Korzystanie z obszaru roboczego sprzedaży (BETA)

Autor: HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:17:21 PM

Dzięki obszarowi roboczemu sprzedaży (wcześniej obszarowi roboczemu poszukiwania) użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Obszar roboczy sprzedaży ujednolica generowanie pipeline'ów i działania związane z zamykaniem sprzedaży w jednym miejscu, ułatwiając ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej wpływowych i odpowiednich działań sprzedażowych w celu osiągnięcia celów sprzedażowych.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania, zarządzać transakcjami oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.

Uwaga:

Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników ze starszymi stanowiskami Sales Hub .
Poniższe funkcje znajdują się obecnie w prywatnej wersji beta i mogą ulec zmianie. Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wersji beta, zapoznaj się z warunkami wersji beta HubSpot, aby potwierdzić swoje uprawnienia, a następnie skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem, aby poprosić o dostęp.

Aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego sprzedaży,na koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Sales.

Przegląd aktywności sprzedażowej

Na koncie HubSpot przejdź do Obszary robocze > Sprzedaż. Karta Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów, w tym dzisiejszych zadań, zaległych zadań i nadchodzących spotkań. Jeśli jesteś superadministratorem, kliknij listę rozwijaną u góry, aby wyświetlić aktywność innych użytkowników w zakresie pozyskiwania klientów.

Po prawej stronie karty Podsumowanie można wyświetlić podgląd:

Harmonogram: kliknij kartę Harmonogram, aby wyświetlić podgląd dzisiejszego harmonogramu.
Insights: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

Kanał: kliknij kartę Kanał w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić podgląd kanału aktywności.

Przegląd zadań

Na koncie HubSpot przejdź do Obszary robocze > Sprzedaż. W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania podzielone na kategorie według terminu wykonania na dziś, zaległe i jutrzejsze.

Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer zadania.

Aby zmienić widok, użyj rozwijanego menu w lewym górnym rogu.
Aby edytować, usunąć, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie, kliknij pole wyboru po lewej stronie zadania. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać. Zakończ działanie w wyskakującym okienku.
Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę zadania.
Aby ukończyć każde zadanie, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie kolejnego zadania. W wyskakującym oknie kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.

Przegląd kierowanych działań

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Działania z przewodnikiem są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.

Niektóre działania mogą być połączone w jedno działanie (na przykład, jeśli musisz rejestrować wyniki połączeń dla wielu połączeń, będzie to jedno działanie dla wszystkich).

Tytuł akcji	Kryteria tworzenia	Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: etapem cyklu życia nie jest Klient lub Ewangelista (lub jakikolwiek inny pierwszy etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane). kontakt nie jest powiązany z transakcją. nie wysłałeś kontaktowi śledzonej wiadomości e-mail. kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. Akcja z przewodnikiem trwa od 30 dni.
Nowo przydzieleni leady	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead ma właściciela leadu. etap wiodący jest ustawiony na pierwszy etap.	Przewód zostanie ponownie przypisany do innego użytkownika. Akcja z przewodnikiem trwa od 30 dni. Użytkownik rejestruje wszelkie działania dotyczące potencjalnego klienta.
Ponownie nawiązane kontakty	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt został przypisany do użytkownika. kontakt nie ma otwartego przewodu. ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany. kontakt ponownie nawiązał kontakt w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako potencjalny klient.	Przewód zostanie ponownie przypisany do innego użytkownika. Dla kontaktu tworzony jest potencjalny klient. Od ponownego nawiązania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Aktywność sekwencji	Utworzony dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli: Aktywność jest przypisana do użytkownika. zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest przypisany do użytkownika. kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.	Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności. Kontakt zostanie ponownie przypisany. Akcja z przewodnikiem trwa od 14 dni.
Wynik spotkania w dzienniku	Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do użytkownika. Minęła godzina od zakończenia spotkania. Spotkanie zakończyło* się mniej niż siedem dni temu. wynik spotkania nie jest ustawiony lub jest ustawiony na Zaplanowane.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Kontynuacja spotkania	Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do użytkownika. minął czas rozpoczęcia spotkania. Spotkanie zakończyło* się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. Zadania następcze zostały zakończone.
Wynik połączenia w dzienniku	*Tworzone dla dowolnego połączenia, jeśli: połączenie jest przypisane do użytkownika. minęła godzina od momentu rozpoczęcia połączenia. połączenie zostało wykonaneprzy użyciu HubSpot calling, a statuspołączenia to Completed lub jeśli połączenie nie zostało wykonaneprzy użyciuHubSpot calling, status połączenia to Completed lub blank . Wynik połączenia jest pusty. Rozmowa rozpoczęła się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Kontakty oczekujące na odpowiedź	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt nie ma otwartego przewodu. kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Kontakt zostanie ponownie przypisany. Akcja z przewodnikiem została utworzona ponad 14 dni temu. Użytkownik wysyła wiadomość e-mail do osoby kontaktowej.
Odpowiedz na e-mail	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.	Powiązana transakcja została zamknięta. Wysyłasz odpowiedź e-mailem. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Oczekuje na odpowiedź	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Główny bohater zostaje ponownie przydzielony. Akcja z przewodnikiem została utworzona ponad 14 dni temu. Wysyłasz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.
Przygotowania do nadchodzących spotkań	*Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do użytkownika. Godzina rozpoczęcia spotkania została przesunięta o godzinę.	Minęło dziesięć minut od rozpoczęcia spotkania.
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie	Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.	Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.
Aktywność na koncie docelowym	Utworzony dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt jest zaangażowany.	Od nawiązania kontaktu minęło ponad siedem dni.
Niedawno zaangażowani potencjalni klienci	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead jest przypisany do użytkownika. ołów jest na etapie otwartego rurociągu. główny zaangażowany w ciągu ostatnich 7 dni.	Od zaręczyn minęło ponad siedem dni.
Aktualizacja kolejnych kroków	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest w fazie otwartej. aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Kolejne kroki związane z transakcją uległy zmianie.
Dodawanie kontaktu do transakcji	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest w fazie otwartej. umowa została zawarta ponad siedem dni temu. transakcja nie ma powiązanego kontaktu	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Kontakt jest powiązany z transakcją. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Potrzebny wstępny zasięg	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. transakcja jest na pierwszym etapie. umowa jest otwarta. umowa została zawarta ponad siedem dni temu. umowa nie ma żadnego zaangażowania.	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Z transakcją związane jest zaangażowanie. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Dalsze działania z kupującym	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest otwarta. kontakt związany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.	Kontakt powiązany z transakcją odpowiada. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.

