Dezaktywacja i usuwanie użytkowników HubSpot

Zaleca się dezaktywację lub usunięcie użytkownika HubSpot z konta HubSpot, gdy nie korzysta on już z niego, zwłaszcza jeśli nie jest już zatrudniony w firmie lub przeniósł się na nowe stanowisko, na którym dostęp do HubSpot nie jest już potrzebny. Zaleca się również usuwanie użytkowników, którzy zostali dezaktywowani i nie przewiduje się ich powrotu. 

Zrozum różnicę między dezaktywacją a usunięciem użytkownika

Jeśli chcesz usunąć użytkownika z konta HubSpot, musisz najpierw go dezaktywować. Po dezaktywacji możesz całkowicie usunąć użytkownika z konta HubSpot. Poniżej wyjaśniono różnice między dezaktywacją a usunięciem użytkownika.

• Dezaktywacja użytkownika:
  • Użytkownik nie będzie mógł się już logować ani uzyskać dostępu do konta, ale jego profil użytkownika i powiązane dane pozostaną do celów raportowania i prognozowania.
  • Użytkownik może zostać ponownie aktywowany w późniejszym czasie z zachowaniem swoich aktualnych zasobów. Na przykład użytkownik pozostanie przypisany do swoich rekordów.
  • Użytkownik nie będzie już otrzymywał powiadomień.
  • Użytkownik zachowa swoje płatne miejsce, ale nie będzie ono wliczane do całkowitej liczby miejsc na koncie.

• Usuń użytkownika:
  • Aby całkowicie usunąć użytkownika z konta, należy najpierw dezaktywować jego konto.
  • Użytkownik nie będzie już mógł się zalogować ani uzyskać dostępu do konta, a jego profil użytkownika zostanie usunięty z konta.
  • Użytkownik zostanie usunięty z rozmów i zasobów, a także z raportów. Dowiedz się więcej o tym, co zostanie usunięte z konta podczas usuwania użytkownika.

Kto może dezaktywować lub usuwać użytkowników

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratoramogą dezaktywować i usuwać innych użytkowników. Ponadto użytkownik może samodzielnie usunąć się z konta HubSpot lub całkowicie usunąć swoje konto użytkownika po usunięciu go ze wszystkich kont HubSpot. Usunięcie konta użytkownika spowoduje jego całkowite usunięcie z systemów HubSpot. 

Jak dezaktywować użytkownika

Dezaktywacja użytkownika pozwala zachować historię jego działań bez utraty dostępu do ważnych danych. Po reaktywacji dezaktywowanych użytkowników ich historia działań, taka jak zmiany właściwości i aktualizacje treści, będzie nadal dostępna.

Przed dezaktywacją użytkownika zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi

Przed dezaktywacją użytkownika należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Dezaktywacja może potrwać do pięciu minut, zanim zostanie wprowadzona w systemach HubSpot.
• Przed dezaktywacją użytkowników zaleca się ponowne przypisanie wszystkich zasobów, które posiadają.
• Jeśli użytkownik posiada jakiekolwiek zasoby lub jest uwzględniony jako kryterium filtru (np. przepływy pracy), należy ręcznie usunąć je z tych narzędzi.
• Jeśli użytkownik posiada jakiekolwiek strony planowania, jest uwzględniony w jakichkolwiek stronach planowania grupowego lub rotacyjnego lub jest częścią rotacji spotkań, należy je usunąć lub przypisać ponownie, aby nie były rezerwowane na spotkania. Jeśli użytkownik jest

Uwaga: nie można usunąć ani przenieść własności domyślnego linku do spotkania użytkownika. W takich przypadkachnależy poprosić użytkownika o wyłączenie stron planowania w ustawieniach użytkownika przed dezaktywacją lub usunąć użytkownika po dezaktywacji. Użytkownicy posiadający konto Enterprisemogą zalogować się jako inny użytkownik, aby wyłączyć strony planowania.

• • W przypadku, gdy strona planowania użytkownika nie zostanie przypisana ponownie lub usunięta, a użytkownik pozostaje członkiem grupy lub strony planowania typu round-robin lub jest uwzględniony w rotacji, spotkania będą nadal planowane dla tego użytkownika. W rezultacie kontakt może otrzymać zaproszenie na spotkanie z dezaktywowanym użytkownikiem, a użytkownik nie zostanie o tym powiadomiony w swoim kalendarzu ani poprzez powiadomienia.

