Tworzenie przepływów pracy od podstaw

Tworząc przepływ pracy od podstaw, zamiast najpierw wybierać typ obiektu, można wybrać wyzwalacze rejestracji, z których chcesz skorzystać.

Po wybraniu wyzwalacza rejestracji typ obiektu może zostać ustawiony automatycznie, jeśli dotyczy on tylko jednego typu obiektu. Na przykład, jeśli ustawiono wyzwalacz przesłania formularza, typ przepływu pracy zostanie automatycznie ustawiony na przepływ pracy oparty na kontaktach.

Alternatywnie, jeśli wybrany wyzwalacz dotyczy wielu typów obiektów, pojawi się monit o wybranie konkretnego obiektu.

Aby utworzyć przepływ pracy od podstaw:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz przepływ pracy i wybierz opcję Od zera.
3. Aby ręcznie rejestrować tylko rekordy:
   • W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Uruchom ręcznie”.
   • Wybierz typ obiektu.
   • W górnej części kliknij „Zapisz i kontynuuj”. Dowiedz się więcej o ręcznym dodawaniu rekordów do przepływu pracy.

4. Aby uruchomić przepływ pracy zgodnie z ustaloną częstotliwością, kliknij opcję „Zgodnie z harmonogramem”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy typu „Zgodnie z harmonogramem”.

5. Aby włączyć rekordy na podstawie określonych kryteriów filtrowania, kliknij opcję „Spełnione kryteria filtrowania”. Działa to podobnie jak wyzwalacz „Gdy spełnione są kryteria filtrowania ” w istniejących przepływach pracy. Dowiedz się, jak skonfigurować wyzwalacze włączania oparte na filtrach.
   

6. Aby wybrać jeden z dostępnych wyzwalaczy rejestracji, w panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć poniższe sekcje, a następnie wybierz wyzwalacz.
   • Ogólnie rzecz biorąc, większość wyzwalaczy w tej sekcji to wyzwalacze rejestracji oparte na zdarzeniach, z wyjątkiem następujących: „Rekord spełnia zestaw warunków filtrowania”, „Zdarzenia integratora” oraz „Otrzymano webhook z aplikacji zewnętrznej”.
   • Możesz wybierać spośród następujących typów wyzwalaczy:
     • Wartości danych: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z danymi rekordu. Na przykład, jeśli zmieni się wartość właściwości w rekordzie, jeśli nastąpią zmiany w przynależności rekordu do listy lub inne sytuacje.
     • E-maile, połączenia i komunikacja: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z komunikacją z rekordem. Na przykład rejestruj rekordy na podstawie zdarzeń związanych z połączeniami lub spotkaniami.
     • Strony internetowe i media: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z interakcjami cyfrowymi z rekordem. Na przykład rejestruj rekordy na podstawie interakcji z reklamami, zdarzeń na stronie internetowej, przesłanych formularzy i innych.
     • Wywołane automatyzacje: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji związanych z automatyzacjami przepływu pracy lub sekwencji. Na przykład zarejestruj rekordy, które ukończyły określoną sekwencję, osiągnęły cel przepływu pracy i nie tylko.
     • Zdarzenia niestandardowe i zdarzenia zewnętrzne: wybierz spośród wyzwalaczy rejestracji wymagających niestandardowej konfiguracji, takich jak webhooki z aplikacji zewnętrznych.

7. Aby najpierw wybrać typ obiektu dla przepływu pracy:
   1. Kliknij opcję „Pomiń wyzwalacz” i wybierz kwalifikujące się rekordy.
   2. Wybierz typ obiektu.
   3. W górnej części ekranu kliknij „Zapisz i kontynuuj”.
8. Kontynuuj konfigurację przepływu pracy.

Uwaga: po skonfigurowaniu wyzwalaczy rejestracji przepływ pracy zostanie ustawiony dla tego konkretnego typu obiektu i nie będzie można go zmienić. Zamiast wybierać spośród szeregu wyzwalaczy rejestracji, będziesz mógł skonfigurować własne wyzwalacze rejestracji w oparciu o ten typ obiektu.