Wersja betaJak korzystać z widoków Gantta, kalendarza, tablicy i raportów?

Na stronach indeksu obiektów możesz skonfigurować sposób wyświetlania oraz rekordy dla obiektów zdefiniowanych przez HubSpot i obiektów niestandardowych. Dzięki typom widoków możesz wybrać sposób wyświetlania rekordów (np. wykres Gantta lub tablica). Za pomocą zakładek widoków możesz filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. najnowsze kontakty). 

Aby korzystać z funkcji wymienionych poniżej, musisz być użytkownikiem konta zarejestrowanego w wersji betaelastycznych widoków CRM. Dowiedz się więcej o włączeniu konta do wersji beta.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu kart widoku.

Zarządzanie typami widoku

Możesz zmieniać typy widoku w zależności od potrzeb. Na przykład chcesz wyświetlić tabelę posiadanych kontaktów posortowaną według daty ostatniej interakcji.

Aby zmienić typ widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz typ widoku:
   • Widok tabeli: układ kolumn i wierszy. Kolumny to właściwości, a wiersze to ich wartości.
   • Widok tablicowy: układ oparty na kartach, uporządkowany według etapu procesu sprzedaży.
   • Widok raportu: układ raportu z jednym obiektem i kilkoma opcjami wyświetlania.
   • Widok kalendarza: układ uporządkowany według godziny i daty.
   • Gantt: widok osi czasu z punktami danych reprezentującymi rekordy i zadania.

Użyj widoku tabelarycznego

W widoku tabelarycznym możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości zbiorczo. Na przykład możesz użyć karty widoku Rekordy nieprzypisane, aby wyświetlić wszystkie rekordy, które nie mają właściciela, zaznaczyć wiele z nich i przypisać je zbiorczo.

Aby skonfigurować widok tabelaryczny:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz Widok tabelaryczny.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
   
5. W prawym panelu skonfiguruj następujące opcje:
   • Paginacja: ustaw domyślną liczbę rekordów wyświetlanych w widoku tabeli. Dotyczy to widoku tabeli dla wszystkich obiektów.
   • Wysokość wiersza: ustaw domyślną wysokość wiersza wyświetlaną w widoku tabeli. Dotyczy to widoku tabeli dla wszystkich obiektów.
   • Paski zebry: ustaw naprzemienne paski w wierszach.

Podświetlanie warunkowe

Aby skonfigurować podświetlanie warunkowe:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tabeli.
4. W kolumnie typu właściwości liczbowej (np. Kwota na stronie indeksu transakcji) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierzDodaj podświetlenie warunkowe.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij Zastosuj. 

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tabeli.
4. W kolumnie typu właściwości liczbowej (np. Kwota na stronie indeksu transakcji) kliknij ikonę trzech pionowych kropek i wybierz opcję Edytuj podświetlenie warunkowe.
   • W wyskakującym okienku wybierz styl koloru.
   • Kliknij Zastosuj.
   • Jeśli chcesz usunąć podświetlenie, kliknijUsuń.

Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn widoku tabeli lub zbiorczej edycji rekordów.

Korzystanie z widoku

tablicy

W widoku kart tablicy możesz zarządzać rekordami i edytować wartości właściwości. W tym widoku możesz wizualizować dane według etapów w procesie. W przypadku kontaktów i firm jest to właściwośćEtap cyklu życia. W zależności od przeglądanego obiektu zobaczysz różne opcje filtrowania.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok tablicowy.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
   
5. W prawym panelu:
   
   • Kliknij menu rozwijane Grupy kolumn, a następnie wybierz właściwość. Możesz używać typów pól: lista rozwijana, pojedyncze pole wyboru i przyciski opcji.
   • Kliknij menu rozwijane Pokaż kolumny, a następnie wybierz opcje, które mają być wyświetlane na tablicy (np. pokaż/ukryj użytkowników, jeśli korzystasz z właściwości Właściciel kontaktu ).
   • W sekcji Konfiguracja karty kliknij menu rozwijane Edytuj, a następnie wybierz opcję, aby dostosować wyświetlanie kart na tablicy. 

Użyj typu widoku raportu

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku raportu. Możesz skonfigurować wykres raportu, właściwości, wymiary, porównania i sortowanie. Na przykład chcesz zobaczyć wykres słupkowy kontaktów z akcji outreach z karty widoku pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim. 

Domyślnie raport wyświetla poziomy wykres słupkowy, w którym oś X przedstawia liczbę właściwości [obiektu] (np. liczbę kontaktów) podsumowaną według ścieżki (np. etapu cyklu życia dla kontaktów lub firm).

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok raportu.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby rozwinąć panel dostosowywania.
   
   
5. W zakładceWykresy możesz dostosować następujące opcje:
   • Typ wykresu: wybierz typ wizualizacji (np. słupkowy poziomy, KPI, liniowy).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu i agregację, np. Suma. Możesz dodać maksymalnie cztery właściwości sumy.
   • Wymiar: wybierz właściwość, aby pogrupować dane. Na przykład masz wykres słupkowy, który wyświetla liczbę transakcji. Wybierz Etap transakcji jako wymiar, aby wyświetlić go na osi Y.
   • Podział według: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorem podział raportu.
6. W zakładceZaawansowane można dostosować następujące opcje:
   • W porównaniu z: wybierz okres, który chcesz porównać (np. ten rok z zeszłym rokiem).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar, aby posortować raport.