• • Jeśli spotkanie zostanie zarezerwowane dla kontaktu za pośrednictwem strony planowania należącej do dezaktywowanego użytkownika, strony planowania grupy lub strony planowania typu round-robin lub w ramach rotacji, spotkanie nie będzie wyświetlane w kanale aktywności kontaktu. Jeśli kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem strony planowania, widok strony zostanie wyświetlony w kanale aktywności użytkownika.
  • Po dezaktywacji użytkownika automatyzacja przepływu pracy nie będzie już działać w przypadku rezerwacji spotkań. Na przykład, jeśli przepływ pracy jest skonfigurowany tak, aby uruchamiał się po zarezerwowaniu spotkania z dezaktywowanym użytkownikiem, nie uruchomi się on po dezaktywacji.

• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach konta i rozliczeń, należy usunąć go z tej roli.
• Dezaktywowani użytkownicy będą pomijani podczas korzystania z akcji przepływu pracy „rotuj właściciela rekordu ” i zostaną usunięci jako opcje podczas ustawiania właściciela rekordu.
• Po dezaktywacji użytkownika jego osobiste wiadomości e-mail zostaną odłączone. Nie będzie on mógł rejestrować nowych wiadomości e-mail w CRM, w tym żadnych zaplanowanych wiadomości e-mail z sekwencji. 
• Wszelkie e-maile zespołu, które użytkownik połączył ze skrzynką odbiorczą rozmów, pozostaną połączone.

Kroki niezbędne do dezaktywacji innego użytkownika 

Aby dezaktywować użytkownika: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Najedź kursorem na nazwę użytkownika , kliknij opcję Działania i wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.
4. W oknie dialogowym zapoznaj się z informacją, a następnie kliknij opcję Dezaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został dezaktywowany.

Jak ponownie aktywować dezaktywowanego użytkownika

Aby ponownie aktywować użytkownika, który został wcześniej dezaktywowany: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij nazwę użytkownika . Status użytkownika zostanie wyświetlony jakoDezaktywowanyw lewym górnym rogu.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Reaktywuj użytkownika. Wszystkie miejsca przypisane do użytkownika przed dezaktywacją, które nie zostały przypisane, zostaną reaktywowane. Kliknij kartę Dostęp, aby sprawdzić, czy użytkownik ma przypisane jakieś miejsca.
5. W oknie dialogowym kliknij opcję Reaktywuj użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że jego profil został reaktywowany.

Jak usunąć innego użytkownika

Przed całkowitym usunięciem użytkownika z konta HubSpotnależy go dezaktywować. Usunięcieużytkownika powoduje całkowite usunięcie jego profilu i wszystkich powiązanych informacji z konta HubSpot.

Przed usunięciem użytkownika zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi

Przed usunięciem użytkownika należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać wszystkie rekordy należące do tego użytkownika. Dowiedz się więcej oustawianiu własności rekordów w HubSpot.
• Jeśli użytkownik jest ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach konta i rozliczeń, przed usunięciem go jako użytkownika należy usunąć go z tej roli.
• Po usunięciu użytkownika nie można go przywrócić. Zamiast tego należy ponownie przejść przez proces tworzenia użytkownika. Rekordy, które były przypisane do usuniętego użytkownika, należy ponownie przypisać po dodaniu go z powrotem.

• Po usunięciu użytkownika z konta HubSpot nie usunie żadnych zasobów ani działań, które stworzył. Obejmuje to zasoby, takie jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, a także działania sprzedażowe, takie jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Zasoby będą wyświetlać jako twórcę opcjęDezaktywowane/Usunięte (adres e-mail użytkownika).

• Wszelkie strony planowania utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych, może być konieczneponowne połączenie tych kont.

• Użytkownik pozostanie autorem bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profil autora bloga.
• Wszelkie wiadomości e-mail marketingowe utworzone przez usuniętego użytkownika pozostaną, ale wszystkie informacje o użytkowniku związane z wiadomością e-mail marketingową znikną. Na przykład podczas przeglądania informacji o autorze wiadomości e-mail marketingowej nie będzie wyświetlana żadna nazwa.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną, jednak usunięty użytkownik musiał udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp.

• Wszelkie rozmowy przypisane do usuniętego użytkownika zostaną odprzypisane.
• Jeśli usuniesz użytkownika ze swojego konta, w właściwościach własności wszystkich kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń należących do tego użytkownikapojawi się informacja „Deactivated/Removed (adres e-mail użytkownika)”. Jeśli Twoje konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik nadal jest użytkownikiem Salesforce, jego imię i nazwisko pojawi się jako„Name (Salesforce)”, tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• Jeśli usuniesz użytkownika, który utworzył prywatną aplikację, lub usuniesz jego uprawnienia superadministratora, wszelkie wywołania powiązania w prywatnej aplikacji zakończą się niepowodzeniem z błędem: USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. W takim przypadku zaleca się:
  • Ponownie utworzyć nową prywatną aplikację.
  • Zmienić token dostępu.
  • Ponownie dodać użytkownika z tymi samymi uprawnieniami, które zostały użyte do utworzenia aplikacji. 
• Po usunięciu użytkownika z konta nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy lub pulpity nawigacyjne. Możesz wyświetlić usuniętych użytkowników w filtrach, zaznaczając pole wyboruPokaż nieaktywnych i usuniętych właścicielipodczas filtrowania.
  
