Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży (wcześniej przestrzeni wyszukiwania ewentualnych klientów) użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, ułatwiając ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej skutecznych i odpowiednich działań sprzedażowych, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe.
Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania, zarządzać transakcjami oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.
Uwaga:
- Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze stanowiska Sales Hub .
- Obserwująca funkcja jest obecnie w publicznej wersji beta i może ulec zmianie. Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wersji beta, zapoznaj się z warunkami wersji beta HubSpot, aby potwierdzić swoje uprawnienia, a następnie skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta, aby poprosić o dostęp.
Aby uzyskać dostęp do przestrzeni roboczej sprzedaży,na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
Przegląd aktywności sprzedażowej
Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Karta Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z wyszukiwaniem ewentualnych klientów, w tym dzisiejszych zadań, zaległych zadań i nadchodzących spotkań. Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, kliknij menu rozwijane z nazwą u góry, aby wyświetlić aktywność innych użytkowników w zakresie wyszukiwania ewentualnych klientów.
Po prawej stronie karty Podsumowanie można wyświetlić podgląd:
- Harmonogram : kliknij kartę Harmonogram, aby wyświetlić podgląd dzisiejszego harmonogramu.
- Spostrzeżenia: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
- Kanał: kliknij kartę Kanał w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić podgląd kanału aktywności.
Przegląd zadań
Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania podzielone na kategorie według terminu wykonania na dziś, zaległe i jutrzejsze.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer zadania.
- Aby zmienić widok, użyj menu rozwijanych w lewym górnym rogu.
- Aby edytować, usunąć, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie, kliknij pole wyboru po lewej stronie zadania. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać. Zakończ działanie w pytaniu wyskakującym.
- Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę zadania.
- Aby ukończyć każde zadanie, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie zadania obserwującego. W wyskakującym pytaniu kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.
Przegląd działań z przewodnikiem
Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Akcje z przewodnikiem są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
Niektóre działania mogą być połączone w jeden pakiet (na przykład, jeśli konieczne jest rejestrowanie wyników połączeń dla wielu połączeń, dla wszystkich będzie dostępne jedno kierowane działanie).
| Tytuł działania |
Kryteria utworzenia |
Warunki wygaśnięcia |
| Nowo przypisane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
- etapem cyklu życia nie jest Klient lub Popularyzator (lub jakikolwiek inny pierwszy etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
- kontakt nie jest powiązany z transakcją.
- kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail.
- kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.
|
- Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
- Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
|
| Nowo przypisane leady |
Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:
- lead ma właściciela leadu.
- etap leada jest ustawiony na pierwszy etap.
|
- Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
- Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
- Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla leada.
|
| Ponownie zaangażowane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
- kontakt został przypisany do użytkownika.
- kontakt nie ma otwartego leada.
- ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany.
- kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako lead.
|
- Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
- Lead został utworzony dla kontaktu.
- Od ponownego zaangażowania kontaktu minęło ponad 30 dni.
|
| Aktywność Sekwencji |
Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:
- Aktywność jest przypisana do użytkownika.
- zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
| Odpowiedzi e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
- kontakt jest przypisany do Ciebie.
- kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.
|
- Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności.
- Kontakt został ponownie przypisany.
- Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.
|
| Wynik spotkania w dzienniku |
*Tworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:
- spotkanie zostało przypisane do użytkownika.
- upłynęła godzina od czasu zakończenia Spotkania.
- czas zakończenia spotkania był krótszy niż siedem dni temu.
- wynik spotkania nie jest ustawiony lub jest ustawiony na Zaplanowane.
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
| Obserwujący spotkanie |
*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:
- spotkanie jest przypisane do Ciebie.
- upłynął czas rozpoczęcia Spotkania.
- czas zakończenia spotkania minął mniej niż siedem dni temu.
|
- Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
- Zadania obserwujące zostały zakończone.
|
| Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:
- połączenie zostało przypisane do użytkownika.
- upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia.
- połączenie zostałowykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, a status połączenia to Zakończone lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, status połączenia to Zakończone lub puste.
- wynik połączenia jest pusty.
- Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
|
| Kontakt oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
- kontakt nie ma otwartego leada.
- kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
- adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
|
- Kontakt został ponownie przypisany.
- Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
- Kontakt został wysłany pocztą e-mail.
|
| Odpowiedz na e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
- kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.
|
- Powiązana transakcja została zamknięta.
- Wysłano odpowiedź e-mail.
- Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.
|
| Lead oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
- lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
- adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
|
- Lead został ponownie przypisany.
- Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
- Lead został wysłany e-mailem.
|
| Przygotowania do nadchodzących spotkań |
*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut. |
| Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
| Aktywność na koncie docelowym |
Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany. |
Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni. |
| Ostatnio zaangażowane leady |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
- lead jest przypisany do Ciebie.
- lead znajduje się na etapie otwartego leada.