Użyj widoku kalendarza

Możesz przeglądać rekordy w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym na podstawie właściwości daty. Na przykład możesz skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane wedługwłaściwości „Data następnej aktywności”, co pozwoli Ci zobaczyć nadchodzące działania.

Aby skorzystać z widoku kalendarza:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Wybierz kartę widoku.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok kalendarza.
4. Obok przycisku typu widoku kliknij ikonę ustawień, aby otworzyć panel ustawień kalendarza.
   
   
5. Kliknij menu rozwijane Konfiguracja kalendarza i wybierz właściwość.
6. Kliknij przełącznik„Weekendy”, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie weekendów w kalendarzu.
7. Po zakończeniu kliknijX.
8. Jeśli korzystasz z karty widoku niestandardowego, kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
9. W górnej części tabeli możesz zarządzać następującymi opcjami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane Miesiąc i wybierzprzedział czasowy (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja po kalendarzu: kliknij strzałki wskazujące przeszłość lub przyszłość, aby poruszać się według jednostek czasu (np. jeśli wybrano opcję „Tydzień”, przejdziesz o tydzień do przodu). Kliknijopcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
10. Kliknij ikonę zamykania, aby ukryć lewy pasek boczny. 
11. Kliknij nazwę rekordu w kalendarzu, aby otworzyć go w prawym panelu podglądu.

Użyj widoku typu Gantta

W widoku Gantta możesz przeglądać osie czasu rekordów projektów, transakcji i usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Możesz na przykład sprawdzić, jak długo transakcje pozostają otwarte na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia.

Aby skorzystać z widoku Gantta:

1. Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
   • Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Usługi.
2. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
3. W górnej części tabeli możesz zarządzać następującymi opcjami:
• Powiększenie osi czasu: kliknij menu rozwijanedaty, a następnie wybierzwartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
• Nawigacja po osi czasu: kliknij strzałkęhistoryczną ( ikona po lewej) lub strzałkęprzyszłościową (ikona po prawej), aby przewijać oś czasu w poziomie. Możesz również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub gładzika. Kliknijopcję Dzisiaj, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
• Filtry zadań: kliknij menurozwijane Status zadania , a następnie wybierzopcje, aby wyświetlić na osi czasu tylko określone zadania (np. pokaż tylko zadania w toku).
4. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu. 
5. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę rozwijania po prawej stronie, aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij ikonę zwijania w menu rozwijanym, aby ukryć powiązane zadania.
6. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij ikonę zakończenia, aby zakończyć zadanie.
7. Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie w pasku podglądu.

Zarządzaj kartami widoku

Skonfiguruj kartę widoku od podstaw

Aby utworzyć kartę widoku:

1. Kliknij ikonę + dodaj, a następnie wybierz Utwórz nowy widok.
2. Wybierz typ widoku (np. tabela).
3. Wprowadź nazwę, a następnie kliknijikonę potwierdzenia.
4. W razie potrzebyskonfiguruj szybkie filtry. 
5. W razie potrzebyskonfiguruj filtry zaawansowane.
6. W istniejącej kolumnie kliknij ikonę trzech pionowych kropek, aby posortować, zamrozić lub dodać kolumnę.
7. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Edytuj, sklonuj lub usuń istniejącą

kartę wid

oku

Po utworzeniu karty widoku możesz ją edytować oraz wykonywać inne czynności, takie jak zmiana nazwy lub zarządzanie używanymi filtrami.

Aby edytować używane filtry:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Projekty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. Kliknij opcję Filtry, aby wyświetlić opcje filtrów szybkich i zaawansowanych. Dowiedz się, jak dostosować wyświetlane filtry szybkie.
4. Kliknij opcję Zaawansowane filtry. Możesz również skorzystać z filtrów szybkich znajdujących się nad tabelą (np. Właściciel kontaktu).
5. W prawym panelu kliknij Edytuj filtry, a następnie skonfiguruj żądane filtry.
6. W prawym górnym rogu kliknij X.
7. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Aby zmodyfikować kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. W zakładce widoku kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki). Powinny pojawić się następujące opcje:
   • Zmień nazwę
   • Klonuj
   • Zarządzaj udostępnianiem
   • Usuń
4. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność zakładek.
5. Nad tabelą kliknij Edytuj kolumny, aby zbiorczo dodać lub usunąć kolumny.
6. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Aby sklonować lub usunąć kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij kartę widoku, którą chcesz edytować.
3. W zakładce widoku kliknij ikonę menu ( trzy pionowe kropki ) i wybierz opcję Klonuj lub Usuń. Jeśli wybierzesz opcję Usuń, potwierdź to w oknie dialogowym.

Ustaw domyślną kartę widoku

Skonfiguruj kartę widoku, która otwiera się domyślnie po przejściu do strony indeksowej tego obiektu. Ustawienie domyślne dotyczy tylko Twojego profilu. Dowiedz się, jak ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

Aby ustawić domyślną kartę widoku:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij i przeciągnij wybraną kartę widoku do skrajnej lewej pozycji.
3. Jeśli żądany widok jest ukryty:
   1. Kliknij ikonę + dodaj i wybierzDodaj widok.
   2. W wyskakującym okienku wybierz żądany widok i kliknijDodaj.
   3. Kliknij i przeciągnij kartę wybranego widoku do skrajnej lewej pozycji.