  

Usuń użytkownika jako osobę kontaktową dla konta i rozliczeń

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako osoba kontaktowa wustawieniach konta i rozliczeń, przed usunięciem go jako użytkownika należy usunąć go z tej roli.

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
2. W górnej części kliknij kartęInformacje o firmie.
3. W sekcji Osoby kontaktowekliknij opcję Usuń z roliobok wszystkich ról, które zostały przypisane użytkownikowi.

4. W oknie dialogowym kliknijopcję Tak, usuń z roli.
5. Jeśli użytkownik jest ustawiony jakogłówny kontakt do konta, musisz go zastąpić innym użytkownikiem.

• • Kliknijmenu rozwijaneobok opcjiGłówny kontakt konta, a następnie wybierz innegoużytkownika.
  • W oknie dialogowym kliknijTak, dodaj użytkownika do roli.

Po wykonaniu powyższych czynności będziesz mógł usunąć użytkownika ze swojego konta.

Kroki, aby usunąć innego użytkownika ze swojego konta

Aby usunąć użytkownika ze swojego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. Kliknij menu rozwijane statusu i zaznacz pole wyboru obok opcji Dezaktywowany.
4. Kliknij nazwę użytkownika . Status użytkownika powinien wyświetlać się jako Dezaktywowanyw lewym górnym rogu. Dowiedz się, jak dezaktywować użytkownika.
5. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń z konta.

5. W oknie dialogowym zapoznaj się z informacją i podejmij wszelkie niezbędne działania w celu ponownego przypisania miejsc i zasobów. Kliknij Kontynuuj, a następnie Potwierdź.

Aby usunąć wielu użytkowników jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok dezaktywowanych użytkowników, a następnie kliknij Usuń.

Usuń siebie z konta HubSpot

Możesz również usunąć swoje konto użytkownika z określonego konta HubSpot.

Przed usunięciem swojego konta użytkownika z określonego konta HubSpot kliknij nazwę swojego konta w prawym górnym rogu głównego paska nawigacyjnego, aby sprawdzić, czy jesteś zalogowany na właściwym koncie HubSpot.

Aby usunąć swoje konto użytkownika z określonego konta HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Ogólne > Bezpieczeństwo.
3. W dolnej części kliknij Usuń mnie z tego konta. Jeśli należysz do innych kont, nadal będziesz mieć do nich dostęp. Jeśli nie zostałeś usunięty jako osoba kontaktowa w sekcji Konto i rozliczenia, ten przycisk będzie wyszarzony.

4. W oknie dialogowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij Usuń.

Usuń swój rekord użytkownika HubSpot

Gdy dostęp użytkownika zostanie usunięty z rekordu HubSpot, nie będzie on mógł już uzyskać dostępu do tego konta HubSpot. Jednak konto użytkownika powiązane z jego adresem e-mail nadal będzie istnieć. Możesz całkowicie usunąć swoje konto użytkownika, jeśli nie jesteś jedynym superadministratorem pozostałym na koncie HubSpot.

Uwaga: usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować certyfikaty, przed usunięciem użytkownika możeszprzenieść je na nowy adres e-mail.

Aby trwale usunąć użytkownika, który nie jest powiązany z żadnym innym kontem HubSpot:

1. Zaloguj się na konto użytkownika, które chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma ono dostępu do żadnych innych kont HubSpot.Aby uniknąć interakcji z kontem, na które jesteś obecnie zalogowany, użyj innej przeglądarki lub okna incognito.
2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe. Następnie kliknij Profil i preferencje. 
3. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji Bezpieczeństwo.
4. W dolnej części kliknij opcję Usuń moje konto użytkownika. 

5. W oknie dialogowym wprowadźadres e-mailużytkownika, a następnie kliknijUsuń użytkownika.

Aby trwale usunąć użytkownika, który jest nadal powiązany z kontem HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie kliknijOgólne >Bezpieczeństwo.
3. Na dole kliknijUsuń moje konto użytkownika.

4. W oknie dialogowym wprowadźadres e-mailużytkownika, a następnie kliknij opcjęUsuń użytkownika.