Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, aby ułatwić ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej wpływowych i istotnych działań sprzedażowych oraz osiąganie celów sprzedażowych.
Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży do przeglądania zadań, aktywności w sekwencji i działań kierowanych.
W przestrzeni roboczej sprzedaży można również:
Uwaga:
Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz kliknąć nazwę w górnej części przestrzeni roboczej sprzedaży, a następnie wybrać inną nazwę, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Akcje z przewodnikiem wygasną, jeśli którykolwiek z warunków wygaśnięcia zostanie spełniony.
Niektóre działania mogą być w pakiecie. Na przykład działanie z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może stanowić pakiet wielu ostatnich połączeń jako jedno zalecane działanie przypominające o konieczności rejestrowania wyników połączeń.
Tytuł działania | Kryteria utworzenia | Warunki wygaśnięcia |
Nowo przypisane kontakty | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Nowo przypisane leady | Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
Ponownie zaangażowane kontakty | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
Aktywność Sekwencji | Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
Odpowiedzi e-mail | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Obserwujący spotkanie | *Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
|
Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
Kontakt oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Odpowiedz na e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Lead oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
Przygotowanie do nadchodzących spotkań |
*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut. |
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
Aktywność na koncie docelowym |
Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany. |
Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni. |
Ostatnio zaangażowane leady |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni. |
Zaktualizuj następne kroki |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Dodawanie kontaktu do transakcji |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Potrzebny wstępny zasięg |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Obserwujący z kupującym |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na pulpicie.
Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.