Utwórz zadania

Aby zarządzać listą zadań w HubSpot, utwórz zadania. Zadania to przypomnienia o pracach, które musisz wykonać, i można je powiązać z konkretnymi rekordami, takimi jak kontakty, firmy lub transakcje.

Po utworzeniu zadań dowiedz się, jak je realizować, edytować i usuwać.

Szczegóły zadania

Niezależnie od tego, gdzie tworzysz zadanie w HubSpot, możesz podać następujące informacje.

• Tytuł: wprowadź nazwę zadania. Umieść w tytule zadania słowo „rozmowa telefoniczna” lub „e-mail”, aby automatycznie ustawić odpowiedni typ zadania.
• Typ: wybierz „Rozmowa telefoniczna”, „E-mail” lub „Zadanie do wykonania”. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, wybierz „Sales Navigator — Wyślij wiadomość InMail” lub „Sales Navigator — Prośba o nawiązanie kontaktu”. 
• Priorytet: wybierz, czy zadanie ma priorytet niski, średni czy wysoki.
• Powiąż z rekordami lub [x] powiązaniami: wybierz rekordy, które chcesz powiązać z zadaniem.
• Przypisane do: wybierz użytkownika, któremu zostanie przypisane zadanie, lub wybierz opcję Klient, aby przypisać zadanie do kontaktu.
• Kolejka: dodaj zadanie do istniejącej kolejki zadań lub utwórz nową kolejkę zadań.
• Termin wykonania: wybierz datę i godzinę wykonania zadania. Format czasu (np. 12-godzinny lub 24-godzinny) jest ustalany na podstawie ustawień daty i liczb.
• Przypomnienia o zadaniach lub Przypomnienie: kliknij menu rozwijane, aby wybrać, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie e-mailowe do właściciela zadania. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
• Uwagi: wprowadź szczegóły dotyczące zadania.

Dowiedz się, jak ustawić domyślne wartości dla terminu wykonania, godziny wykonania oraz przypomnień dla wszystkich tworzonych zadań.

Ustaw domyślne wartości podczas tworzenia zadań

Jeśli Twoje zadania mają spójne szczegóły, możesz skonfigurować ustawienia domyślne, aby były one wypełniane za każdym razem, gdy tworzysz zadanie. Możesz ustawić domyślną datę wykonania, godzinę wykonania oraz okres przed datą wykonania zadania, w którym chcesz otrzymywać przypomnienia. Na przykład zawsze twórz zadania, których termin wykonania przypada tydzień po utworzeniu o godz. 11:00.

Te ustawienia mają zastosowanie wyłącznie do zadań tworzonych na stronie indeksu zadań lub w rekordzie. Ustawienia domyślne zostaną automatycznie wprowadzone w polach „Termin wykonania” i „Przypomnienia o zadaniach” podczas tworzenia nowego zadania, ale w razie potrzeby nadal można dostosować te pola dla poszczególnych zadań. 

1. Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
2. Przejdź do zakładki Zadania.
3. W sekcji Ustawienia domyślne kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne ustawienia:
   • Termin wykonania: wybierz domyślną liczbę dni lub tygodni, w ciągu których zadania muszą zostać wykonane po ich utworzeniu.
   • Godzina terminu: wybierz domyślną godzinę, o której zadania mają być wykonane.
   • Przypomnienie: wybierz domyślny czas przed terminem wykonania zadania, w którym chcesz otrzymać przypomnienie. Wybierz opcję „Brak przypomnienia”, aby wyłączyć domyślne przypomnienia o zadaniach. Dowiedz się więcej o przypomnieniach o zadaniach.
4. W sekcji „Zadania następcze” zaznacz pola wyboru, aby otrzymywać przypomnienie o utworzeniu zadania następczego za każdym razem, gdy zrealizujesz zadanie z widoku listy lub gdy odrzucisz potencjalnego klienta. Odznacz pole wyboru, aby wyłączyć przypomnienia o zadaniach następczych.
5. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

Tworzenie zadań

Zadania w HubSpot można tworzyć za pomocą wielu narzędzi, w tym na stronie indeksu zadań, stronie indeksu obiektów lub w poszczególnych rekordach.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak tworzyć zadania w aplikacji mobilnej HubSpot.

Tworzenie zadań na stronie indeksu zadań

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zadania. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zadania.

2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zadanie.

3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

4. Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru Ustaw jako cykliczne. Wpisz liczbę lub kliknij strzałki , aby ją wybrać , a następnie z menu rozwijanego wybierz dni, tygodnie, miesiące lub lata jako odstęp czasu, w którym zadanie ma się powtarzać (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie zakończone, usunięte lub stanie się przeterminowane.

