Skonfiguruj narzędzie subskrypcji HubSpot

Skorzystaj z subskrypcji HubSpot, aby zarządzać subskrypcjami swoich klientów. Zautomatyzuj płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub płatności HubSpot i zarządzaj cyklicznymi rozliczeniami za pomocą automatycznych faktur.

Konfigurowanie subskrypcji

Skonfiguruj właściwości subskrypcji, uprawnienia i tworzenie faktur subskrypcji.

Uwaga: aby dostosować sposób wyświetlania faktury za subskrypcję klientom, zaktualizuj ustawienia faktury.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Subskrypcje.
3. Kliknij opcję Zarządzaj właściwościami subskrypcji, aby wyświetlić, utworzyć lub edytować właściwości subskrypcji.
4. Kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami użytkowników i zespołów, aby ustawić uprawnienia dla osób, które mogą wyświetlać i edytować subskrypcje.
5. Aby umożliwić użytkownikom tworzenie faktur podczas tworzenia subskrypcji, w sekcji Tworzenie faktur włącz opcję Wyświetlanie, aby wyłączyć faktury w narzędziu do tworzenia subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli ta opcja jest wyłączona, faktury będą zawsze tworzone dla subskrypcji, a użytkownicy nie będą mogli wyłączyć tworzenia faktur. Ta opcja jest zwykle włączana, jeśli chcesz rejestrować subskrypcje zarządzane poza HubSpot.

Uwaga: nie można edytować subskrypcji z wyłączonym automatycznym tworzeniem faktur. W takich przypadkach subskrypcja zostanie utworzona i będzie można nią zarządzać jako obiektem CRM. Można na przykład ręcznie zaktualizować szczegóły subskrypcji, powiązać ją z innymi obiektami i usunąć. Użyj tej opcji dla subskrypcji zarządzanych poza HubSpot.

Ustawienia domyślne

Zarządzaj domyślnymi ustawieniami płatności i faktur dla subskrypcji oraz niestandardowymi właściwościami subskrypcji.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. U góry kliknij kartę Ustawienia domyślne.
4. Jeśli opcja wyświetlania wyłączenia faktur została włączona, w sekcji Tworzenie faktur kliknij menu rozwijane i wybierz opcję domyślną dla użytkowników. Użytkownicy nadal będą mogli dokonać wyboru podczas tworzenia subskrypcji, ale będzie to opcja domyślna.
5. Aby wykluczyć link do kasy w subskrypcjach, wyłącz opcję Akceptuj płatności online, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli ta opcja pozostanie włączona, subskrypcje mogą pobierać płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych lub metod debetowania bankowego (np. ACH).

Uwaga: aby akceptować płatności online, konto musi mieć skonfigurowane płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności.

6. Kliknij Zarządzaj informacjami rozliczeniowymi i wysyłkowymi, aby ustawić preferencje dotyczące płatności i adresu w ustawieniach realizacji zakupu.
7. W sekcji Ustawienia zaawansowane:
   • Kliknij opcję Customize default preset for invoices (Dostosuj domyślne ustawienia faktur ), aby dostosować ustawienia faktur.
   • Aby zapobiec automatycznemu wysyłaniu faktur pocztą e-mail w dniu ich rozliczenia, usuń zaznaczenie pola wyboru Automatycznie wysyłaj faktury pocztą e-mail do klienta w każdym dniu rozliczenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Faktury będą nadal tworzone, ale nie będą wysyłane pocztą e-mail.
   • Możesz dodać niestandardowe właściwości dla subskrypcji, aby umożliwić lepsze filtrowanie i segmentację (np. w celu filtrowania segmentów lub filtrowania strony indeksu subskrypcji). Aby dodać lub usunąć właściwości niestandardowe:
     • Kliknij przycisk Ustaw domyślne pola niestandardowe subskrypcji.
     • W prawym panelu, w sekcji Edytuj domyślne pola niestandardowe, kliknij add Dodaj pole niestandardowe.
     • Możesz wybrać istniejące niestandardowe właściwości faktury z listy, wyszukać niestandardową właściwość, której chcesz użyć, lub kliknąć opcję Utwórz nową właściwość subskrypcji externalLink, aby skonfigurować nową niestandardową właściwość subskrypcji.
     • Aby dodać dodatkowe pole, kliknij add Dodaj pole niestandardowe i wybierz inną właściwość subskrypcji.
     • Po dodaniu można kliknąć menu rozwijane, aby zmienić je na inną właściwość.
     • Aby usunąć właściwość, kliknij ikonę usuwania delete.
     • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
     • Aby umożliwić użytkownikom edycję pola podczas tworzenia faktury, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zastępowanie domyślnych pól niestandardowych sub skrypcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Uwaga: właściwości niestandardowe nie będą wyświetlane na fakturach utworzonych z subskrypcji.

