Brug møder i salgsarbejdsområdet

Fanen »Tidsplan« er en skrivebeskyttet visning af dine tilknyttede kalenderbegivenheder og alle opgaver i salgsarbejdsområdet. Denne fane hjælper dig med at planlægge din arbejdsbyrde. Hvis du for eksempel skal være væk fra kontoret i en uge, men har opgaver eller møder planlagt i den pågældende uge, kan du se konflikterne på fanen »Tidsplan «.

Salgsmedarbejdere kan bruge fanen " Plan " til at forberede sig til møder og følge op efter møder. Salgsarbejdsområdet giver detaljerede oplysninger om dine mødedeltagere, foreslår aktiviteter til dig før og efter møder og leverer AI-genererede resuméer.

Du kan kun forberede dig til og opsummere møder, der er planlagt med mindst én (ikke-intern) kontaktperson. Disse møder vises i kalenderen som orange begivenhedsblokke.

Hvis du er superadministrator, kan du læse mere om yderligere funktioner til mødeforberedelse (BETA).

Se din kalender

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Kalender.
3. For at ændre visningen skal du øverst til venstre klikke på "I dag" for at gå til dagens dato. Klik på rullemenuen "Uge" for at vælge "Dag", "Uge" eller "Måned".
4. For at ændre, hvilke kalenderbegivenheder der vises, skal du klikke på " Nøgle" øverst til venstre og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for de begivenhedstyper, du vil have vist.
5. For at skjule weekender i tidsplanen skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af " Skjul weekender".
6. For at opdatere tidszonen skal du klikke på tidszonen og derefter vælge en indstilling.

7. For at se alle detaljer om et møde, herunder links til virtuelle møder, skal du klikke på begivenheden.

Gennemgå mødehandlinger

Se en liste over møder, hvor der skal iværksættes en handling, f.eks. møderesultater og opfølgningsmuligheder.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Planlægning.
3. Klik til venstre for at udvide de enkelte afsnit.
   • I afsnittet " Kommende møder " skal du klikke på mødetitlen for at se detaljer om dagens kommende møder, så du kan forberede dig til dem.
   • I afsnittet "Afventer møderesultater " skal du bruge rullemenuen " Møderesultat " og vælge et resultat. Når du har angivet et møderesultat, vises eventuelle yderligere opfølgningshandlinger i forbindelse med mødet i afsnittet "Opfølgningsmuligheder".
   • I afsnittet "Opfølgningsmuligheder " kan du klikke på rullemenuen for møderesultater og vælge et resultat. Du kan også klikke på e-mail-ikonet " email " eller beskrivelsesikonet " description " og blive omdirigeret, så du kan følge op efter møderne og gennemføre handlingen.

Forbered dig til møder

Sådan gennemgår du foreslåede aktiviteter og deltageroplysninger for at forberede dig til et møde:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Planlæg.
3. Klik på det kommende møde, du vil forberede dig til. Klik derefter på " Forbered" i pop op-vinduet.
4. I afsnittet " Oplysninger " kan du gennemgå mødedeltagerne og eventuelle aftaler, der er knyttet til disse kontakter.
   • Klik på kontaktnavnet for at se detaljer om de inviterede til mødet.
   • Klik på aftalens navn for at se detaljer om aftaler, der er knyttet til en kontakt.
   • Klik på afsnittet "Teamnoter" for at indtaste noter. For at sende en besked til et andet teammedlem skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på " Gem".
   • Klik på Deltag i møde for at åbne dit videokonference-link, hvis der er et inkluderet i mødet.
5. I afsnittet " Forbered dig til dit møde " vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, du kan udføre inden dit møde, såsom at gennemgå optegnelser, samtaler og noter samt følge op på deltagere, der ikke har accepteret invitationen.
   • For at udføre en handling skal du holde markøren over aktiviteten og klikke på handlingen. Hvis den foreslåede aktivitet f.eks. lyder "Undersøg kundens virksomhed med Breeze Assistant", skal du holde markøren over handlingen og klikke på "Undersøg virksomhed".
   • For at markere en aktivitet som afsluttet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
   • For at få et overblik over din potentielle kunde skal du klikke på "Indsigt". I panelet til højre kan du gennemgå oversigter over den seneste kommunikation, såsom opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden samt virksomhedsoplysninger. Afsnittet "Oversigt" indeholder forslag til udfordringer og muligheder, som du bør overveje inden dit møde.
6. Klik på X for at lukke vinduet til mødeforberedelse og vende tilbage til din kalender.

