Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w Przestrzeni roboczej sprzedaży

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

• etapem cyklu życia nie jest Klient lub Popularyzator (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
• kontakt nie jest powiązany z transakcją.
• kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail.
• kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.

• Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
• Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.

Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:

• lead ma właściciela leadu.
• etap leada jest ustawiony na pierwszy etap.

• Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
• Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
• Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla leada.

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

• kontakt został przypisany do użytkownika.
• kontakt nie ma otwartego leada.
• ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany.
• kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako lead.

• Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
• Lead został utworzony dla kontaktu.
• Od ponownego zaangażowania kontaktu minęło ponad 30 dni.

Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:

• Aktywność jest przypisana do użytkownika.
• zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

• kontakt jest przypisany do Ciebie.
• kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.

• Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności.
• Kontakt został ponownie przypisany.
• Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.

*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:

• spotkanie jest przypisane do Ciebie.
• upłynął czas rozpoczęcia spotkania.
• czas zakończenia spotkania minął mniej niż siedem dni temu.

• Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
• Zadania obserwujące zostały zakończone.

Wynik połączenia w dzienniku

*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:

• połączenie zostało przypisane do użytkownika.
• upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia.
• połączenie zostałowykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, a status połączenia to Zakończone lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, status połączenia to Zakończone lub puste.
• wynik połączenia jest pusty.
• Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.

Kontakt oczekujący na odpowiedź

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

• kontakt nie ma otwartego leada.
• kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
• adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).

• Kontakt został ponownie przypisany.
• Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
• Kontakt został wysłany pocztą e-mail.

Odpowiedz na e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

• kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.

• Powiązana transakcja została zamknięta.
• Wysłano odpowiedź e-mail.
• Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

Lead oczekujący na odpowiedź

• lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
• adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).

• Lead został ponownie przypisany.
• Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
• Lead został wysłany e-mailem.

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:

• spotkanie jest przypisane do Ciebie.
• do godziny rozpoczęcia Spotkania pozostała godzina.

Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie

Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.

Aktywność na koncie docelowym

Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany.

Ostatnio zaangażowane leady

Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:

• lead jest przypisany do Ciebie.
• lead znajduje się na etapie otwartego leada.
• zaangażowany lead w ciągu ostatnich 7 dni.

Zaktualizuj następne kroki

Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:

• transakcja jest przypisana do Ciebie.
• transakcja znajduje się na otwartym etapie.
• aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.

• Transakcja została ponownie przypisana.
• Transakcja została zamknięta.
• Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.

Dodawanie kontaktu do transakcji

Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:

• transakcja jest przypisana do Ciebie.
• transakcja znajduje się na otwartym etapie.
• transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
• transakcja nie ma powiązanego kontaktu

• Transakcja została ponownie przypisana.
• Transakcja jest zamknięta.
• Kontakt jest powiązany z transakcją.
• Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.

Potrzebny wstępny zasięg

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

• transakcja jest przypisana do Ciebie.
• transakcja jest na pierwszym etapie.
• transakcja jest otwarta.
• transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
• transakcja nie ma żadnego zaangażowania.

• Transakcja została ponownie przypisana.
• Transakcja jest zamknięta.
• Zaangażowanie jest powiązane z transakcją.
• Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.

Obserwujący z kupującym

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

• transakcja jest przypisana do Ciebie.
• transakcja jest otwarta.
• kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.

• Kontakt powiązany z transakcją odpowiedział.
• Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.