上次更新时间： 2026年9月30日
“日程”选项卡是您已连接日历事件以及销售工作区中所有任务的只读视图。该选项卡可帮助您规划工作量。例如，如果您计划外出一周，但该周已有安排好的任务或会议，您便可以在“日程”选项卡上查看时间冲突。
销售代表可以利用“日程”选项卡为会议做准备，并在会议后进行跟进。销售工作区会提供有关会议参与者的详细信息，为您建议会议前后的相关活动，并提供由人工智能生成的会议摘要。
您只能为至少包含一名（非内部）联系人的会议进行会前准备和会后总结。此类会议在日历上将显示为橙色的事件块。
如果您是超级管理员，请了解其他会议准备功能（测试版）。
需要座位 访问销售工作区必须拥有已分配的销售席位。
查看您的日程安排
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“日程”选项卡。
- 若要更改视图，请在左上角点击“今天”以跳转至今天的日期。点击“周”下拉菜单，选择“天”、“周”或“月”。
- 若要更改日历中显示的事件类型，请在左上角点击“关键”，然后勾选您希望显示的事件类型旁边的复选框。
- 若要在日程中隐藏周末，请点击“隐藏周末”旁边的复选框。
- 要更新时区，请点击时区，然后选择一个选项。
- 要查看会议的完整详情（包括线上会议链接），请点击该事件。
查看会议操作
查看待处理会议列表，例如会议结果和后续跟进事项。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“日程安排”选项卡。
- 在左侧，点击展开每个部分。
准备会议
要查看建议的活动并查阅与会者信息以准备会议：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“日程安排”选项卡。
- 点击您想要准备的即将举行的会议。然后，在弹出框中，点击“准备”。
- 在“信息”部分，查看会议参会人员以及与这些联系人相关的任何交易。
- 点击联系人姓名，查看会议受邀者的详细信息。
- 点击商机名称，查看与该联系人相关的商机详情。
- 点击“团队备注”部分以输入备注。若要向另一位团队成员发送通知，请输入@后跟用户名。输入备注内容，然后点击“保存”。
- 如果会议中包含视频会议链接，请点击“加入会议”以启动视频会议。
- 在“会议准备”部分，将列出建议您在会议前完成的任务，例如查看记录、对话和笔记，以及跟进尚未接受邀请的与会者。
- 要执行操作，请将鼠标悬停在该任务上，然后点击相应操作。例如，如果建议任务显示“使用 Breeze Assistant 研究客户的公司”，您应将鼠标悬停在该任务上，然后点击“研究公司”。
- 要将某项活动标记为已完成，请点击建议活动左侧的勾号。
- 要生成潜在客户的概览，请点击“洞察”。在右侧面板中，查看近期沟通（如电话和电子邮件）、网站访问以及公司详情等摘要。“概览”部分将包含建议的痛点和商机，供您在会议前参考。
- 要退出会议准备窗口并返回日程安排，请点击“X”。
安排会议
安排新会议：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“安排”选项卡。
- 在右上角，点击“安排会议”。
- 在对话框中，自定义会议详情（例如：主持人、日期和时间、与会者等）。
- 在底部，点击“安排会议”。
会议后的跟进
若要在会议后进行跟进：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 销售工作区。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“日程安排”选项卡。
- 点击您想要跟进的过去会议。然后，在对话框中，点击“跟进”。
- 在“会议信息”部分，查看会议参会人员。
- 点击展开“会议摘要”部分——若您通过 HubSpot 发起通话，或通过 Zoom 发起且已同步 Zoom 录音（ ），则该部分将显示。该字段不可编辑，但您可以使用下方的“备注”文本框添加其他信息。要查看完整的会议记录和录音，请点击“查看会议记录”或“查看录音”。
- 如果您点击“查看会议记录”，可以对通话摘要提供反馈。
- 点击展开“团队笔记”部分以添加笔记。若要向其他团队成员发送通知，请输入@ 符号后跟用户名。输入笔记内容后，点击“保存”。
请注意：AI 助手会议摘要基于AI 助手通话摘要生成。要使用 AI 助手会议摘要，您必须：
- 开启AI 助手并勾选“客户分析”复选框。
- 在账户设置中开启通话录音功能，开启转录和分析功能，并勾选“允许通话录音”复选框。
- 在会议开始后两分钟内，使用HubSpot 提供的号码拨打电话。默认情况下，通话设置中会开启自动关联功能，通话将自动与会议关联。如果您已关闭自动关联功能，则可以手动将通话与会议关联。
- 在“会议后续跟进”部分，将列出会议结束后建议您完成的各项活动，例如发送跟进邮件和更新会议记录。
- 要执行操作，请点击每项建议活动末尾的链接。例如，对于标题为“向此联系人发送跟进邮件”的活动，请点击“发送跟进邮件”。 此时将弹出一个窗口，供您撰写邮件。此外，如果您使用会议摘要功能，也可以点击“生成跟进邮件”。此时将弹出一个窗口，其中包含由 AI 生成的邮件供您审核。
- 要将某项活动标记为已完成，请点击建议活动左侧的勾选标记。
- 要生成潜在客户的概览，请点击“洞察”。在右侧面板中，查看近期沟通的摘要，例如通话和邮件、网站访问记录以及公司详情。“概览”部分将包含建议的痛点和商机，供您在会议前参考。
- 若要与Breeze Assistant 开启聊天，请点击“Breeze Assistant”。
- 在右侧，查看有关该潜在客户的详细信息。
- 点击“查看记录”以打开该潜在客户的联系记录。
- 点击“关于”、“备注”和“关联”选项卡，查看有关该潜在客户的更多详细信息。
- 要退出会议准备窗口并返回日程，请点击右上角的“X”。