5. Kliknij „Utwórz” lub„Utwórz i dodaj kolejne”,abyutworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego.

Tworzenie zadań dla rekordów

Możesz tworzyć zadania zbiorczo dla wielu rekordów lub dla poszczególnych rekordów, zarówno na stronie indeksu obiektów, jak i w obrębie konkretnego rekordu.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Aby utworzyć zadania dla wielu rekordów:

   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania. Aby utworzyć zadania dla wszystkich rekordów na stronie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

   • Kliknij + Utwórz zadania u góry tabeli.

   • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadań.

   • Kliknij „Utwórz”. Dla każdego wybranego rekordu zostanie utworzone zadanie o tych samych szczegółach.

     

3. Aby utworzyć zadanie dla pojedynczego rekordu:

   • Kliknij nazwę rekordu.

• • W lewym panelu kliknijtasks ”.
  • W edytorze zadań wprowadź szczegóły zadania.
  • Aby zadanie było cykliczne, zaznacz pole wyboru „Ustaw powtarzanie ”. Wpisz lub kliknij strzałki , aby wybrać liczbę, a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać dni, tygodnie, miesiące lub lata jako odstęp czasu, w którym zadanie ma się powtarzać (np. co 2 miesiące). Nowe zadanie zostanie utworzone, jeśli poprzednie zadanie zostanie zakończone, usunięte lub stanie się przeterminowane.
  • Kliknij „Utwórz”.

Tworzenie zadań następczych na podstawie działań związanych z rekordami

Możesz tworzyć zadania, aby podjąć dalsze działania po zakończeniu danej czynności. Na przykład: zarejestruj spotkanie z kontaktem, a następnie utwórz zadanie, aby wysłać mu e-mail za trzy dni i zapytać o wrażenia ze spotkania.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknijnazwę rekordu.
3. W lewym paneluzarejestruj rozmowę telefoniczną, wiadomość e-mail, notatkę lub spotkaniealbo utwórz szkic wiadomości e-mail do konkretnego odbiorcy.
4. W dolnej części edytora czynności zaznacz pole wyboru Utwórz zadanie.
5. Aby zmienić typ zadania, kliknij „Zadanie do wykonania ” i wybierz „Rozmowa telefoniczna ” lub „E-mail”.
6. Aby zmienić termin wykonania, kliknij datę wykonania i wybierz opcję lub ustaw własną datę.
7. W zależności od działania kliknij „Zarejestruj działanie”, „Zapisz notatkę” lub „Wyślij”. Zostanie utworzone nowe zadanie.

Tworzenie zadań w Gmailu

Jeśli podłączyłeś swoją osobistą skrzynkę odbiorczą Gmaila i zainstalowałeś rozszerzenie HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome, możesz tworzyć zadania bezpośrednio w skrzynce odbiorczej Gmaila.

1. Zaloguj się do Gmaila.
2. Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonęsprocket zębatego.
3. Kliknij kartę „Zadania ”.
4. Kliknij opcję „Utwórz zadanie”, a następnie wprowadź szczegóły zadania.
5. Na dole kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się, jak tworzyć zadania po wysłaniu wiadomości e-mail w Gmailu.

Tworzenie zadań za pomocą przepływu pracy

Możesz automatycznie tworzyć zadania za pomocą narzędzia przepływów pracy. Na przykład, gdy kontakt wyśle formularz zapytania, utwórz zadanie dla zespołu sprzedaży, aby skontaktował się z nim telefonicznie.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz lub edytuj przepływ pracy.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji.
4. Dodaj akcję. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Utwórz zadanie.
5. Skonfiguruj szczegóły zadania, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Zakończ konfigurację przepływu pracy.

Zadania będą tworzone automatycznie po spełnieniu kryteriów rejestracji w przepływie pracy.

Uwaga: aby sprawdzić, w jaki sposób zadanie zostało utworzone, przejdź do zadania na osi czasu aktywności rekordu i otwórz panel historii właściwości zadania.

Tworzenie zadań za pomocą sekwencji

Zadania można tworzyć w ramach sekwencji. Na przykład można automatycznie wysłać wiadomość e-mail, a następnie utworzyć zadanie polegające na skontaktowaniu się telefonicznym trzy dni po wysłaniu wiadomości, jeśli nie ma odpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Sekwencje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Sekwencje.
2. Utwórz lub edytuj sekwencję.
3. Dodaj do sekwencji krok zadania typu „Ogólne”, „E-mail” lub „Połączenie telefoniczne”.
4. Zakończ tworzenie sekwencji.

Zadania będą automatycznie tworzone na zdefiniowanym etapie sekwencji.