Powiadomienia

Skonfiguruj powiadomienia e-mail otrzymywane przez klientów. Aby skonfigurować powiadomienia subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Subskrypcje.
3. U góry kliknij kartę Powiadomienia.
4. Ustaw preferencje powiadomień:
   • Wyłącz przełącznik Anulowano, aby przestać wysyłać klientom wiadomości e-mail, gdy ich subskrypcja zostanie anulowana.
   • Wyłącz przełącznik Changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja ulegnie zmianie.
   • Przełącz przełącznik Billing date changed, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zmieni się data rozliczenia ich subskrypcji.
   • Przełącz przełącznik Paused, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy ich subskrypcja jest wstrzymana.
   • Przełącz przełącznik Płatność nie powiodła się, aby zatrzymać wysyłanie klientom wiadomości e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności za subskrypcję, gdy płatność za subskrypcję nie powiedzie się.
   • Włącz przełącznik Przypomnienie o nadchodzącej płatności, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z przypomnieniem na 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej. Po włączeniu przypomnienie e-mail zostanie wysłane do klienta przed kolejną płatnością. Możesz także użyć przepływów pracy, aby wysyłać powiadomienia o zbliżającej się płatności za subskrypcję.
     
     

     

     Uwaga: w przypadku subskrypcji pobierających płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest automatycznie wysyłane na dwa dni przed datą rachunku w celu zachowania zgodności z przepisami.

   • Włącz opcję Zezwalaj kupującym na anulowanie sub skrypcji, aby dać kupującym możliwość anulowania subskrypcji z poziomu potwierdzenia płatności za subskrypcję.
   • Przełącz przełącznik Zgoda na automatyczne płatności przy kasie, aby dodać pole wyboru zgody na automatyczne płatności przy kasie w celu obsługi zasad klikania w celu anulowania i innych przepisów dotyczących automatycznych płatności. Dotyczy subskrypcji z automatycznym pobieraniem płatności.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie istniejących subskrypcji

Dowiedz się więcej o importowaniu istniejących subskrypcji.

Właściwości subskrypcji

Przechowuj istotne dane dotyczące subskrypcji przy użyciu niestandardowych właściwości.

Dodaj niestandardowe właściwości subskrypcji

Aby dodać niestandardową właściwość:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Właściwości subskrypcji.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.

Uwaga:liczba niestandardowych właściwości, które można utworzyć, zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli przejdziesz na bezpłatne narzędzia HubSpot, możesz wyświetlać i edytować istniejące niestandardowe właściwości, ale nie możesz tworzyć nowych, jeśli już przekroczyłeś limit.

5. Utwórz właściwość.

Edytuj właściwości subskrypcji

Dowiedz się, jak edytować istniejące właściwości.

Następne kroki

Po skonfigurowaniu narzędzia subskrypcji HubSpot dowiedz się, jak:

• Tworzyć subskrypcje.
• Zarządzać subskrypcjami.
• Zarządzaćfakturami.
• Konfigurować przepływy pracy oparte na subskrypcjach( tylkoProfessional i Enterprise ) w celu automatyzacji procesów fakturowania.
• Tworzyćniestandardowe raporty za pomocą niestandardowego kreatora raportów HubSpot( tylkoProfessional i Enterprise ).