaniem do tego kontaktu” kliknij opcję „Wyślij e-mail z podsumowaniem”. Otworzy się okienko, w którym możesz napisać wiadomość e-mail. Alternatywnie, jeśli korzystasz z podsumowań spotkań, możesz kliknąć opcję „Wygeneruj wiadomość e-mail z podsumowaniem”. Otworzy się okienko z wiadomością e-mail wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, którą możesz przejrzeć.
   • Aby oznaczyć działanie jako wykonane, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie sugerowanego działania.
   • Aby wygenerować przegląd potencjalnego klienta, kliknij opcję „Insights”. W prawym panelu przejrzyj podsumowania ostatnich interakcji, takich jak rozmowy telefoniczne i wiadomości e-mail, wizyty na stronie internetowej oraz informacje o firmie. Sekcja „Przegląd” zawiera sugerowane problemy i możliwości, które warto rozważyć przed spotkaniem.
   • Aby rozpocząć czat z asystentem Breeze, kliknij opcję „Asystent Breeze”.
6. Po prawej stronie wyświetlą się szczegóły dotyczące potencjalnego klienta.
   • Kliknij „Wyświetl rekord ”, aby otworzyć rekord kontaktowy potencjalnego klienta.
   • Kliknij zakładki „Informacje”, „Notatki” i „Powiązania”, aby zapoznać się z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi potencjalnego klienta.
7. Aby zamknąć okno przygotowania spotkania i powrócić do kalendarza, kliknij przycisk „X” w prawym górnym rogu.