Planlæg møder

Sådan planlægger du et nyt møde:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Planlæg.
3. Klik på Planlæg et møde øverst til højre.
4. I dialogboksen kan du tilpasse mødeoplysningerne (f.eks. vært, dato og klokkeslæt, deltagere osv.).
5. Klik nederst på Planlæg møde.

Opfølgning efter møder

Sådan følger du op efter et møde:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Salg > Arbejdsområde for salg. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Salg > Arbejdsområde for salg.
2. Klik på fanen Planlægning.
3. Klik på det tidligere møde, du vil følge op på. Klik derefter på " Follow-up" i dialogboksen.
4. I afsnittet " Mødeoplysninger " kan du se, hvem der deltog i mødet.
   • Klik for at udvide afsnittet "Mødeoversigt", som er tilgængeligt, hvis du foretog opkaldet fra HubSpot eller med Zoom, hvis du synkroniserer Zoom-optagelser. Dette felt kan ikke redigeres, men du kan bruge tekstfeltet "Noter" nedenfor til at tilføje yderligere oplysninger. For at gennemgå de fulde udskrifter og optagelsen skal du klikke på "Vis udskrifter " eller "Gennemgå optagelse".
   • Hvis du klikker på " Vis udskrifter", kan du give feedback på opkaldsoversigten.
   • Klik for at udvide afsnittet "Teamnoter" og tilføje noter. For at sende en besked til et andet teammedlem skal du skrive @ efterfulgt af brugerens navn. Indtast din note, og klik derefter på "Gem".
     

5. I afsnittet "Opfølgning på dit møde " vil der være en liste over foreslåede aktiviteter, du kan udføre efter dit møde, f.eks. at sende en opfølgnings-e-mail og opdatere dine mødenoter.
   • For at udføre en handling skal du klikke på linket i slutningen af hver foreslået aktivitet. For eksempel skal du, for en aktivitet med titlen »Send en opfølgnings-e-mail til denne kontakt«, klikke på »Send en opfølgnings-e-mail«. Der åbnes et pop op-vindue, hvor du kan skrive din e-mail. Alternativt kan du, hvis du bruger mødesammendrag, klikke på "Generer en opfølgnings-e-mail". Der åbnes et pop op-vindue med en AI-genereret e-mail, som du kan gennemgå.
   • For at markere en aktivitet som afsluttet skal du klikke på fluebenet til venstre for den foreslåede aktivitet.
   • For at generere en oversigt over din potentielle kunde skal du klikke på "Indsigt". I panelet til højre kan du gennemgå oversigter over den seneste kommunikation, såsom opkald og e-mails, besøg på hjemmesiden og virksomhedsoplysninger. Afsnittet "Oversigt" indeholder forslag til udfordringer og muligheder, som du kan overveje inden dit møde.
   • Klik på " Breeze Assistant" for at starte en chat med Breeze Assistant.
6. Til højre kan du se detaljer om din potentielle kunde.
   • Klik på Vis post for at åbne den potentielle kundes kontaktpost.
   • Klik på fanerne Om, Noter og Tilknytninger for at se flere detaljer om din potentielle kunde.
7. For at lukke vinduet til mødeforberedelse og vende tilbage til din kalender skal du klikke på X øverst til højre.