- zaangażowany lead w ciągu ostatnich 7 dni.
|
Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni. |
| Zaktualizuj następne kroki |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:
- transakcja jest przypisana do Ciebie.
- transakcja znajduje się na otwartym etapie.
- aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.
|
- Transakcja została ponownie przypisana.
- Transakcja została zamknięta.
- Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.
|
| Dodawanie kontaktu do transakcji |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:
- transakcja jest przypisana do Ciebie.
- transakcja znajduje się na otwartym etapie.
- transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
- transakcja nie ma powiązanego kontaktu
|
- Transakcja została ponownie przypisana.
- Transakcja jest zamknięta.
- Kontakt jest powiązany z transakcją.
- Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.
|
| Potrzebny wstępny zasięg |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
- transakcja jest przypisana do Ciebie.
- transakcja jest na pierwszym etapie.
- transakcja jest otwarta.
- transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
- transakcja nie ma żadnego zaangażowania.
|
- Transakcja została ponownie przypisana.
- Transakcja jest zamknięta.
- Zaangażowanie jest powiązane z transakcją.
- Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.
|
| Obserwujący z kupującym |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
- transakcja jest przypisana do Ciebie.
- transakcja jest otwarta.
- kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.
|
- Kontakt powiązany z transakcją odpowiedział.
- Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.
|
*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Pulpit
Aby przejrzeć kierowane działania na pulpicie,na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć
Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)
Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.
Ukończ akcje z przewodnikiem
Pulpit
Działania kierowane są kategoryzowane jako Wszystkie działania, Działania związane z zamknięciem lub Działania związane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.
- Aby filtrować przeglądane działania, kliknij powiązaną kategorię.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij pierwsze łącze pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zapisywanie się do nowych kontaktów w sekwencji itp.)
- Aby zmienić widok, użyj menu rozwijanych w lewym górnym rogu.
-
- Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę aktywności.
- Aby ukończyć każdą aktywność, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie aktywności.
- W przypadku niektórych aktywności może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
- Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych aktywności, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Nie bardzo.
Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)
- Otwórzaplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
- Aby ukończyć działanie, stuknij je .
- Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.
Zarządzanie leadami
- Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij zakładkę Lead.
Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów można szybko i skutecznie zarządzać nimi w zakładce Lead . Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami.
Zarządzanie transakcjami
- Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Transakcje.
Na karcie Transakcje można zarządzać aktywnymi szansami, przygotowywać się do spotkań i planować lub wykonywać działania obserwujące.
- Aby utworzyć transakcję, kliknij przycisk Utwórz transakcję w prawym górnym rogu.
- Aby zmienić widok, po lewej stronie kliknij kategorię transakcji, którą chcesz wyświetlić. Możesz na przykład kliknąć opcję Brak zaplanowanej aktywności, aby wyświetlić otwarte transakcje bez zaplanowanej aktywności.
- Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
- Aby przejrzeć leady i podjąć działania:
- Kliknij nazwę transakcji.
- W prawym panelu pojawi się przegląd transakcji.
- W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak aktualizacja etapu transakcji, edycja daty finalizacji, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zaplanowanie spotkania, klikając powiązaną ikonę.
- Możesz także wyświetlić analizy transakcji, które są generowanym przez SI przeglądem transakcji opartym na danych transakcji i poprzednich 100 spotkaniach, notatkach, e-mailach i połączeniach powiązanych z transakcją. Przegląd transakcji jest podzielony na trzy sekcje:
- Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić.
- Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań obserwujących. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
- Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
Uwaga:
- Transakcja Insights wymusza uprawnienia do transakcji CRM każdego użytkownika. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają odpowiednie uprawnienia. Możliwe jest, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne dane dotyczące transakcji. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła do kontaktu wiadomość e-mail o zmniejszeniu budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, transakcje mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
- Aby wyświetlić analizy SI, musisz mieć włączony przełącznik Customer Analysis w ustawieniach asystenta SI.
- Aby wyświetlić analizę transakcji, wrażliwe dane chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
- Jeśli dane wrażliwe chronione przez HIPAA są włączone, użytkownicy na koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
- Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
- Aby skopiować pełne informacje o transakcji, kliknij Pokaż więcej. Następnie kliknij Kopiuj w prawym dolnym rogu.
- Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne w prawym dolnym rogu. W wyskakującym pytaniu uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.
Przejrzyj swój harmonogram
- Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Harmonogram.
Zakładka Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.
-
Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym.Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.
-
Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.
-
Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.
-
Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij zdarzenie.
-
Aby wybrać wynik spotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.
Przeglądanie kanału aktywności
- Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Kliknij kartę Kanał.
Karta Kanał aktywności zawiera listęwszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktu i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału aktywności. Konta docelowe są oznaczone w kanale.
Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub zapisywania się do Sekwencji, użyj rozwijanych menu w górnej części tabeli.
Dowiedz się więcej o przeglądaniu kanału aktywności i zarządzaniu leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.