*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Pulpit

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na komputerze,na koncie HubSpot przejdź do Obszary robocze > Sprzedaż. Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.

Ukończ akcje z przewodnikiem

Pulpit

Działania kierowane są skategoryzowane jako Wszystkie działania, Działania związane z zamknięciem lub Działania związane z poszukiwaniem.

Aby przefiltrować przeglądane działania, kliknij powiązaną kategorię.
Aby uruchomić kolejkę działań, kliknij pierwsze łącze poniżej tytułu zadania (np. Rozpocznij zadania, Zarejestruj nowe kontakty w sekwencji itp.)
- Aby zmienić widok, użyj rozwijanego menu w lewym górnym rogu.

- Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę aktywności.
- Aby ukończyć każdą aktywność, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie aktywności.
W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Aby zakończyć działanie, stuknij je.
Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
Kliknij kartę Leads.

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w obszarze roboczym wyszukiwania można szybko i efektywnie zarządzać potencjalnymi klientami na karcie potencjalnych klientów . Dowiedz się więcej o zarządzaniu potencjalnymi klientami.

Zarządzanie transakcjami

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
Kliknij kartę Oferty.

Na karcie Oferty możesz zarządzać aktywnymi szansami, przygotowywać się do spotkań i planować lub wykonywać działania następcze.

Aby utworzyć ofertę, kliknij przycisk Utwórz ofertę w prawym górnym rogu.
Aby zmienić widok, po lewej stronie kliknij kategorię transakcji, którą chcesz wyświetlić. Możesz na przykład kliknąć opcję Brak zaplanowanej aktywności, aby wyświetlić otwarte transakcje bez zaplanowanej aktywności.
Aby filtrować oferty, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
Przeglądanie potencjalnych klientów i podejmowanie działań:
- Kliknij nazwę transakcji.
- W prawym panelu pojawi się przegląd transakcji.
- Tutaj możesz wykonać działania, takie jak aktualizacja etapu transakcji, edycja daty zamknięcia, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zaplanowanie spotkania, klikając powiązaną ikonę.
- Możesz także wyświetlić wgląd w transakcję, który jest generowanym przez sztuczną inteligencję przeglądem transakcji opartym na danych transakcji i poprzednich 100 spotkaniach, notatkach, e-mailach i połączeniach powiązanych z transakcją. Informacje o transakcji są podzielone na trzy sekcje:
  Uwaga:
  - Deal Insights wymusza uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Może się zdarzyć, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne informacje o transakcjach. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła wiadomość e-mail do kontaktu w sprawie zmniejszenia budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, wnioski dotyczące transakcji mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
  - Aby wyświetlić analizę transakcji, musisz mieć włączony przełącznik Analiza klienta w ustawieniach asystenta AI.
  - Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
  - Jeśli masz włączone dane wrażliwe chronione przez HIPAA , użytkownicy na Twoim koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
  - Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
- Aby skopiować pełne wnioski dotyczące transakcji, kliknij Kopiuj w prawym górnym rogu.
- Aby wyrazić opinię na temat wniosków dotyczących transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne w prawym dolnym rogu. W wyskakującym okienku uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.

Przejrzyj swój harmonogram

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
Kliknij kartę Harmonogram.

Karta Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z witryną zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania na ten tydzień, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.

Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym.Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.
Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.
Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.
Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij wydarzenie.
Aby wybrać wynikspotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.

Przejrzyj kanał aktywności

Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Obszary robocze > Sprzedaż.
Kliknij kartę Kanał.

Karta Kanał zawiera listę wszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktów i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału. Konta docelowe są oznaczone w kanale.

Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub sekwencji rejestracji, użyj menu rozwijanych w górnej części tabeli.

Dowiedz się więcej o przeglądaniu kanału aktywności i zarządzaniu potencjalnymi klientami w obszarze roboczym wyszukiwania.

Wyświetl kompletny wpis